В пятницу начинается сезон отчетности за первый квартал, в рамках которого крупные банки представят свои результаты. Экономика Великобритании демонстрирует рост, тогда как нефтяной рынок заканчивает неделю падением, несмотря на усиление напряженности на Ближнем Востоке, передает Bizmedia.kz.
1. Крупные банки отчитаются
Сезон отчетности за первый квартал набирает обороты, и в ближайшее время мы ожидаем серию отчетов от ключевых игроков банковского сектора США. JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo опубликуют свои результаты до начала торгов, и инвесторы будут с особым интересом анализировать эти данные, поскольку состояние банковского сектора часто рассматривается как индикатор общей экономической стабильности.
Особое внимание будет уделено тому, как изменение прогнозов по процентным ставкам скажется на стоимости заемных средств и объемах кредитования в сфере коммерческой недвижимости. Неопределенность касательно будущих процентных ставок, скорее всего, станет ключевой темой всего сезона отчетности за первый квартал.
Аналитики прогнозируют, что общая прибыль компаний из индекса S&P 500 за первый квартал увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом, что представляет собой значительное снижение по сравнению с 10,1%-ным ростом, зафиксированным в четвертом квартале 2023 года, согласно данным LSEG.
2. Фьючерсы не меняются в преддверии выхода отчетности крупных банков
Американские фондовые фьючерсы стабилизировались в пятницу после периода волатильности на прошлой неделе, накануне публикации финансовых отчетов нескольких крупных банков, что традиционно считается началом сезона отчетности по квартальным прибылям.
К 13:45 по Астане фьючерс на индекс Dow Jones вырос на 45 пунктов (0,1%), в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 3 пункта (0,1%), а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 25 пунктов (0,1%).
В четверг рынки наблюдали резкий рост индексов S&P 500 и Nasdaq Composite, что было обусловлено отскоком технологических акций после снижения, вызванного инфляционными опасениями днем ранее. S&P 500 увеличился на 0,7%, а Nasdaq — на 1,7%, установив новый рекордный максимум, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги немного ниже.
Ожидается, что настроения инвесторов на текущей сессии будут определяться результатами крупных банков [см. выше], а также запланированными выступлениями нескольких представителей Федеральной резервной системы, включая Бостика и Дэйли, которые могут предоставить дополнительные сведения о текущей политике процентных ставок.
3. Крупные американские акции страдают от сильного оттока капитала
Выше ожидаемого индекс потребительских цен, опубликованный в начале недели, привел к наибольшему недельному оттоку средств из акций американских крупных компаний с декабря 2022 года.
За неделю, закончившуюся в среду, отток средств из акций американских крупных капиталов достиг 15,8 миллиарда долларов, а из акций в общем — 19,6 миллиарда долларов, согласно еженедельному обзору потоков Bank of America на основе данных EPFR.
Неделя до среды на Уолл-стрит была ознаменована волнениями в прошлый четверг из-за «ястребиных» заявлений представителей Федеральной резервной системы и подъемом цен на нефть выше 90 долларов за баррель. Это, а также падение фондового рынка в среду после публикации данных об инфляции в США, превысивших прогнозы.
В настоящее время индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрывает неделю с падением на более чем 1%.
4. Великобритания начинает демонстрировать рост
В экономике Великобритании наметились признаки выхода из рецессии, благодаря росту объема производства второй месяц подряд с улучшенными показателями за январь.
В феврале ВВП увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как указывают данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Показатель за январь был скорректирован до роста на 0,3%, вместо первоначальных 0,2%.
Во второй половине прошлого года Британия пережила рецессию, но кажется, что первый квартал 2024 года принесет некоторый рост, поскольку среднемесячный темп роста в феврале достиг 0,2%, что является максимумом с августа.
Данная статистика может поддержать осторожный подход Банка Англии к перспективам снижения процентных ставок, хотя ожидается, что любой рост в первой половине года будет крайне умеренным.
С учетом того, что Европейский центральный банк оставил ставки без изменений на последнем заседании, продолжая демонстрировать сдержанный подход, и учитывая высокую инфляцию в США, Федеральная резервная система, вероятно, окажется последней среди крупных центральных банков, которая пойдет на снижение ставок.
На данный момент трейдеры прогнозируют понижение ставки ЕЦБ в июне, смягчение политики Банка Англии в августе и снижение ставки ФРС в сентябре.
5. Сырая нефть теряет недельные доходы
В пятницу цены на сырую нефть подскочили из-за геополитических рисков, особенно на Ближнем Востоке, но из-за опасений по поводу монетарной политики США неделя заканчивается потерями для нефтяных котировок.
Фьючерсы на американскую нефть выросли на 1,1%, достигнув 85,94 доллара за баррель, в то время как Brent поднялась на 0,9%, до 90,52 доллара за баррель к 13:45 по времени Астаны.
По предсказаниям американских официальных лиц, скорое нападение Ирана на Израиль может последовать в ответ на предполагаемую израильскую атаку на высшее иранское военное командование в Дамаске на этой неделе.
Иран, занимающий третье место среди производителей в ОПЕК, может быть втянут в конфликт между ХАМАС и Израилем в Газе, что грозит ударить по нефтяным поставкам из региона.
Однако ожидается, что к концу недели оба контракта потеряют около 1% из-за стагнирующей инфляции в США, которая может привести к тому, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки высокими дольше, чем ожидалось, что отразится на активности в крупнейшей экономике мира.
Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста спроса на нефть на этот год примерно на 100 000 баррелей в день до 1,2 млн баррелей в день в своем последнем отчете, опубликованном в пятницу, и ожидает снижения темпов роста до 1,1 миллиона баррелей в день в следующем году, указывая на то, что восстановление после Covid-19 подходит к концу.
