На банковском рынке Казахстана появилось 2 новых банка, третий, наверняка, поменяет стратегию и банки возвращают долги государству. Что объединяет эти четыре, достаточно разных события? — Похоже, это — регулирование. Тем более, что с субботы, 16 августа 2025 года, банки будут работать по новым стандартам защиты интересов и прав физлиц. Такое постановление принято АРРФР. Оно пока почти не замечено обществом. Теперь банки обязаны внедрить спецотделы для мониторинга и защиты прав физлиц на всех этапах получения финансовых услуг.
Банк №22 — развитие МСП и экспансия в СНГ
С разницей в 35 дней в 2025 году на банковском рынке Казахстана появилось два новых банка: BNK Commercial Bank и АО «KMF Банк». Первым превратился из МФО BNK Finance Kazakhstan в банк в 2025 году BNK Commercial Bank. Банковская лицензия получена 25 июня и уже началась работа на рынке.
Акционер — южнокорейская BNK Capital Co, сформировавшая финансовую сеть в развивающихся странах Юго-Восточной Азии: Мьянме, Лаосе, Камбоджи, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. BNK Capital, в свою очередь, — часть холдинга BNK Financial Group, включающего Busan Bank, Kyongnam Bank и четыре инвесткомпании.
Проверила, не одно ли и то же Kookmin Bank, тот, что был акционером банка Центркредит и на 2017 год владел почти 42% акций, а потом продал их. Kookmin Bank докапитализировал, как говорят на рынке, технологически отсталый тогда Center Credit, в котором на балансах к 2016 году было большое число проблемных кредитов. Тем не менее, за 9 лет его управления положение банка Центркредит не исправилось.
Оказалось, это – два разных банка: Kookmin (Кумин) Bank и Kyongnam (Кённам) Bank.
Председатель правления BNK Commercial Bank Ким Сонгхен отметил, что цель банка — сформировать учреждение для МСБ на долгосрочную перспективу. Акцент сделан на развитие малых и средних предприятий и экспансию в страны СНГ к 2027 году.
Пока, на 1 июля 2025 года, активы банка составляют 27,5 млрд тенге, ссудный портфель превышает 19,3 млрд и уже больше, чем у банка №21 по активам — АО «Исламский банк «Заман-Банк». Обязательства BNK Commercial Bank превышают 14,4 млрд, собственный капитал по балансу – 13,16 млрд, прибыль – почти 197 млн тенге.
Банк №23 – развитие сельских регионов и МСБ
МФО KMF добровольно реорганизовалась в банк и получила лицензию на банковскую деятельность, АО «KMF Банк» стал 23-м банком в Казахстане, сказала на вручении лицензии председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
В Казахстане зарегистрировано, по ее данным, более 2,3 млн компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), в которых занято свыше 4,3 млн человек — более 44% всего экономически активного населения. На долю МСБ приходится около 38% ВВП страны, а в некоторых регионах — свыше 50%. В малых городах, селах и райцентрах именно малый бизнес обеспечивает до 70% всех рабочих мест.
Однако бизнесу в селах менее доступно финансирование, чем в городах. Кредитных заявок малого бизнеса одобряют лишь 33%, тогда как среднего — 41%, а ведь именно малые предприятия доминируют в сельских регионах.
Один из лидеров в нише МФО, работающих в регионах, в селах, с микро- и малым бизнесом, — KMF. Более 50% ее клиентов — жители сел, а в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях эта доля превышает, по данным главы АРРФР, 70%.
Кредитный портфель KMF на 94,6% распределен на компании МСБ: на аграрный сектор — 37% от всех займов, на предоставление услуг — 28% и сферу торговли — 19%. Клиентская база KMF — 275 тыс. человек по всему Казахстану. Активы KMF — 395 млрд тенге. Кредитный портфель вырос с начала года на 12,4%, до 315 млрд тенге. Причем, портфель микрокредитов бизнесу вырос на 11,5%, а финансирование физлиц на предпринимательские цели — в три раза, до 172 млрд тенге. Просрочка свыше 90 дней составляет лишь 5,7% и ниже среднего уровня по сектору.
Для финансирования бизнеса Казахстана KMF привлекла за 2004-2025 годы 775 млрд тенге иностранных инвестиции от ЕБРР, Азиатского банка развития, Международной финансовой корпорации, Японского агентства международного сотрудничества.
Основной акционер KMF — фонд KMF-Демеу (60,4%), созданный американской международной организацией ACDI/VOCA, с 1963 года реализующей программы развития в 148 странах мира.
В марте 2025 года АРРФР выдало официальное разрешение на поэтапную добровольную реорганизацию KMF и 1 августа перерегистрировало в МФО в банк. KMF Банк планирует оказывать базовые банковские услуги физ- и юрлицам: по приему депозитов, открытию и ведению счетов, выдаче банковских займов, проведению кассовых и переводных операций, обмену валют и выдаче банковских гарантий.
Появление KMF Банка на рынке станет, по мнению главы АРРФР, стимулом для:
- расширения выбора для потребителей
- усиления конкуренции в розничном кредитовании и обслуживании МСБ
- роста качества и доступности услуг банков за счет цифровых решений и клиентоориентированной бизнес-модели
- снижения цены банковского обслуживания.
Alatau City Bank – на перепутье
Jusan Bank поменял не только название, но и собственника. 11 июля 2025 года казахстанский бизнесмен Вячеслав Ким, совладелец Kaspi.kz, завершил сделку по покупке Alatau City Bank (ранее — Jusan Bank). Он приобрёл 100% акций банка у его бывшего собственника Галимжана Есенова и 97,5% всех акций First Heartland Jusan Bank.
Одна из версий причин продажи — проблема «уставших собственников». Она касается банков, у которых — ограниченный круг клиентов и не очень развитый бизнес, их собственники уже не могут или не заинтересованы в дальнейшем развитии, поэтому происходит смена акционеров. Это, обычно, не крупные банки, не лидеры рынка.
На 1 июля 2025 года Alatau City Bank был на 6 месте в секторе по активам – 3,4 трлн тенге. Ссудный портфель превышает 1,4 трлн, кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней составляют 8,14% и в 2,4 раза больше средней по сектору – 3,37%. Обязательства превышают 2,5 трлн, собственный капитал по балансу – 941 млрд, прибыль – почти 101 млрд тенге.
Ким заявил о намерении создать на базе банка «принципиально новый для казахстанского рынка финансовый институт» и сделать ставку на ускоренное технологическое развитие. Также он говорил, что сделка не имеет отношения к Kaspi.kz. На конец 2024 года Вячеслав Ким владел 21,18% акций Kaspi Bank.
По поводу «ускоренного технологического развития» не исключаем, что создавать на базе Alatau City Bank Ким планирует как раз финтех компанию.
Напомним, на XI Конгрессе финансистов глава Halyk Bank Умут Шаяхметова говорила о том, что слишком жесткое регулирование может привести к сокращению числа банков. Из-за него банкам сложно инвестировать во что-то в околобанковском секторе, а ведь они обеспечивают финансовую стабильность и сохранность депозитов вкладчиков. Поэтому, нужен баланс на рынке.
«Иначе придется строить структуры, которые будут не очень прозрачны, не очень напрямую аффилированы, но при этом мы понимаем, что есть бизнес-партнерство, юридически неподтвержденное и не связанное, которое будет вынуждать выстраивать такого рода структуры, которые не попадают под общий консолидированный надзор или какое-то регулирование», – сказала Шаяхметова.
Поэтому, надо очень сбалансированно и взвешенно подходить к вопросу регулирования.
«Чем больше правильного корпоративного управления, а оно существует в банковском секторе, это — прозрачность, отчетность, и так далее, поэтому не надо уходить за хайпом, за трендами. Нужно очень сбалансированно и взвешенно на это смотреть», – пояснила она.
В моменте, банк сталкивается с многими вызовами. Поэтому, надо в текущем регулировании обеспечивать быстрый конкурентоспособный рост в ответ на вызовы IT-компаний и платформ, сохраняя финансовую стабильность и соблюдая все требования, добавила Шаяхметова.
Она обратила внимание на то, что из-за жесткого регулирования у банков нет преимущества по сравнению с другими участниками финтеха, которым легче развивать технологии.
«Здесь важна роль регулятора. Не создавая финансовые риски, давать возможность банкам для развития, адаптации. Мы обеспечиваем защиту прав потребителей в большей мере, чем другие финструктуры», – добавила глава Halyk Bank.
Добавим, что и объединение Kaspi.kz и Alatau City Bank было бы, вроде, выгодно для обоих банков. Объединённый банк мог бы составить более жесткую конкуренцию Halyk Bank и значительно приблизился бы к нему по размеру активов – около 12 трлн тенге. И, в принципе, бизнес-модели Halyk Bank и Kaspi Bank достаточно разнятся.
Понятно, что у Kaspi.kz не должно быть проблем с капиталом, но консолидация с другими игроками могла бы быть выгодной. Консолидации в основном нацелены на дальнейшее наращивание бизнеса за счет объединения.
После 10 лет изъятий
С 2015 по февраль 2021 года Нацбанк и АРРФР отозвали девять банковских лицензий, не считая банков, ликвидированных в результате слияний и поглощений и сократив число банков на 34%.
Удаление из системы мелких, принципиально слабых банков, снижало конкуренцию и позволяло средним банкам получать выгоду от эффекта масштаба и лучшей конкуренции с Halyk Bank. Банковская система Казахстана сконцентрирована наверху и фрагментирована внизу. Halyk Bank занимал в начале 2021 года 32% рынка по активам, а совокупная рыночная доля 10 крупнейших банков составляла 86%. На 1 июля 2025 года, то есть, за 4,5 года, это соотношение изменилось, по нашим расчетам, до 29% и 90%. То есть, доля Halyk Bank в активах банковской системы снизилась, доля топ-10 банков – выросла.
Таким образом, оставшиеся 12 банков, а на 1 июля сектор банков уже включал банк БиЭнКей, конкурируют только за 10% рыночных активов. И в числе этих 12 банков – только 1 – казахстанский, остальные – «дочки» иностранных банков, начиная с ДБ Lesha Bank LLC, с активами 2,6 трлн тенге, единственного, который входит в топ-10 банков, и более мелкие:
- Ситибанк Казахстан, с активами 1,2 трлн
- Home Credit Bank – 1,15 трлн
- Altyn Bank — «дочка» China Citic Bank Corporation Limited — 1,2 трлн
- Шинхан Банк Казахстан — 0,7 трлн
- «дочка» Банк Китая в Казахстане — 0,5 трлн
- Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы — 0,5 трлн
- «дочка» Казахстан-Зираат Интернешнл банк — 0,3 трлн
- «дочка» Банк ВТБ — 0,26 трлн
- Исламский Банк ADCB — 0,2 трлн
- Исламский банк Заман-Банк — 0,03 трлн
- Коммерческий Банк БиЭнКей, с активами 0,027 трлн тенге.
Бизнес-модели некоторых «дочек» и банков с иностранным присутствием в Казахстане характеризуются кредитованием МСБ, компаниям которого выдано 79–80% кредитов, кредитование больших проектов идет через материнские компании и оформляется как внешний долг Казахстана или зарубежный заём.
Также, они проводят обмен валют, выпускают платёжные карты, участвуют в синдицированном финансировании. Филиалы иностранных банков могут размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в фининструменты с низким уровнем риска.
В Казахстане банки 15 лет уходили с рынка, поглощались, объединялись. Последний ушедший – «дочка» российского Альфа-Банка, лишен лицензии в мае 2022 года. Затем снижение числа банков приостановилось.
Деньги — дешевые и на 15 лет
В 2017 году «Банк ЦентрКредит» получил от государства единовременную господдержку в размере 60 млрд тенге по программе повышения финансовой устойчивости банков. Срок возврата был установлен до ноября 2032 года.
Госпомощь, технически, банк уже в 2022 году готов был вернуть, поговаривают на рынке. Но там деньги же, дешевые и на 15 лет. Бизнесмен, акционер просто так их не отдаст.
Скорее всего, под политическим давлением, в 2024–2025 годах банк досрочно погасил обязательства в три этапа: 20 млрд — в декабре 2024 года, 10 млрд — в апреле 2025 года и 30 млрд — в августе 2025-го.
Кроме Банка ЦентрКредит господдержку получили Евразийский банк, Bank RBK, Alatau City Bank, Нурбанк – в программу повышения финустойчивости его включили в 2020-м, по итогам AQR, и Halyk Bank, имеющий на балансе помощь Казкому.
Более половины своих обязательств банки погасили:
- Halyk Bank полностью вернул 250 млрд тенге, последнюю порцию — в 2024 году
- Банк ЦентрКредит вернул полностью 60 млрд тенге, последнюю порцию — в 2025 году
- Jusan Bank вернул 100 млрд тенге, выкупив субординированные облигации у «Самұрық-Қазына»
- Bank RBK возвратил 29,6 млрд тенге.
На уровне рефлексии всплывает мысль, что Мадина Абылкасымова делает серьезные карьерные успехи. Можно ждать, что в азиатском Казахстане, хотя есть у нас и капелька европейской территории, главой Центробанка в недалёком будущем станет женщина. Пока она – за кадром.
