Банки Казахстана с января по сентябрь выдали бизнесу 13,1 трлн тенге новых займов

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) сделали обзор рынка кредитования субъектов предпринимательства за январь-сентябрь 2024 года, сообщает Bizmedia.kz.

Согласно цифрам, за указанный период банки выдали бизнесу 13,1 трлн тенге новых займов, это на 21% или 2,3 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 97% новых займов бизнесу приходятся на БВУ.

В разрезе субъектов кредитования ускоренный прирост наблюдается в выдаче займов крупному бизнесу (+24%) из-за постепенного снижения стоимости заемных ресурсов для них (-100 б.п.) и более высоких средних размеров заявок (до 10,1 млрд тенге с 7,3 млрд тенге на начало года), реализации инвестиционных проектов и отложенного за 2023 год спроса, позитивной динамики количества заявок на кредиты и более высокой доли их одобрения.

В разрезе отраслей экономики весь прирост у крупного бизнеса приходится на две отрасли — торговлю (+666 млрд тенге) и промышленность (+514 млрд тенге) на фоне позитивной динамики их вклада в ВВП (рост торговли за 9 месяцев 2024 года составил 6,3%, промышленности — 3,0%) и более высокой доли в экономике (36% и 27% соответственно).

Ускорение выдачи новых займов в сегменте малого и среднего бизнеса сложилось ниже (на 21% и 16% соответственно) на фоне неоднозначного изменения стоимости ресурсов (снизилась на 20 б.п. для среднего бизнеса, но возросла на 217 б.п. для малого), снижения числа заявок на кредиты (из-за освоения лимитов по госпрограммам и госзакупкам), ухудшения их финансового состояния и более низкого показателя одобрений.

По результатам статистического анализа Национального банка РК, по итогам января-сентября 2024 года доля устойчивых предприятий среди малого бизнеса опустилась до 16,2% (с 19,5% на начало года), у средних — до 14,9% (с 17,4%).

Динамика спроса на кредиты малого бизнеса продолжает зависеть от финансирования госпрограмм, а конечная стоимость их займов может значительно снижаться за счет субсидий и гарантий ФРП «Даму» в качестве обеспечения.

Из-за значительной доли малого бизнеса в выдаче новых займов (43%) конечная стоимость кредитов для бизнеса может быть заметно ниже статистических показателей, благодаря доступным льготным субсидиям и гарантиям.

Между тем, резкий рост ИПЦ (с 0,4% в сентябре до 0,9% в октябре), высокая амплитуда его изменений (0,4-1,1% в текущем году), значительное увеличение бюджетных расходов и существенный рост цен на регулируемые услуги, а также повышение инфляционных ожиданий (до 8,4% с 8,1% в октябре) и ослабление тенге (на 9,7% с начала года) будут серьёзно препятствовать нормализации денежно-кредитных условий в стране.

Тем не менее, в IV квартале ожидается рост спроса на бизнес-займы в связи с ускорением экономической активности, реализацией инвестиционных проектов, возобновлением финансирования в рамках госпрограмм в отдельных регионах, привлечением финансирования и гарантий от субъектов КГС, а также запуском новых продуктов для бизнеса. Существенных изменений в условиях кредитования не ожидается.

Двузначный рост кредитования продолжился среди всех категорий бизнеса (малый, средний, крупный), а также практически во всех отраслях экономики (исключением стало только строительство, где зафиксировано снижение на 8,6%). Это произошло на фоне улучшения условий по займам, запуска новых продуктов (заложенные и беззалоговые скоринговые продукты для бизнеса), активного проникновения кредитования среди предпринимателей (число субъектов бизнеса, имеющих кредиты, увеличилось до 519,6 тыс. с 444,1 тыс. на начало года), а также регуляторных мер по стимулированию кредитования бизнеса.

Основной прирост кредитов бизнесу приходится на кредиты для пополнения оборотных средств (68% от всей выдачи займов бизнесу) из-за нецелесообразности брать длинные займы и доминирования торговой отрасли в экономике (36%).

Более высокое предпочтение краткосрочных кредитов наблюдается у представителей крупного (87% новых займов на срок до 1 года) и среднего (77% новых кредитов на срок до 1 года) бизнеса, что негативно отражается на портфеле кредитов бизнесу (рост на 7,6% за 9 месяцев 2024 года) и не способствует структурной трансформации экономики.

Переход к долгосрочному финансированию могут обеспечить как стабилизация инфляции и нормализация монетарных условий, так и меры по развитию механизмов гарантирования, синдицированного кредитования, расширение механизма инвестирования средств ЕНПФ в облигации банков, а также предоставление предприятиям права вычитать из налогооблагаемой базы часть расходов на погашение процентов по кредитам на покупку основных средств.

Продолжая тему:
#Аналитика #АФК #Бизнес #Деньги #Займы #Казахстан #Кредит
Можно ли хрустеть пальцами? Ответ врача
26 июля 2025 в 19:44
В Алматинской области начинается масштабная перезагрузка туризма
25 июля 2025 в 17:13
Дедолларизация траекториясы өзгере бастады
26 июля 2025 в 17:46
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Қазақстандықтардың бағалы бұйымдары аукционға қойылды
26 июля 2025 в 17:43
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
БЦК запустил ипотеку под 3,5%, но пользователи в сети спорят, насколько она выгодна
26 июля 2025 в 17:14
Вы тоже так делаете? Врач назвала вредные привычки при мытье волос
26 июля 2025 в 17:51
Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» будет завершено раньше срока
26 июля 2025 в 16:04
Новый взгляд на инсульт: эксперты назвали неожиданный триггер
25 июля 2025 в 13:20
Спасатели МЧС РК ежедневно обеспечивают безопасность граждан на Бухтарминском водохранилище
26 июля 2025 в 15:08
Неделю назад было 4200: в Шымкенте говядина подорожала до 5000 тенге за кило
25 июля 2025 в 11:23
КУИС МВД РК: Новая статья УК усилила дисциплину и сэкономила бюджет
26 июля 2025 в 14:54
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Маркова
26 июля 2025 в 14:37
В Астане пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль
25 июля 2025 в 10:57
13,8 млн тонн кормов уже заготовлено в Казахстане
26 июля 2025 в 14:22
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: названы даты и причины
26 июля 2025 в 14:06
В Казахстане вводится единый пакет медицинской помощи
24 июля 2025 в 15:05
Тимур Сулейменов о курсе тенге: Вмешательство может навредить
26 июля 2025 в 13:48
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31
На озере Алаколь спасатели помогли потерявшемуся ребенку
26 июля 2025 в 13:30
Пробки закончатся? Власти назвали дату начала объездной дороги в Туркестане
25 июля 2025 в 13:06