Metagenomi, Inc. (Nasdaq: MGX) сегодня объявила о цене первичного публичного размещения 6 250 000 акций по цене $15,00 за акцию. Валовая выручка Metagenomi от размещения акций, до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий, а также расходов на размещение, ожидается составит $93 750 000. Все акции предлагаются компанией Metagenomi. Кроме того, Metagenomi предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 937 500 акций по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров, передает Bizmedia.kz.
Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 9 февраля 2024 года под тикерным символом «MGX». Предложение будет закрыто 13 февраля 2024 года при условии выполнения обычных условий закрытия.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities и BMO Capital Markets выступают в качестве совместных букраннинговых менеджеров. Компания Chardan выступает в качестве ведущего менеджера по размещению.
Регистрационное заявление, касающееся этих ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам и объявлено действительным 8 февраля 2024 года. Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копию окончательного проспекта, когда он будет доступен, можно получить по адресу: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, тел: 1-866-803-9204, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, по телефону (877) 821-7388 или по электронной почте Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, по телефону (833) 297-2926 или по электронной почте Prospectus_ECM@cowen.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, по телефону 800-645-3751 (вариант № 5) или отправить запрос по электронной почте WFScustomerservice@wellsfargo.com; BMO Capital Markets Corp. , Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, тел: (800) 414-3627, или по электронной почте: bmoprospectus@bmo.com.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или привлечением предложения о покупке этих ценных бумаг, а также не может быть продан в любом штате или юрисдикции, в которых такое предложение, привлечение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
