Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil подписала соглашение о приобретении сланцевого производителя Pioneer Natural Resources Co. за 59,5 млрд долларов, что делает эту сделку самой крупной для компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Сделка будет осуществлена путем выпуска акций и должна быть завершена в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Exxon Mobil покупает нефтегазовую компанию Pioneer Natural Resources
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil официально подтвердила заключение сделки о покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co за $59,5 миллиарда. При учете долгов, общая стоимость сделки составляет $64,5 миллиарда, как указано в пресс-релизе Exxon. Сделка будет осуществлена полностью в акциях.
Владельцы акций Pioneer получат 2,3234 акции Exxon за каждую акцию, что примерно равно $253 на основе цены закрытия торгов 5 октября. Это прибавка около 18% к текущей стоимости акций Pioneer.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2024 года. Оба совета директоров единодушно поддержали сделку, но ее завершение требует одобрения со стороны акционеров Pioneer и соответствующих регуляторных органов.
Объединенные запасы нефти в Пермском бассейне, где находятся ведущие месторождения сланцевой нефти в США, оцениваются примерно в 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. В результате сделки, добыча Exxon в этом регионе увеличится более чем в два раза, достигнув 1,3 миллиона баррелей в день. Планируется, что к 2027 году производство вырастет до 2 миллионов баррелей в день.
В рамках этой сделки финансовые консультанты Exxon — Citi и Centerview Partners, а Pioneer обратилась к Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners и Bank of America Securities.
Рыночная стоимость Exxon оценивается в $442 миллиарда (увеличение на 0,1% с начала года), в то время как Pioneer оценивается в $55 миллиардов (рост на 4%).
Приобретение Pioneer стало самой крупной сделкой для Exxon с момента слияния компаний Exxon и Mobil в 1999 году.
