В банковской сфере Казахстана можно найти немало интересных нюансов. Сегодня эксперты рассказали, что происходило с ними в июне 2024 года. Скажем сразу, что аналитики отмечают оживление корпоративного сектора. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
В Halyk Finance говорят, что в июне активы банков выросли, как и их кредиты и депозиты. Это связано с увеличением объемов кредитования как для частных лиц, так и для компаний, но в этот раз основной источник роста корпоративный сектор. Особенно увеличился спрос на валютные кредиты. Качество кредитов улучшилось: доля проблемных кредитов снизилась, а уровень резервов для них повысился.
Депозитный портфель показал схожие тренды с кредитами: также увеличились вклады как физических, так и юридических лиц. Главным драйвером роста депозитов стали компании. Вклады в тенге и иностранной валюте увеличились, причем рост тенговых вкладов был заметнее. На фоне этого уровень долларизации депозитов немного уменьшился.
Рост активов банковского сектора
В июне 2024 года активы банков выросли на 3,9% по сравнению с маем, достигнув 55 323 миллиардов. В мае рост составил 1,6%. Также увеличился портфель ценных бумаг банков на 6,1%, составив 11 662 миллиарда тенге, а ликвидные активы выросли на 4,8% до 19 673 миллиардов. Доля ликвидных активов в общих активах банковского сектора увеличилась до 35,6% (в мае было 35,2%, а в начале года — 36,0%).
Расширение кредитного портфеля
В июне общий объем кредитов банков вырос на 2,2% по сравнению с маем и достиг 31 873 млрд. Это увеличение связано с тем, что банки начали больше выдавать кредиты физическим лицам — на 2,0% в месяц, тогда как кредиты для юридических лиц выросли на 2,4%. В основном, кредиты в национальной валюте увеличились на 1,4%, а в иностранной — на 9,4%. Доля кредитов для юридических лиц в общем объеме немного возросла и составила 42,5%.
Средние ставки по выданным кредитам снизились с 18,7% в мае до 17,3% в июне. Ставки для юридических лиц упали до 17,2%, а для физических — до 17,4%.
Доля неработающих кредитов сократилась
На конец июня 2024 года доля проблемных кредитов (NPL90+) уменьшилась до 3,1%, а кредитов с просрочкой более 30 дней — до 4,2%. Портфель кредитов с просрочкой свыше 30 дней увеличился на 0,1% до 1 339 миллиардов тенге, а портфель NPL90+ сократился на 1,2% до 988 миллиардов тенге. Уровень покрытия резервами проблемных кредитов вырос с 177,8% до 179,6%.
Среди крупных банков наибольшая доля проблемных кредитов была у Jusan Bank (7,8%), Bereke Bank (6,1%), Евразийского банка (5,9%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (3,4%). Общая сумма проблемных кредитов этих пяти банков составила 593 миллиарда тенге или 60% от всех неработающих кредитов в секторе. В то же время, во втором эшелоне высокие показатели проблемных кредитов наблюдались у ВТБ (9,6%), Нурбанка (7,6%), Home Credit Bank (6,3%) и Заман Банка (3,0%). Объем NPL90+ у этих банков составил 74 миллиарда тенге или 7,5% от всех проблемных кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска снизилась до 5,9%. У крупных банков она уменьшилась у Jusan Bank до 17,2%, Евразийского банка до 12,3%, Kaspi до 5,8%, Народного банка до 5,4%, ForteBank до 5,3%, и Банка RBK до 3,9%. В то же время, у Bereke Bank этот показатель вырос до 13,3%. У ЦентрКредит и Фридом Финанс Казахстан он остался на уровне 4,4% и 3,1% соответственно, а у Отбасы Банка и Ситибанка — на уровне 0,2%.
Во втором эшелоне банков высокие значения кредитного риска были у Заман Банка (34,2%), Нурбанка (23,7%), ВТБ (16,5%), Home Credit Bank (5,6%) и КЗИ Банка (5,1%). Минимальные значения (менее 1%) отмечались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в Алматы и Шинхан Банка.
Увеличение депозитного портфеля
В июне общий объем депозитов в банках увеличился на 3,7% по сравнению с маем, достигнув 35 740 миллиардов тенге. Это произошло благодаря росту вкладов физических лиц на 3,6%, которые составили 19 879 миллиардов тенге, в то время как вклады юридических лиц выросли на 3,8% до 15 861 миллиардов тенге.
По валютам в тенге депозиты увеличились на 3,9% до 27 759 миллиардов тенге, а валютные депозиты — на 3,1% до 7 982 миллиардов тенге. Уровень долларизации немного снизился до 22,3%. Розничные депозиты в тенге возросли на 3,4% до 15 790 миллиардов тенге, а в валюте — на 4,7% до 4 089 миллиардов тенге. Корпоративные вклады в тенге выросли на 4,6% до 11 968 миллиардов тенге, а в валюте — на 1,5% до 3 893 миллиардов тенге.
В банках первого эшелона депозитный портфель увеличился на 4,5% до 34 619 миллиардов тенге. Единственный банк, у которого снизились депозиты, Ситибанк. Приток средств был у нескольких банков, таких как Банк RBK и Евразийский банк.
В банках второго эшелона объем депозитов уменьшился на 1,0% до 2 840 миллиардов тенге. Снижение наблюдалось у исламского банка Al Hilal и других, в то время как некоторые банки, как Home Credit Bank, показали рост.
Коэффициент использования привлеченных средств увеличился, так как депозиты росли быстрее, чем кредиты.
Средняя ставка по депозитам физических лиц в тенге осталась на уровне 13,6%, а по депозитам юридических лиц снизилась до 13,5%. Доля депозитов в обязательствах банков уменьшилась до 78,3%.
Объемы изъятой ликвидности резко выросли
В июне общий объем изъятой ликвидности НБК увеличился на 9,6% по сравнению с маем и составил 5 741 миллиарда. Основным способом изъятия ликвидности стали депозитные аукционы, где объем сделок вырос на 0,6% до 3 661 миллиарда. Изъятия через депозиты увеличились на 42,9% до 1 679 миллиардов, а через краткосрочные ноты снизились на 5,7% до 401 миллиарда. В итоге общий объем изъятия ликвидности в июне увеличился на 502 миллиарда, а стерилизованная ликвидность составила 14,5% от денежной массы и 18,0% от объемов брутто-займов банков.
Рост прибыли банковского сектора
С начала 2024 года все коммерческие банки заработали прибыль в размере 157 миллиардов тенге, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Чистый процентный доход банков за первые полгода 2024 года составил 573 миллиарда тенге (+20,3% по сравнению с прошлым годом), а чистые комиссионные доходы составили 362 миллиарда тенге (+2,8% год к году). Доходы от восстановления резервов снизились на 2,0% и составили 788 миллиардов тенге.
Увеличение собственного капитала банков
В июне 2024 года общий капитал банковского сектора увеличился на 1,5% по сравнению с маем (+9,2% с начала года) и составил 7 491 миллиард тенге. У ведущих банков, кроме Фридом Финанс Казахстан, Kaspi, Bereke Bank и Jusan Bank, капитал вырос от 0,4% до 6%. Прирост капитала варьировался от 1,5 до 92 миллиардов тенге.
Все банки второго эшелона, кроме Банка Китая в Казахстане, тоже увеличили капитал. Наиболее заметный рост показали ВТБ (+7,2% или 5,9 миллиарда тенге), Шинхан Банк (+5,3% или 3,2 миллиарда тенге), ТПБ Китая в Алматы (+2,9% или 2,1 миллиарда тенге), Home Credit Bank (+2,7% или 4,5 миллиарда тенге), Altyn Bank (+2,5% или 3 миллиарда тенге) и Заман Банк (+2,4% или 0,3 миллиарда тенге). На конец июня 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банков составил 19,1%, а собственного капитала 21,1%, что значительно превышает установленные нормативы и помогает покрывать потенциальные риски.
В июне рентабельность капитала (ROAE) сектора снизилась до 34,8% с 36,1% в мае, а рентабельность активов (ROAA) уменьшилась до 4,4% с 4,5% в мае. При этом мультипликатор капитала увеличился с 7,21 до 7,39 в связи с тем, что активы банков росли быстрее, чем собственный капитал.
Основные события за отчетный период
В июне Международный Валютный Фонд (МВФ) и Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) представили результаты оценки финансового сектора страны. Эта оценка была проведена с целью изучить, насколько устойчив финансовый сектор. Хотя банки выглядят надежными, были выявлены серьезные проблемы, которые могут повлиять на экономическое развитие. На основе рекомендаций была разработана Дорожная карта на 2024-2025 года.
Исламский банк Al Hilal планирует работать только с корпоративными клиентами и не заниматься розничными услугами. Финансовые продукты для бизнеса будут соответствовать нормам шариата.
Агентство по защите конкуренции обнаружило, что на рынке ипотечных кредитов доминирует «Отбасы банк», что позволяет ему контролировать условия. АРРФР предложило изменения в законодательстве, чтобы банки могли принимать жилищные сбережения, что повысит конкуренцию на рынке ипотечных займов и упростит покупку жилья для населения.
«Отбасы банк» привлечет 1,7 трлн тенге через третью облигационную программу для финансирования программы льготного жилья «Наурыз».
США ввели санкции против Московской биржи (MOEX), которая владеет 13,1% акций KASE. KASE будет рассматривать возможность продолжения работы с MOEX с учетом санкций. Торги на KASE будут проходить как обычно.
Мажилис принял закон о реформе жилищной политики, согласно которому «Отбасы банк» станет национальным институтом развития для учета и распределения жилья, оставаясь при этом в системе вторичных банков и обязательного гарантирования депозитов.
Микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan получила разрешение стать банком второго уровня. Она является частью крупной южнокорейской финансовой группы с активами в $129 миллиардов.
Национальный банк Казахстана разработал проект, который определяет работу Антифрод-центра. Этот центр будет обмениваться данными между финансовыми организациями в реальном времени для борьбы с мошенничеством.
Банк RBK проведет частичный возврат государственных средств в размере около 15,4 млрд тенге, полученных по программе повышения устойчивости банковского сектора. В 2017-2018 годах Банк привлекал деньги через выпуск субординированных облигаций, которые должны быть погашены в ноябре 2032 года.
Президент подписал закон, который обязывает продавать проблемные активы через цифровые платформы. Торги будет проводить оператор, который должен получить разрешение от АРРФР.
