Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), специализированная компания по приобретению активов (SPAC), планирует объединиться с медиа- и технологической компанией, принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Bizmedia.kz.
На этой неделе DWAC объявила о возврате инвесторам 533 млн. долларов, которые были привлечены для этой сделки, после того, как некоторые из них отказались выполнить свои обязательства на сумму 467 млн. долларов.
Это событие означает завершение сделки PIPE (private investment in public equity), в результате которой Trump Media & Technology Group (TMTG), оператор социальной платформы Trump’s Truth, должна была получить 1 млрд. долларов в рамках слияния с Digital World.
SPAC (special purpose acquisition company), или компания с «чистым чеком», является публично зарегистрированной компанией, предназначенной для привлечения средств для слияния с частной компанией.
Digital World привлекла 1 млрд. долларов через PIPE в прошлом году, но слияние с TMTG не было завершено к сентябрю 2022 года из-за задержек со стороны американских финансовых регуляторов, вызванных необходимостью раскрытия информации Digital World для инвесторов. Это дало инвесторам PIPE право отказаться от своих обязательств.
Генеральный директор TMTG Девин Нунес заявил в пресс-релизе, что прекращение PIPE было в интересах держателей акций TMTG и скорейшего завершения слияния с DWAC.
Представитель TMTG заявил, что прекращение PIPE является ключевым шагом к завершению слияния. Она не ответила на вопрос о том, почему прекращение PIPE перед слиянием является положительным для TMTG.
Поправка от 9 августа к сделке TMTG с Digital World предусматривала отмену PIPE. В рамках этой поправки Трамп получил новые акции Digital World с расширенным правом голоса.
В результате отмены PIPE у Digital World останется 293 миллиона долларов денежных средств, которые были привлечены в ходе первичного размещения акций в сентябре 2021 года. После закрытия сделки эта сумма должна быть передана TMTG. Однако, сумма может уменьшиться, если инвесторы решат погасить свои акции.
Представитель TMTG не ответил на вопрос о планах компании на привлечение дополнительных средств. Ранее TMTG получила финансирование от частных инвесторов в размере 22,8 миллиона долларов, о чем сообщалось агентством Reuters в октябре прошлого года.
Digital World и TMTG внесли изменения в соглашение о слиянии, согласно которым каждая из сторон может расторгнуть сделку в период с 31 октября по 21 ноября, если советы директоров обеих компаний сочтут, что слияние больше не является выгодным для акционеров. Согласно договору об оказании услуг от 2 февраля 2021 года, Трамп контролирует 90% акций TMTG.
После заключения сделки с TMTG в октябре 2021 года, Digital World столкнулась с несколькими проблемами. Компания стала объектом расследования со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Также был сменен генеральный директор и изменен состав совета директоров.
В сентябре инвесторы Digital World проголосовали за продление срока завершения сделки с TMTG на один год, хотя этот срок уже несколько раз переносился. Пока неясно, когда и будет ли Digital World просить своих акционеров проголосовать за сделку с TMTG, что является необходимым шагом для ее завершения.
Акции Digital World в четверг упали на 2% до 15,54 доллара, что значительно ниже пика, достигнутого в марте 2022 года (около 97 долларов за акцию).
