Первый заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов рассказал о ситуации на рынке кредитования и мерах по расширению кредитования бизнеса за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В своем Послании Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения ежегодного роста кредитования реального сектора на уровне 20% и привлечение трех зарубежных банков для повышения конкуренции.
Чтобы увеличить кредитование реального сектора, Агентство совместно с Национальным Банком и другими заинтересованными сторонами разработало ряд мер, направленных на поддержку банков, диверсификацию источников финансирования, расширение синдицированных кредитов и софинансирования, а также на дальнейшую цифровизацию процедур оценки рисков.
Кредиты экономике
На 1 июля текущего года кредиты экономике составили 30,1 трлн тенге, увеличившись на 7,1% с начала года. Кредиты бизнесу выросли на 4,5% до 11,8 трлн тенге. Из них кредиты малым и средним бизнесам увеличились на 3,2% до 5,9 трлн тенге, а кредиты индивидуальным предпринимателям – на 23,1% до 1,9 трлн тенге. Кредиты крупному бизнесу немного снизились на 0,9%, что связано с изменением классификации кредитов одним из банков.
Нурлан Абдрахманов отметил, что в первом полугодии обычно темпы роста кредитования ниже, и основной рост происходит во втором полугодии.
Выдача новых займов является важным показателем спроса на заемные средства. В первом полугодии 2024 года бизнесу выдали новые займы на 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше, чем за тот же период в 2023 году. Крупный бизнес получил займы на 3,6 трлн тенге, что на 21,7% больше, а малый и средний бизнес – на 3,4 трлн тенге, что на 10,8% больше. Индивидуальным предпринимателям выдали займы на 1,2 трлн тенге, что на 46,4% больше, чем в прошлом году.
По словам экспертов, кредитование растет почти во всех отраслях, кроме торговли и связи, где наблюдаются большие погашения займов. На рынке корпоративного кредитования активно работают такие банки, как Halyk Bank, Банк Центркредит, Forte, Kaspi и РБК, которые обеспечивают основной рост кредитов для бизнеса.
Положительные тренды
Основные положительные тренды в кредитовании включают постепенное снижение ставок по кредитам благодаря смягчению денежно-кредитных условий. Первое, средняя ставка по кредитам бизнесу снизилась с 19% в июне прошлого года до 18,6% в этом году. Второе, наблюдается растущий спрос на кредитные ресурсы со стороны крупного бизнеса, что послужило увеличению выдачи новых займов в первом полугодии 2024 года.
Третье. Сроки кредитования бизнеса постепенно увеличиваются. Доля займов на срок от 1 до 5 лет возросла с 34,6% на 1 июля 2023 года до 36,3% по итогам июня текущего года.
Четвертое. Благодаря усилиям банков по упрощению процесса рассмотрения кредитных заявок и улучшению скоринговых моделей, растет доля беззалогового кредитования. В первом полугодии 2024 года этот показатель увеличился с 15,8% до 20,3%.
Пятое. Продолжается тенденция расширения доступа к банковскому кредитованию для бизнеса. За 5 месяцев 2024 года число заемщиков из малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,7% и достигло 491 тыс. человек. Доля таких заемщиков среди всех действующих субъектов составила 24,3%, что выше, чем в 2023 году.
Шестое. Качество кредитного портфеля бизнеса улучшается. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней снизилась с 2,3% в начале года до 2,2% в конце июня.
Агентство совместно с Национальным Банком и банками разработало новые меры для стимулирования активного участия банков в корпоративном кредитовании. Для снижения давления на ликвидность банков до 1 января 2026 года продлены сроки действия пониженных коэффициентов ликвидности при условии, что высвобожденные средства будут направлены на кредитование реального сектора. Также смягчены требования к расчету коэффициентов ликвидности. Принятые меры помогут банкам освободить дополнительные средства для кредитования бизнеса.
В рамках новых мер, направленных на снижение давления на капитал банков при кредитовании малых и средних предприятий (МСБ) и предоставлении синдицированных кредитов, было решено снизить риск для банков по таким займам.
До 1 января 2026 года коэффициенты риска по займам МСБ уменьшатся с 75% до 50%, а по синдицированным займам — с 100% до 50%. Это освободит дополнительные средства для кредитования бизнеса на сумму до 127 миллиардов тенге. Также изменили подход к определению «один-заемщик», убрав критерии, которые не отражают экономическую связь между заемщиками.
Чтобы снизить провизии, упрощены требования к их расчету. Теперь к вынужденной реструктуризации относятся займы, по которым продление льготного периода или отсрочка платежей более чем на 60 дней приводит к ухудшению финансовых показателей более чем на 10%. Это даст банкам больше гибкости в работе с кредитами клиентов и увеличит объем кредитования.
Кроме того, чтобы уменьшить административные барьеры и ускорить процесс кредитования, требование по сверке финансовой отчетности и налоговых деклараций отложено до 1 января 2026 года. Также смягчены требования к оценке кредитного риска, включая осмотр залога и оценку его стоимости независимыми экспертами.
Для увеличения долгосрочного фондирования банков и возможностей кредитования инвестиционных проектов, Агентство совместно с Национальным Банком разработало механизм для инвестирования пенсионных активов в облигации банков по рыночным ставкам. Планируется направить около 500 миллиардов тенге на эти цели на срок до 7 лет, чтобы поддержать кредитование приоритетных отраслей экономики.
Одним из важных направлений для расширения кредитования бизнеса является развитие механизмов софинансирования и синдицированного кредитования, которые начали развиваться с 2021 года. В прошлом году была создана Дорожная карта для таких проектов, а в мае 2023 года появился Проектный офис по синдицированному кредитованию с участием различных организаций, включая холдинг «Байтерек» и фонд «Самрук-Казына». Сформирован пакет инвестиционных проектов на сумму 1,4 трлн тенге.
В июне 2024 года президент подписал изменения в законы, разработанные для дальнейшего развития синдицированного кредитования. Также важно упростить процесс одобрения кредитов в банках. В рамках цифровизации продолжается интеграция банков с государственными базами данных через платформу Smart Bridge и электронное правительство. Сейчас идет интеграция информационных систем банков с различными сервисами, связанными с юридическими лицами, недвижимостью, налогами и лицензиями.
