Сектор МСП пострадал из-за ковидных ограничений и проблем на рынке труда — малому бизнесу сложно конкурировать с крупным за кадры. Тем не менее, ссудный портфель всех МФО рос последние три года и за I кв. 2024 года тоже увеличился — на 2,6% до 2,4 трлн тенге, а банков – только на 1,4%, до 30,2 трлн тенге, анализирует Bizmedia.kz.
Микрофинансовые организации (МФО), показавшие рост в 2023 году, готовы и дальше наращивать выдачу и прибыль, доля повторных заемщиков растет, хотя ставки — высокие. Рынок активно переходит в «цифру». Крупнейшие игроки адаптировали cвои модели к новому регулированию. Высокая адаптивность рынка, вероятно, обусловит прирост выдачи микрозаймов и по итогам 2024 года
Снижение регуляторной нагрузки разгоняет МФО
Доля микрокредитов казахстанцев с просрочкой свыше 90 дней в портфеле всех МФО составила на 1 апреля 2024 года, как отмечено в обзоре АРРФР по финансовому рынку, 7%, в портфеле бизнеса – 1,6%. Микрокредиты субъектам бизнеса за I кв. 2024 года выросли на 3,1% до 1,4 трлн тенге, из них: юрлицам — на 1,2% до 766 млрд тенге, физлицам, в том числе ИП, на предпринимательские цели – на 5,9% до 625 млрд тенге.
Потребительские микрокредиты населения выросли на 2,2% и составили 1,1 трлн тенге, 76% из них выдали МФО.
Ссудный портфель всех МФО за I кв. 2024 года увеличился на 2,6% до 2,4 трлн тенге, в основном, за счет микрокредитов, выданных субъектам бизнеса. Классические МФО и кредитные товарищества (КТ) нарастили кредиты бизнесу с 33% до 57%, за счет опережающего роста кредитов бизнесу над потребительскими кредитами, по данным АРРФР, на уровне 60% в год.
Председатель правления агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на форуме «Микрофинансовый сектор: 20 лет устойчивого развития» заявила: «За последние 3 года портфель кредитов бизнесу, выданных МФО и КТ, вырос более чем в 4 раза и достиг 1,4 трлн тенге. Количество заемщиков данных кредитных организаций превысило 250 тыс. предпринимателей».
Из более ранней информации, 68% микрокредитов бизнесу выдают кредитные товарищества, которые представлены в 17 из 20 областях Казахстана. По результатам 2023 года, микрокредиты КТ бизнесу составили Т932 млрд или 96% от совокупного портфеля КТ. Товарищества активно участвуют в льготной поддержке бизнеса, особенно в кредитовании сельского хозяйства.
По словам Абылкасымовой, сотрудники МФО понимают специфику ведения бизнеса, обеспечивая доступ компаниям к финансовым ресурсам и стимулируя бизнес активность. Чтобы расширить кредитование бизнеса, АРРФР снизило регуляторную нагрузку на микрофинансовые компании. Так, снижено значение риск-взвешивания предпринимательских залоговых микрокредитов МФО со 100% до 50% и отменено нормативное требование по расчету коэффициента долговой нагрузки по кредитам КТ.
В 2022 году регулятор облегчил порядок привлечения МФО и КТ долгового капитала на фондовом рынке и они стали активнее выпускать долговые ценные бумаги. «На сегодня, на площадке KASE размещены долевые и долговые инструменты 21 микрофинансовой организации. Общий объем заимствований на фондовом рынке составил 41,7 млрд тенге», — добавила глава АРРФР.
Добавим, что, например, МФО «ArnurCredit» выпустила на KASE гендерные облигации.
В ноябре 2023 года создан апексный фонд, который будет привлекать оптовое фондирование и перенаправлять его кредитным товариществам.
Отметим, что ключевыми партнерами АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC) – «дочки» АО «НУХ «Байтерек», по созданию апексного фонда выступили:
- ТОО «Кредитное товарищество «Центральное» (ЦКТ) – спецфинорганизация, в которой состоят 42 региональных КТ с 8 тыс. предпринимателей-участников, активы ЦКТ на начало 2023 года, по его данным, – 16 млн тенге, уставный капитал – 20 млн тенге
- Khan Tengri Capital LLP: Аскар Каримуллин учредитель и руководитель Khan Tengri Capital, и дочерней компании Apex Management GP Ltd с лицензией МФЦА, также под управлением находится Апексный фонд для финансирования МФО и КТ.
На площадке МФЦА стороны создали и получили лицензию регулятора для управляющей компании Apex Management Limited, которая будет управлять апексным фондом и привлекать внешнее фондирование путем размещения облигаций, привлечения займов, поиска стратегических долевых партнеров в лице международных финансовых институтов и профучастников.
Также, по данным Абылкасымовой, для обеспечения доступности банковских услуг для субъектов микро и малого бизнеса, особенно в регионах страны, в 2023 году законодательно введен упрощенный механизм конвертации МФО в банки и сейчас два МФО планируют получить разрешение на конвертацию.
Однако, ставки вознаграждения по кредитам бизнесу все еще остаются высокими. Средняя номинальная годовая процентная ставка в МФО составляет порядка 37%, по займам кредитных товариществ – 17%. Поэтому АРРФР и участники рынка планируют внедрение новых форм привлечения капитала, расширения доступности для МФО госгарантирования и субсидирования кредитов, финансового лизинга и факторинга.
АРРФР намерено обеспечить баланс, при котором укрепление финансовой стабильности МФО и защиты прав заемщиков не будет приводить к их чрезмерному регулированию. Поэтому Абылкасымова считает перспективным внедрение саморегулирования, чтобы стимулировать самодисциплину, гибкость и адаптивность МФО к внешним и внутренним факторам и концентрацию агентства на эффективном регулировании, мониторинге и контроле деятельности крупных МФО.
Напомним, с 2020 года активы сектора микрофинансирования выросли более чем в 2 раза и достигли 2,6 трлн тенге. Совокупный ссудный портфель рынка вырос на 130% до 2,4 трлн тенге. Сейчас лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 948 организаций: 223 МФО, 216 кредитных товариществ и 509 ломбардов. Причем, активы классических МФО и КТ с 2020 года в совокупности выросли на 115% до 2,1 трлн тенге.
Банки – хорошо, а МФО – лучше
По мнению председателя правления МФО «KMF» Шалкара Жусупова, сектор микрофинансирования растет быстрее других сегментов финансового сектора Казахстана с точки зрения B2B (отношений между юрлицами) из-за значительной гибкости и мобильности по сравнению с традиционными банками.
Это проявляется так:
- процедура выдачи микрокредитов МФО — гибче и быстрее, чем у банков, что позволяет им привлекать больше клиентов, особенно тех, кто не может получить кредит в банке из-за недостаточной кредитной истории или отсутствия залога
- МФО специализируются на более доступных для населения мелких и краткосрочных займах
- микрофинансирование развивается, используя современные технологии и цифровые платформы, которые позволяет МФО быстро реагировать на изменения в рыночной ситуации и адаптировать свои продукты под нужды клиентов
- МФО предлагают более гибкие условия займа, чем банки и часто работают с клиентами, которые находятся в сложной финансовой ситуации
Таким образом, рост сектора микрофинансирования в Казахстане обусловлен высоким спросом на быстрые и доступные займы среди населения и способностью МФО предлагать более гибкие и удобные условия микрокредитования по сравнению с традиционными банками.
Так, МФО «KMF» присутствует в 4 тыс. отдалённых населённых пунктах Казахстана и у неё 120 точек продаж. Доля микро и малого бизнеса в кредитном портфеле компании составляет, как следует из выступления Жусупова на форуме «Микрофинансовый сектор: 20 лет устойчивого развития», 94%, при этом доля агросектора — 38%. Динамика роста кредитования такова:
Год Финансирование бизнеса, млрд тенге Финансирование агробизнеса, млрд тенге
2021 143 64
2022 176 +23% 74 +16%
2023 211 +20% 85 +15%
Таким образом, объём финансирования бизнеса растет быстрее, чем агробизнеса.
Качество риск портфеля KMF, по данным Жусупова, 4,48%, а срок предоставления финансирования – от 5 мин. до 5 часов, при выезде на место бизнеса клиента.
В свою очередь, МФО «ArnurCredit», по данным ее председателя правления Раушан Курбаналиевой, имеет 9 филиалов, 46 субофисов и 91 отделение в регионах Южного Казахстана, где местное население может не иметь доступа к банковским услугам. «Наши сотрудники на селе – местные жители, которые понимают нужды и потребности сельского населения в их финансировании», — говорит Курбаналиева.
Также, доля бизнес кредитов в кредитном портфеле компании — 95%, а доля клиентов-сельчан — 88%.
На вопрос Bizmedia.kz, цифровизуется ли сектор по его ощущениям, глава KMF ответил, что это, безусловно, происходит. Цифровизация в секторе, это:
- Онлайн заявки и выдача займов
- Электронные платежные системы
- Онлайн-консультации и обслуживание клиентов
- Электронные подписи и документы
- Скоринг и аналитика: использование цифровых инструментов для скоринга позволяет МФО точнее оценивать кредитоспособность заемщиков, снижая риски и улучшая процесс принятия решений
- Автоматически выявляются и предотвращаются подозрительные действия и мошенничества
- Развиваются цифровые продукты: кошельки, онлайн-карты
- Регулирование и господдержка: правительство выдвигает регуляторные и цифровые инициативы
Цифровизация сектора МФО в Казахстане отражает глобальные тенденции в финансовой индустрии. Она повышает эффективность, снижает затраты и улучшает управление рисками.
Однако доля онлайн займов МФО «KMF» невелика. «Мы лишь на 10% покрываем выдачу займов онлайн каналом и, стоит заметить, что онлайн в KMF выдаются потребительские займы», — говорит председатель правления МФО «KMF».
По его словам, клиенты компании в большей степени сосредоточены в бизнесе, и не все их доходы оцифрованы, что не позволяет KMF оценивать их онлайн — требуется участие персональных менеджеров.
«Для этого типа клиентов в KMF внедрен кредитный конвейер с автоматической системой принятия решения, более 80% от всего потока охватывает данная система и принятие решения сокращено до 5 минут. Время принятия решения зависит от полученной от клиента информации и рейтинга персонального менеджера-кредитного офицера. Система предлагает также альтернативные решения с учетом доходов клиента», — добавляет Жусупов.
