Казахстанцы не платят кредиты Jusan Bank

Редактор отдела

В Казахстане составлен рейтинг банков, в которых больше всего просроченных кредитов. Антилидер — Jusan Bank. С начала года объем просроченных кредитов вырос до 60 миллиардов тенге. Детали узнал корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2022 года активы 22 фининститутов составили 37,77 трлн тенге (37,62 трлн – на 1 января 2022 года), пишет «Банкер».

Ссудный портфель с начала этого года в банковском секторе вырос на 1,2%, или на 247,4 млрд тенге (до 20,4 трлн тенге), а чистая прибыль сократилась на 72,4%, до 328,9 млрд тенге.

Между тем объем просроченных займов (свыше 90 дней) на 1 апреля 2022 года превысил 729 млрд тенге (доля 3,57%). Тогда как на 1 января он составлял почти 668,8 тенге (3,31%). Рост с начала года на 9%, или на 60,3 млрд тенге.

Если рассматривать долю проблемных кредитов в структуре портфеля фининститутов, то антилидером по-прежнему является Jusan Bank (11,01%, или 119,6 млрд тенге).

Далее следуют Нурбанк, где этот показатель составляет 8% (21,2 млрд тенге), Евразийский – 7,43% (59,5 млрд тенге), ВТБ Банк – 5,74% (8,4 млрд тенге), БЦК – 5,06% (66,4 млрд тенге), Forte Bank – 4,99% (50,7 млрд тенге) и Al Hilal Bank – 4,94% (1,3 млрд тенге).

В свою очередь наименьшая доля просроченных кредитов зафиксирована в Шинхан Банке – 0,96%, Altyn Bank – 0,59%, Отбасы – 0,08% – и в Банке Фридом Финанс Казахстан – 0,01%.

Между тем обязательства всех фининститутов на начало апреля 2022 года достигли 33,1 трлн тенге (+52,2 млрд тенге с начала года).

Рейтинг банков с просроченными кредитами. Антилидер Jusan Bank. Таблица

Jusan Bank

Нурбанк

Евразийский банк

ВТБ Банк

Банк ЦентрКредит

Forte Bank

Al Hilal Bank

Шинхан Банк

Altyn Bank

Отбасы банк

Фридом Финанс Казахстан

Казахстанские банки стали меньше давать кредиты

Сейчас уровень кредитования бизнеса в Казахстане находится на своем историческом минимуме, говорит экономист Рахим Ошакбаев, директор Центра исследований TALAP. По отношению к ВВП кредиты на начало 2019 составили всего 22%, тогда как в 2015 этот показатель превышал 30% ВВП, сообщает «Форбс».

«Экономист предлагает вспомнить, как в последние годы банки и квазигоссектор «накачивались» ликвидностью. «Всё это носит, на мой взгляд, признаки неконтролируемой эмиссии денег», — говорит он, отмечая, что за 3 года денежная масса в стране практически удвоилась, сконцентрировавшись у узкой группы владельцев на фоне снижения кредитования остальной экономики.

Волатильность тенге тоже играет роль. Бизнес и инвесторы всё неохотнее инвестируют, поскольку не знают, каким будет курс — ключевой макроэкономический фактор для их бизнес-планов.

«Чтобы избыток ликвидности не ушёл на валютный рынок, Нацбанк вынужден все эти 3,5 года монетарного эксперимента «откачивать» у банков, предлагая им привлекательную высокую базовую ставку, по своим безрисковым краткосрочным нотам. На начало 2019 объём нот Нацбанка в обращении составил 3,5 трлн тенге, что равносильно 27% от текущего объёма кредитования экономики. В структуре активов банков кредиты занимают лишь 51%, остальное приходится на ценные бумаги и ликвидность. Из-за этого сильно страдает кредитование. Банкам, которые получили дешёвую ликвидность от Нацбанка, скажем, под 4%, просто невыгодно кредитовать предприятия и нести риски, когда можно безрисково разместить эти деньги в ноты Нацбанка под, скажем, 9%», — сказал Рахим Ошакбаев.

Причины снижения кредитов

Банки не могут себе позволить увеличивать кредитный риск. А дисциплинированных, платёжеспособных заёмщиков, с хорошей кредитной историей и устойчивыми рынками сбыта в стране мало.

«Хороших, качественных заёмщиков мало, закредитованность большая. Большой вопрос о росте экономики», — пояснила Умут Шаяхметова, глава Народного банка, самого крупного БВУ в Казахстане по размерам активов (8,6 трлн тенге по данным на 1 января 2019).

С финансированием больших проблем нет. Есть государственные программы, в которых можно получить длинные и дешёвые деньги: ипотечная, были 600 млрд тенге в рамках поддержки предпринимательства.

«Деньги, которые Нацбанк стерилизует через ноты, тоже можно направлять на среднесрочное и краткосрочное кредитование. Проблема другая — кому дать? Когда к нам приходит клиент, он должен видеть, что на его продукцию будет спрос. Сегодня, к сожалению в целом мы не наблюдем роста в МСБ. Есть рост в сырьевых отраслях, в проектах ТШО, Кашагана, Карачаганака», — пояснила Умут Шаяхметова.

Спроса нет, рынок маленький

Малый и средний бизнес Казахстана ориентируется на потребности внутреннего рынка, которые сейчас более чем скромные, объясняет экономист Асет Наурызбаев. Массовые закупки совершают люди, у которых доходы не позволяют выйти за пределы коммунальных услуг, еды и одежды. Отсюда и дефицит спроса. Экономист считает, что правительству и Нацбанку нужно действовать сообща: с одной стороны, повышать общие доходы населения, с другой — снижать процентные ставки по кредитам.

«Базовая ставка на 70% выше инфляции. Следовательно, коммерческое кредитование в разы выше инфляции. Условно: если инфляция 4,5%, ставка по кредиту будет минимум 13%. Вы ещё попробуйте получите кредит под такие проценты. Это означает, что предприниматель большей частью будет работать на банк. В фонде «Даму» молодцы, удешевляют ставки, но почему это делает «Даму», а не Нацбанк? Нацбанк видит соотношение между инфляцией и своей базовой ставкой, он мог бы регулировать. Нацбанк, в свою очередь, руководствуется необходимостью регулирования инфляции. Но пока в стране нет инфляции. Идёт полное торможение экономики», — прокомментировал данные экономист.

По данным центра исследований TALAP, за 2018 объём кредитования банками экономики вырос на 3% (+386 млрд тенге) и составил 13,1 трлн тенге. Рост произошёл только за счёт кредитов физическим лицам на фоне сокращения кредитования бизнеса. Кредитование физлиц (5,3 трлн тенге) выросло на 16,8% (+762 млрд тенге), кредитование юрлиц (7,8 трлн тенге) сократилось на 4,6% (-375 млрд тенге).

В отраслевом разрезе за 2018 наблюдается существенное сокращение кредитования юрлиц в торговле (-12% / −230 млрд тенге), сельском хозяйстве (-30% / −206 млрд тенге) и строительстве (-30% / −162 млрд тенге). Кредитование малого бизнеса за 2018 год снизилось на 15% (-425 млрд тенге), до 2,4 трлн тенге.

Читайте также: