Во вторник Уолл-стрит, вероятно, покажет снижение, поскольку трейдеры пересматривают ожидания по поводу снижения процентных ставок в первой половине года на фоне положительных экономических данных. Компания Rubrik готовится к первичному публичному предложению (IPO), а UBS анонсировал новую программу обратного выкупа акций, передает Bizmedia.kz.
1. Фьючерсы снижаются; снижение ставки ФРС откладывается?
Во вторник американские фондовые фьючерсы в основном демонстрировали снижение, продолжая тренд предыдущей сессии на фоне опасений относительно того, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может быть отложено до второй половины года.
К 14:25 по Астане фьючерс на индекс Dow Jones потерял 105 пунктов (0,3%), фьючерс на S&P 500 снизился на 2 пункта (0,1%), тогда как фьючерс на Nasdaq 100 увеличился на 5 пунктов (0,1%).
В понедельник основные рыночные индексы показали в основном негативную динамику: промышленный индекс Dow Jones упал на 240 пунктов (0,6%), а индекс S&P 500 снизился на 0,2%. В то же время индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологический сектор, вырос на 0,1%.
Это снижение последовало за сообщением об укреплении производственного сектора США, вызвавшим сомнения в вероятности снижения ставок Федрезервом уже в июне.
Во вторник на повестке дня анализ дополнительных экономических данных, включая информацию о количестве открытых вакансий и заказах на товары длительного пользования за февраль, а позднее, в пятницу, будет опубликован широко ожидаемый отчет о заработной плате за март.
2. Ожидания снижения ставки ФРС отодвигаются
В понедельник публикация мощных данных о производственной активности в США заставила трейдеров пересмотреть ожидания первого в этом году снижения процентной ставки Федрезервом.
Теперь инструмент FedWatch от CME показывает 61,3% вероятность уменьшения ставки Федеральной резервной системы в июне, в сравнении с 70,1% неделей ранее.
Это, в целом, положительно отразилось на американской валюте: индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к главным конкурентам, только немного отступил своему 4-месячному максимуму в 105,07, достигнутому в понедельник.
Сила доллара особенно заметна по отношению к японской иене: курс пары USD/JPY торгуется незначительно ниже отметки 152, которая в последний раз вызвала вмешательство японских властей в 2022 году.
Слабость иены произошла даже несмотря на повышение процентной ставки Банком Японии в прошлом месяце — первое с 2007 года, что заставило министра финансов Шуничи Судзуки заявить во вторник, что он не исключает никаких вариантов ответных мер на хаотичные колебания курсов валют.
3. Rubrik объявляет о планах IPO
После двухлетнего периода затишья рынок IPO вновь оживает, благодаря объявлению компании Rubrik в понедельник о своих планах на размещение акций. Это добавляет компанию к растущему списку предприятий, стремящихся привлечь капитал на фоне возобновляющейся активности рынка.
Компания в области кибербезопасности присоединится к недавно дебютировавшим на рынке Reddit и Astera Labs.
После рекордного количества IPO в 2021 году, резкий рост инфляции и повышение процентных ставок привели к сокращению инвестиций в технологические компании, как на публичных, так и на частных рынках.
За финансовый год, завершившийся в январе, доходы компании увеличились примерно на 5% и составили $627,9 млн, в то время как чистый убыток увеличился до $354,2 млн по сравнению с $277,7 млн годом ранее.
Rubrik планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером RBRK.
4. Выкуп акций UBS демонстрирует уверенность
UBS преодолевает кризис, связанный с его слиянием с проблемным конкурентом Credit Suisse, и выходит из него в относительно крепкой позиции, несмотря на опасения относительно точности финансовой отчетности последнего.
На прошлой неделе в своем годовом отчете UBS выразил опасения, что «значительные ошибки» могут остаться незамеченными UBS, что, в свою очередь, может привести к значительному искажению финансовых результатов Credit Suisse.
Тем не менее, швейцарский банковский гигант продемонстрировал уверенность в будущем, объявив во вторник о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов долларов, которая стартует в среду.
Эта инициатива является продолжением программы обратного выкупа акций 2022 года, в рамках которой UBS выкупил 298,5 млн своих акций, что составляет 8,6% от общего числа акций, на сумму 5,2 млрд долларов.
До анонса этой программы UBS уже приобрел акции на сумму около 1,2 млрд швейцарских франков (1,32 млрд долларов).
5. Нефть растет на сильных данных по производственной активности
Во вторник цены на нефть показали рост благодаря очевидным признакам повышения спроса в Китае и США, которые являются крупнейшими потребителями нефти в мире.
На момент 14:25 по времени Астаны, фьючерсы на американскую нефть увеличились на 1,3%, достигнув отметки в 84,81 доллара за баррель, в то время как стоимость контрактов на нефть марки Brent выросла на 1,2%, до 88,48 доллара за баррель.
Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что в марте производственная активность в Китае увеличилась впервые за последние шесть месяцев, а в США — впервые за более чем год, что предвещает усиление спроса на нефть со стороны этих двух экономических гигантов.
Параллельно, возникшие опасения относительно новых перебоев в поставках из нефтеносного Ближнего Востока усилились после смертельного удара Израиля по иранскому посольству в Сирии, что является сигналом эскалации войны в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, поддерживаемым Ираном.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, проведут в среду онлайн-совещание Совместного комитета по мониторингу на министерском уровне с целью анализа текущей рыночной ситуации.
