Казахстан впервые с 2015 года разместил еврооблигации в долларах на общую сумму 1,5 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой 4,714%, сообщает Bizmedia.kz.
Как сообщили в Министерстве финансов Казахстана, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, доступный только для стран с высоким кредитным рейтингом. В течение одного дня было проведено более 100 консультаций с инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствует о значительном интересе к Республике Казахстан и её экономическим показателям.
Дополнительным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 со стабильным прогнозом.
Благодаря своевременности размещения, Министерство финансов Казахстана достигло оптимальных условий по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Этот спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней некоторых стран с рейтингом «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.
Выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других казахстанских эмитентов, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана». В роли международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, а в качестве казахстанского организатора — АО «BCC Invest».
Слухи о выпуске облигаций Казахстаном стали ходить с августа этого года. Согласно информации Bloomberg, правительство планирует привлечь для реализации этой сделки таких мировых финансовых гигантов, как JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Societe Generale SA.
Размер и сроки выпуска облигаций будут зависеть от рыночных условий, и возможно, часть долговых инструментов будет номинирована в евро. Примечательно, что на текущий момент у Казахстана имеются облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов с погашением в октябре, а последняя продажа еврооблигаций состоялась в 2018 и 2019 годах.
