Добывая нефть на месторождениях в Казахстане, иностранные инвесторы хотят продавать её, в том числе, внутри страны, по мировым ценам. Имеют право. Возможно, это — одна из скрытых причин многочисленных задержек в расширении добычи нефти. Возможно, дополнительную нефть, которую они будут получать в результате расширения добычи, они хотят продавать на прежних условиях, а правительство уже не хочет отдавать им нефть на тех же условиях. Казахстан и казахстанцы изменились, они уже по-другому смотрят на отдачу от своих недр.
Будет ли устранен дефицит бензина и дизтоплива в Казахстане
Самый дешёвый в мире бензин в Иране — $0,03, примерно 15 тенге. В месяц можно заправить по такой цене всего 60 литров. На последующие заправки цены могут вырасти в десятки раз. В Венесуэле — $0,04/л, он продается лишь пару дней в неделю на госзаправках с километровыми очередями, на частных АЗС бензин — $0,8/л, примерно 400 тенге. Вряд ли казахстанцы хотят такого дешевого топлива.
Нефтяники, поставляющие половину добытой нефти на внутренний рынок по низким ценам, давно уже просят увеличить внутренние цены на нефть — из-за госрегулирования цен на нефтепродукты, включая сжиженный углеводородный газ (СУГ), они ежегодно теряют $2 млрд выручки.
«Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам до момента расширения наших мощностей. (…) С нашей точки зрения, естественным сдерживающим фактором (поставок на внутренний рынок –Bizmedia.kz) является фактор цены. Если мы сейчас посмотрим на условную цену на внешних рынках, с экспортными надбавками по КТК составляет примерно $342. Цена нефти на внутреннем рынке для нефтепроизводителей, будет ровно на $100 меньше, — $242», — сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, отвечая на правчасе на вопросы депутатов мажилиса.
По его словам, законодательных ограничений на поставки этой нефти на внутренний рынок нет. Есть соглашения о разделе продукции (СРП), которые предполагают возможность поставки до 100% производимой продукции на внутренний рынок.
Цифры дефицита утверждены в так называемом индикативном балансе. Дефицит будет до момента расширения казахстанских мощностей.
«Мы, где-то на 10 млн планируем расширить мощности наших заводов: на 6 млн будет увеличена мощность Шымкентского НПЗ и есть программы увеличения мощности на трех других заводах», — добавил министр.
Ресурсов для этих заводов — три основных источника: перераспределение нефти для загрузки отечественных производителей, перспективные осадочные бассейны — Прикаспийский Южно-Тургайский, Мангышлакский, Устюрт. И третий ресурс — ресурсы крупных месторождений Казахстана, которые сейчас разрабатываются совместно с международными инвесторами, отметил Саткалиев.
Несмотря на диспаритет внутренних и внешних цен на топливо с начала 2025 года в Казахстане их рост не планируется, заверил Саткалиев.
«С начала следующего года мы не планируем рост цен на нефтепродукты, понимая, что ситуация будет непростая», — сказал Саткалиев, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, неконтрактные перетоки топлива (вывоз) очень существенны и по цене существенно влияют на ситуацию на внутреннем рынке.
«В сопредельных странах цены на топливо на 30-170% выше. Идёт переоборудование автомобилей, вывозят, мы ограничиваем, но всё же — сложно. Запасы Минэнерго контролирует. Как только дефицит возникает, запасы сразу падают. Вот только запасы были на 40 дней, сейчас на 25 дней упали», — добавил министр.
Есть мнение…
Средняя стоимость литра бензина в Казахстане в сентябре 2024 года составляла всего около 202 тенге. В соседней России стоимость заметно выше – 309 в пересчете на тенге. В Беларуси – 357 тенге, Кыргызстане – 373 тенге, а в Армении – 660 тенге. Дизтопливо в Казахстане стоит 293 тенге за литр, в России – 353 тенге, в Беларуси – 364, в Кыргызстане – 416, в Армении – 651 тенге.
Необходимо, как минимум, по мнению министра энергетики, выравнивание цен с сопредельными государствами, которые планируют, ещё больше повышать цены. Та же самая Россия ежегодно поднимает цены на 15% и более (а в Казахстане прирост по итогам сентября составил всего 0,5% за год). Причём, компенсирует за счёт бюджета, отметил министр.
Либерализация, это — один из механизмов регулирования рыночных цен. В нашем случае, это — повышение цен. А есть планы по введению с 2027 года единого рынка ГСМ на территории ЕвраЗЭС.
«В любом случае мы будем контролировать окончательную цену, не допуская существенного роста цен на нефтепродукты», — пообещал Саткалиев.
«Механизм либерализации (цен на бензин и дизтопливо – Bizmedia.kz) обсуждается и в любом случае не будет полного отпуска цен. Разные подходы существуют. Одни говорят, что необходимо всех поддерживать. (…) Есть ещё позиция, что если человек имеет личный автомобиль, то всё-таки он имеет возможность заправить его топливом по текущей рыночной цене, минимизировав, возможно, объём поездок. То есть, не включать таких в список компенсации объёма потребления», — сказал Саткалиев, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, в поддержке социально уязвимых слоёв населения сейчас заработал механизм социального кошелька, он, как раз и применяется к тем, у кого нет возможности оплачивать текущие затраты, в первую очередь, коммунальные.
«Базовый подход: даже при либерализации государство готово все меры принять для недопущения цен на нефтепродукты», — сказал Саткалиев.
Шаг вперед, два – назад
Добыча нефти за январь-октябрь 2024 года в стране составила 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн, заявлял в ноябре 2024 года министр Саткалиев.
Вернемся на два года назад, чтобы понять, чего мы достигли.
Добыча нефти ТШО на Тенгизском проекте, по итогам 2022 года, по данным Минэнерго, составляла около 29 млн тонн, план на 2023 год – 28 млн тонн, газа — 16 млрд м3 и 15,5 млрд. м3, соответственно. Затраты по проекту ПБР/ПУУД (проект будущего расширения и проект управления устьевым давлением) составили около $42 млрд. В рамках реализуемого проекта добыча ТШО увеличится на 12 млн тонн/год. Прогнозируемые даты запуска объектов ПУУД – декабрь 2023 года, но сроки реализации продлены до 2025 годы. Забегая вперед, скажу, что в апреле 2024 года ТШО начал эксплуатацию объектов на ПУУД, но завершение ПБР планируется в I полугодии 2025 года. А на 2022 год общий прогресс работ по проекту составлял 96%, план на 2023 год — 99%.
По проекту Кашаган за 2022 год объем добычи нефти составил около 13 млн, план на 2023 год – 18 млн тонн, добычи газа — 8 млрд м3 и план — 12 млрд. м3, соответственно. После модернизации двух компрессоров закачки сырого газа прирост добычи вырос с 400 до 435 тыс. барр/сут. Реализуются проекты достижение общего уровня добычи в ~450 тыс. барр/сутки, что предполагает поставку 1 млрд м³ сырого газа на ГПЗ АО «НК «QazaqGaz». Ввод в эксплуатацию запланирован в I кв. 2025 года.
На проекте КПО Карачаганак за 2022 год добыча нефти составила около 11 млн, план на 2023 год – 11 млн тонн, газа — 19 млрд и 23 млрд м3, соответственно. Проект расширения Карачаганака (ПРК-1А) рассчитанный на ввод 5-го компрессора обратной закачки сырого газа в 2020–2025 годы, с бюджетом — $970 млн, реализован на 65% на конец 2022 года, с освоением $442 млн из $970 млн бюджета, а ПРК-1Б, рассчитанный на ввод 6-го компрессора, 2022–2028 годы, с предварительной стоимостью около $735 млн, реализован на 3%, с освоением $54 млн из $735 млн.
Таким образом, расширение добычи везде планируется, но реально – только сокращается.
Вернемся к году 2024. Снижение добычи к плану 2024 года, по данным министра Саткалиева, связано с проведением капремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе (в связи с планируемым запуском ПБР, уже — не в планируемый ранее июнь 2024 года, в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней), и Кашагане (проведен капремонт с полной остановкой на 28 дней).
Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ и влияет выполнение обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+.
Прогнозы остались красивыми: с 2026 года Казахстан должен ежегодно добывать свыше 100 млн тонн за счет реализации крупных проектов.
По итогам 2022 года производство нефтепродуктов составило около 14 млн тонн: бензина – 5 млн, дизтоплива – 5 млн, мазута – 3 млн тонн, битума – 930 тыс. тонн и авиакеросина – 660 тыс. тонн. План производства на 2023 год снизился до 13,5 млн тонн.
По производству нефтепродуктов планировалось:
- на Шымкентском заводе — расширение мощностей на 3 млн до 9-12 млн тонн к 2029 году
- на Павлодарском НПЗ до 2025 года планировался рост производительности с 5 млн до 6 млн тонн и строительство установки очистки СУГ с ростом производства на 50 тыс. тонн с 2024 года.
По итогам 11 мес. 2024 года объем переработки нефти на НПЗ Казахстана составил 16,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Произведено:
- автобензинов — 4,88 млн тонн
- дизтоплива — 4,91 млн тонн
- авиакеросина — 0,68 млн тонн.
Обработка Казахстана по доле в ВВП сравнялась с ГМК
Однако, хорошие новости таки есть. Обрабатывающая промышленность Казахстана по доле в ВВП сравнялась с горно-металлургическим комплексом (ГМК), заявил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.
«Я абсолютно уверен, что промышленность вносила и будет вносить свой существенный вклад. Более 5% промышленность (выросла – Bizmedia.kz) и стабильно ежегодно показывает рост. Что касается обрабатывающей промышленности, то она уже по доле в ВВП сравнялась с ГМК (горно-металлургическим комплексом)», — сказал Скляр, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения бюджета страны на 2025-2027 годы.
По его словам, новые предприятие и экспортные возможности, которые у нас появляются – очевидны.
«Это происходит во всех областях. Мы создаём новые рабочие места. За счёт средств квазигосударственного сектора, фонда развития промышленности (ФРП) (…). Плюс инвестиционный климат, которые, мы считаем, что он — лучший в Центральной Азии», — добавил Скляр.
В следующей статье по нефти поговорим о проблемах ее экспорта.
