Bell Canada, крупнейшая телекоммуникационная компания страны, объявила о размещении облигаций на сумму 1,45 миллиарда долларов США в Соединенных Штатах. Предложение состоит из двух серий облигаций. Первая серия, облигации US-9, имеет номинальное значение в размере 700 миллионов долларов США, с процентной ставкой 5,200% и датой погашения 15 февраля 2034 года. Вторая серия, облигации US-10, имеет номинальное значение в размере 750 миллионов долларов США, с процентной ставкой 5,550% и датой погашения 15 февраля 2054 года.
Облигации серии US-9 будут выпущены по цене 99,823 долларов за каждые 100 долларов номинальной стоимости, обеспечивая доходность в размере 5,223%. Облигации серии US-10 будут выпущены по цене 99,869 долларов за каждые 100 долларов номинальной стоимости, обеспечивая доходность в размере 5,559%. Синдикат андеррайтеров будет заниматься управлением этим предложением на американском рынке.
Bell Canada планирует использовать средства, полученные от размещения облигаций серии US-3, на сумму 600 миллионов долларов США с датой погашения в марте 2024 года, для оплаты лицензий на использование спектра 3800 МГц, выигранных Bell Mobility Inc. на аукционе, организованном канадским правительством, а также для других корпоративных нужд, включая погашение краткосрочной задолженности.
Ожидается, что размещение облигаций будет завершено 15 февраля 2024 года при выполнении стандартных условий закрытия. Обе серии облигаций полностью и безоговорочно гарантируются BCE (NYSE:BCE) Inc., материнской компанией Bell Canada.
Данное предложение относится к деятельности в Соединенных Штатах в соответствии с дополнением к краткому базовому положению Bell, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в рамках положения о регистрации формы F-10. Примечание: не предлагается в Канаде или для канадских резидентов.
Прогнозные заявления, содержащиеся в пресс-релизе, сделаны в соответствии с положениями «безопасной гавани» канадского законодательства о ценных бумагах и Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти заявления связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенным отличиям от прогнозируемых результатов.
Компания Bell Canada, основанная в Монреале в 1880 году, предоставляет широкий спектр услуг связи, включая передовые широкополосные беспроводные услуги, телевидение, Интернет, медиа и бизнес-коммуникации на всей территории Канады. Инициатива Bell for Better направлена на поддержку социального и экономического развития сообществ, включая инициативу Bell Let’s Talk, посвященную поддержке психического здоровья канадцев.
