Рост ставок по многим кредитам и депозитам прекратился в Казахстане

Рост процентных ставок на большинство кредитных и депозитных продуктов Казахстана завершился, согласно обзору банковского сектора за 1-й квартал 2023 года. Об этом передает корреспондент Bizmedia.kz.

О росте ставок

В обзоре Аналитического центра АФК отмечается, что рост экономики до 4,9% в первом квартале 2023 года привел к поддержанию высокого потребительского и инвестиционного спроса на заёмные ресурсы, несмотря на более жесткие финансовые условия, чем в прошлом году. С января по март этого года банки выдали новые кредиты на сумму ₸5,6 трлн, при этом более 50% кредитов были выданы субъектам предпринимательства. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были выданы кредиты на сумму ₸0,5 трлн или 10%.

Хотя количество новых займов, выданных предпринимателям (+3,7% г/г) и розничным клиентам (+16,9% г/г), выросло, их портфели изменились незначительно, потому что займы в основном выдавались на короткий срок. Например, у 71% корпоративных клиентов срок погашения займов составляет менее 1 года.

За это время качество кредитов не ухудшилось значительно: невыполненные заемщиками платежи (NPL) увеличились всего на 50 млрд тенге и составляют 847 млрд тенге или 3,4% от общей суммы выданных кредитов.

Стоимость кредитного риска (COR) осталась практически неизменной на данном фоне.

Сейчас базовая ставка не изменилась, и ставки по большинству кредитных и депозитных продуктов перестали расти. Месячная инфляция умеренно выросла (менее 1%), но годовое значение ИПЦ сильно упало из-за высокой базы прошлого года (на 16,8%). Это может привести к понижению процентных ставок во втором полугодии.

Повысилась процентная маржа сектора на 25 базисных пунктов до 6% из-за более быстрого роста доходности активов по сравнению со стоимостью фондирования. Это связано с высокой долей текущих счетов (20%) и неизменными ставками на вклады в иностранной валюте (30% от всех депозитов) на стороне пассивов.

Доля депозитов в долларах снизилась с начала года до менее 30% (32%), из-за высокого разрыва между ставками по вкладам в тенге и валюте, а также из-за оценки переоценки тенге.

Увеличение маржи и небольшой рост ссудного портфеля без ухудшения его качества привели к увеличению прибыли сектора на 42%. Это, в свою очередь, положительно сказалось на уровне капитализации, который вырос на 8,7%.

Займы

В первом квартале 2023 года объемы выдачи новых займов по-прежнему выросли на 10% в годовом сравнении благодаря ускорению экономики и снижению инфляции в стране. Однако портфели займов населения и бизнеса почти не изменились из-за того, что большинство кредитов составили короткосрочные (до 1 года).

В розничном кредитовании изменился главный источник роста. Ранее выдача ипотечных кредитов была его основным драйвером (уменьшилась на 28%), а сейчас рост обеспечивают потребительские займы (увеличение на 39%). В корпоративном кредитовании новые кредиты распределяются примерно одинаково между малыми и средними предприятиями (52%) и большими компаниями (48%).

Для этой кредитной деятельности использовались собственные средства БВУ, которые увеличились примерно на сумму прибыли, тогда как заемные обязательства не изменились (увеличились только на 0,03%).

В депозитной базе произошли изменения в разные стороны. Отток корпоративных средств составил −491 млрд, превысив приток депозитов населения, который составил +232 млрд. Вероятно, снижение показателя связано с тем, что предприятия перечислили налоги за 2022 год в бюджет (основное падение пришлось на февраль), а рост розничного портфеля был обеспечен начислением дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов (307 млрд тенге).

Читайте также:

После еды — никакого душа? Врач объяснила, чем это опасно
31 мая 2025 в 19:49
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02
Astana Half Marathon: где и когда перекроют улицы 1 июня
31 мая 2025 в 17:52
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Изменения курса валют в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 31 мая
31 мая 2025 в 17:40
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Толчки зафиксировали казахстанские сейсмологи в Китае
31 мая 2025 в 16:18
Трехмиллионный депозит открыт в Отбасы банке
29 мая 2025 в 13:08
В Казахстане от саранчи обработано уже 844 тысяч гектаров
31 мая 2025 в 15:40
Депозиты в ожидании решения Нацбанка: ставки почти не меняются
29 мая 2025 в 11:39
Военные учения пройдут в Казахстане
31 мая 2025 в 14:40
Университет Woosong в Туркестане начинает приём на осенний семестр
28 мая 2025 в 17:48
Токаев посетил мемориальный комплекс «АЛЖИР»
31 мая 2025 в 13:23
Обещали по $1200 в месяц — казахстанцы вложились в самокаты и остались ни с чем
30 мая 2025 в 10:57
Более 1000 объектов стали доступнее для инвалидов в Акмолинской области
31 мая 2025 в 13:07
Вклады населения сократились: кто из банков удержал рост?
30 мая 2025 в 10:01
Касым-Жомарт Токаев почтил память репрессированных
31 мая 2025 в 11:25
Когда запустят LRT в Астане, рассказал Скляр
30 мая 2025 в 13:54
Банктер ставканы көтеріп жатыр
31 мая 2025 в 10:40
Вы не замечали, а оно работает: как смена времен года меняет нас
30 мая 2025 в 14:28
Ислам қаржы сегментінегі депозиттерге кепілдік беру нұсқасы қарастырылып жатыр
31 мая 2025 в 10:29
Международный валютный фонд сделал заявление после миссии в Казахстане
30 мая 2025 в 10:15