Рост ставок по многим кредитам и депозитам прекратился в Казахстане

Рост процентных ставок на большинство кредитных и депозитных продуктов Казахстана завершился, согласно обзору банковского сектора за 1-й квартал 2023 года. Об этом передает корреспондент Bizmedia.kz.

О росте ставок

В обзоре Аналитического центра АФК отмечается, что рост экономики до 4,9% в первом квартале 2023 года привел к поддержанию высокого потребительского и инвестиционного спроса на заёмные ресурсы, несмотря на более жесткие финансовые условия, чем в прошлом году. С января по март этого года банки выдали новые кредиты на сумму ₸5,6 трлн, при этом более 50% кредитов были выданы субъектам предпринимательства. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были выданы кредиты на сумму ₸0,5 трлн или 10%.

Хотя количество новых займов, выданных предпринимателям (+3,7% г/г) и розничным клиентам (+16,9% г/г), выросло, их портфели изменились незначительно, потому что займы в основном выдавались на короткий срок. Например, у 71% корпоративных клиентов срок погашения займов составляет менее 1 года.

За это время качество кредитов не ухудшилось значительно: невыполненные заемщиками платежи (NPL) увеличились всего на 50 млрд тенге и составляют 847 млрд тенге или 3,4% от общей суммы выданных кредитов.

Стоимость кредитного риска (COR) осталась практически неизменной на данном фоне.

Сейчас базовая ставка не изменилась, и ставки по большинству кредитных и депозитных продуктов перестали расти. Месячная инфляция умеренно выросла (менее 1%), но годовое значение ИПЦ сильно упало из-за высокой базы прошлого года (на 16,8%). Это может привести к понижению процентных ставок во втором полугодии.

Повысилась процентная маржа сектора на 25 базисных пунктов до 6% из-за более быстрого роста доходности активов по сравнению со стоимостью фондирования. Это связано с высокой долей текущих счетов (20%) и неизменными ставками на вклады в иностранной валюте (30% от всех депозитов) на стороне пассивов.

Доля депозитов в долларах снизилась с начала года до менее 30% (32%), из-за высокого разрыва между ставками по вкладам в тенге и валюте, а также из-за оценки переоценки тенге.

Увеличение маржи и небольшой рост ссудного портфеля без ухудшения его качества привели к увеличению прибыли сектора на 42%. Это, в свою очередь, положительно сказалось на уровне капитализации, который вырос на 8,7%.

Займы

В первом квартале 2023 года объемы выдачи новых займов по-прежнему выросли на 10% в годовом сравнении благодаря ускорению экономики и снижению инфляции в стране. Однако портфели займов населения и бизнеса почти не изменились из-за того, что большинство кредитов составили короткосрочные (до 1 года).

В розничном кредитовании изменился главный источник роста. Ранее выдача ипотечных кредитов была его основным драйвером (уменьшилась на 28%), а сейчас рост обеспечивают потребительские займы (увеличение на 39%). В корпоративном кредитовании новые кредиты распределяются примерно одинаково между малыми и средними предприятиями (52%) и большими компаниями (48%).

Для этой кредитной деятельности использовались собственные средства БВУ, которые увеличились примерно на сумму прибыли, тогда как заемные обязательства не изменились (увеличились только на 0,03%).

В депозитной базе произошли изменения в разные стороны. Отток корпоративных средств составил −491 млрд, превысив приток депозитов населения, который составил +232 млрд. Вероятно, снижение показателя связано с тем, что предприятия перечислили налоги за 2022 год в бюджет (основное падение пришлось на февраль), а рост розничного портфеля был обеспечен начислением дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов (307 млрд тенге).

Читайте также:

Ключевая сфера отечественной экономики
3 августа 2025 в 12:26
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Қазақстандықтардың депозиті жыл басыменсалыстырғанда 3,55% -ға өсті
3 августа 2025 в 11:55
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
На одной из улиц Астаны на некоторое время изменили движение из-за ремонта
3 августа 2025 в 11:52
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Таксистов у аэропорта Шымкента начнут штрафовать за навязчивость
3 августа 2025 в 10:52
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Свет по новым ценам: с 1 августа электроэнергия снова подорожает
31 июля 2025 в 10:54
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Вы можете так делать: неочевидные привычки, которые портят зрение
31 июля 2025 в 12:29
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27