На конец апреля 2025 года общий кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) Казахстана составил почти 1,7 трлн тенге. С начала года он увеличился на 9,5%, а по сравнению с апрелем 2024-го — сразу на 29,5%, сообщает Bizmedia.kz.
Как отмечает Finprom.kz, тревожным сигналом стало резкое увеличение объёма микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней — сразу на 25,4% с начала года, до 126,8 млрд тенге. Годовой рост составил 26,7%. Удельный вес таких «проблемных» кредитов поднялся с 6,5% до 7,5%.
Основная часть портфеля МФО приходится на микрокредиты, выданные физическим лицам — 1,4 трлн тенге, или 82,9% от общего объёма. С начала года они выросли на 8,4%, а за год — на 25,4%. Это указывает на высокую зависимость МФО от розничного сегмента и его уязвимость.
Кредиты для личных нужд — не для развития бизнеса — остаются основным продуктом МФО. Низкая диверсификация делает систему менее устойчивой к экономическим шокам и затрудняет управление рисками.
Где меньше просрочки?
Портфель микрокредитов, выданных индивидуальным предпринимателям (ИП), на конец апреля составил 227,2 млрд тенге. Это 13,4% от всего портфеля, с ростом почти в полтора раза за год. Уровень просрочки более 90 дней здесь — всего 4,1%, что говорит о более высокой финансовой дисциплине ИП.
Такой результат объясняется тем, что доступ к банковским кредитам у ИП ограничен, и они используют МФО как один из немногих доступных каналов финансирования, беря обязательства более ответственно.
Онлайн-займы: высокий риск
Меньше всего объём у микрокредитов для юридических лиц — всего 49 млрд тенге (2,9% портфеля), при этом доля просрочки у них выше, чем у ИП — 4,8%.
Для сравнения: краткосрочные онлайн-займы «до зарплаты» показывают куда худшие показатели. Их объём на начало 2025 года составил 89,2 млрд тенге, а просрочка более 90 дней — 22,7%. В прошлом году аналогичный показатель составлял 17,9%.
Из-за регуляторных ограничений и отзыва лицензий у ряда игроков этот рынок начал сжиматься. Ранее, в первом квартале 2024 года, портфель по продукту достигал 151,3 млрд тенге.
Кто в группе риска?
На конец первого квартала в Казахстане работало 213 МФО. Самые высокие показатели просрочек свыше 90 дней зафиксированы у четырёх организаций, которым были приостановлены лицензии:
- POS Credit — 89,9%
- Hava Finance — 83,5%
- Sf Offline — 80,6%
- «Салем Кредит» — 77,3%
Все эти компании специализировались на онлайн-займах «до зарплаты», отличающихся высокой доходностью, но и высоким риском.
