Bell Canada запускает предложение об эмиссии облигаций на сумму 1,45 миллиарда долларов США

Bell Canada, крупнейшая телекоммуникационная компания страны, объявила о размещении облигаций на сумму 1,45 миллиарда долларов США в Соединенных Штатах. Предложение состоит из двух серий облигаций. Первая серия, облигации US-9, имеет номинальное значение в размере 700 миллионов долларов США, с процентной ставкой 5,200% и датой погашения 15 февраля 2034 года. Вторая серия, облигации US-10, имеет номинальное значение в размере 750 миллионов долларов США, с процентной ставкой 5,550% и датой погашения 15 февраля 2054 года.

Облигации серии US-9 будут выпущены по цене 99,823 долларов за каждые 100 долларов номинальной стоимости, обеспечивая доходность в размере 5,223%. Облигации серии US-10 будут выпущены по цене 99,869 долларов за каждые 100 долларов номинальной стоимости, обеспечивая доходность в размере 5,559%. Синдикат андеррайтеров будет заниматься управлением этим предложением на американском рынке.

Bell Canada планирует использовать средства, полученные от размещения облигаций серии US-3, на сумму 600 миллионов долларов США с датой погашения в марте 2024 года, для оплаты лицензий на использование спектра 3800 МГц, выигранных Bell Mobility Inc. на аукционе, организованном канадским правительством, а также для других корпоративных нужд, включая погашение краткосрочной задолженности.

Ожидается, что размещение облигаций будет завершено 15 февраля 2024 года при выполнении стандартных условий закрытия. Обе серии облигаций полностью и безоговорочно гарантируются BCE (NYSE:BCE) Inc., материнской компанией Bell Canada.

Данное предложение относится к деятельности в Соединенных Штатах в соответствии с дополнением к краткому базовому положению Bell, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в рамках положения о регистрации формы F-10. Примечание: не предлагается в Канаде или для канадских резидентов.

Прогнозные заявления, содержащиеся в пресс-релизе, сделаны в соответствии с положениями «безопасной гавани» канадского законодательства о ценных бумагах и Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти заявления связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенным отличиям от прогнозируемых результатов.

Компания Bell Canada, основанная в Монреале в 1880 году, предоставляет широкий спектр услуг связи, включая передовые широкополосные беспроводные услуги, телевидение, Интернет, медиа и бизнес-коммуникации на всей территории Канады. Инициатива Bell for Better направлена на поддержку социального и экономического развития сообществ, включая инициативу Bell Let’s Talk, посвященную поддержке психического здоровья канадцев.

Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
13,8 млн тонн кормов уже заготовлено в Казахстане
26 июля 2025 в 14:22
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: названы даты и причины
26 июля 2025 в 14:06
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
Тимур Сулейменов о курсе тенге: Вмешательство может навредить
26 июля 2025 в 13:48
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
На озере Алаколь спасатели помогли потерявшемуся ребенку
26 июля 2025 в 13:30
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06