Казахстанцы не платят кредиты Jusan Bank

В Казахстане составлен рейтинг банков, в которых больше всего просроченных кредитов. Антилидер — Jusan Bank. С начала года объем просроченных кредитов вырос до 60 миллиардов тенге. Детали узнал корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2022 года активы 22 фининститутов составили 37,77 трлн тенге (37,62 трлн – на 1 января 2022 года), пишет «Банкер».

Ссудный портфель с начала этого года в банковском секторе вырос на 1,2%, или на 247,4 млрд тенге (до 20,4 трлн тенге), а чистая прибыль сократилась на 72,4%, до 328,9 млрд тенге.

Между тем объем просроченных займов (свыше 90 дней) на 1 апреля 2022 года превысил 729 млрд тенге (доля 3,57%). Тогда как на 1 января он составлял почти 668,8 тенге (3,31%). Рост с начала года на 9%, или на 60,3 млрд тенге.

• Если рассматривать долю проблемных кредитов в структуре портфеля фининститутов, то антилидером по-прежнему является Jusan Bank (11,01%, или 119,6 млрд тенге).

Далее следуют Нурбанк, где этот показатель составляет 8% (21,2 млрд тенге), Евразийский – 7,43% (59,5 млрд тенге), ВТБ Банк – 5,74% (8,4 млрд тенге), БЦК – 5,06% (66,4 млрд тенге), Forte Bank – 4,99% (50,7 млрд тенге) и Al Hilal Bank – 4,94% (1,3 млрд тенге).

В свою очередь наименьшая доля просроченных кредитов зафиксирована в Шинхан Банке – 0,96%, Altyn Bank – 0,59%, Отбасы – 0,08% – и в Банке Фридом Финанс Казахстан – 0,01%.

Между тем обязательства всех фининститутов на начало апреля 2022 года достигли 33,1 трлн тенге (+52,2 млрд тенге с начала года).

Рейтинг банков с просроченными кредитами. Антилидер Jusan Bank. Таблица

Казахстанские банки стали меньше давать кредиты

• Сейчас уровень кредитования бизнеса в Казахстане находится на своем историческом минимуме, говорит экономист Рахим Ошакбаев, директор Центра исследований TALAP. По отношению к ВВП кредиты на начало 2019 составили всего 22%, тогда как в 2015 этот показатель превышал 30% ВВП, сообщает «Форбс».

«Экономист предлагает вспомнить, как в последние годы банки и квазигоссектор «накачивались» ликвидностью. «Всё это носит, на мой взгляд, признаки неконтролируемой эмиссии денег», — говорит он, отмечая, что за 3 года денежная масса в стране практически удвоилась, сконцентрировавшись у узкой группы владельцев на фоне снижения кредитования остальной экономики.

Волатильность тенге тоже играет роль. Бизнес и инвесторы всё неохотнее инвестируют, поскольку не знают, каким будет курс — ключевой макроэкономический фактор для их бизнес-планов. 

«Чтобы избыток ликвидности не ушёл на валютный рынок, Нацбанк вынужден все эти 3,5 года монетарного эксперимента «откачивать» у банков, предлагая им привлекательную высокую базовую ставку, по своим безрисковым краткосрочным нотам. На начало 2019 объём нот Нацбанка в обращении составил 3,5 трлн тенге, что равносильно 27% от текущего объёма кредитования экономики. В структуре активов банков кредиты занимают лишь 51%, остальное приходится на ценные бумаги и ликвидность. Из-за этого сильно страдает кредитование. Банкам, которые получили дешёвую ликвидность от Нацбанка, скажем, под 4%, просто невыгодно кредитовать предприятия и нести риски, когда можно безрисково разместить эти деньги в ноты Нацбанка под, скажем, 9%», — сказал Рахим Ошакбаев.

Причины снижения кредитов

• Банки не могут себе позволить увеличивать кредитный риск. А дисциплинированных, платёжеспособных заёмщиков, с хорошей кредитной историей и устойчивыми рынками сбыта в стране мало.

«Хороших, качественных заёмщиков мало, закредитованность большая. Большой вопрос о росте экономики», — пояснила Умут Шаяхметова, глава Народного банка, самого крупного БВУ в Казахстане по размерам активов (8,6 трлн тенге по данным на 1 января 2019).

С финансированием больших проблем нет. Есть государственные программы, в которых можно получить длинные и дешёвые деньги: ипотечная, были 600 млрд тенге в рамках поддержки предпринимательства.

«Деньги, которые Нацбанк стерилизует через ноты, тоже можно направлять на среднесрочное и краткосрочное кредитование. Проблема другая — кому дать? Когда к нам приходит клиент, он должен видеть, что на его продукцию будет спрос. Сегодня, к сожалению в целом мы не наблюдем роста в МСБ. Есть рост в сырьевых отраслях, в проектах ТШО, Кашагана, Карачаганака», — пояснила Умут Шаяхметова.

Спроса нет, рынок маленький

Малый и средний бизнес Казахстана ориентируется на потребности внутреннего рынка, которые сейчас более чем скромные, объясняет экономист Асет Наурызбаев. Массовые закупки совершают люди, у которых доходы не позволяют выйти за пределы коммунальных услуг, еды и одежды. Отсюда и дефицит спроса. Экономист считает, что правительству и Нацбанку нужно действовать сообща: с одной стороны, повышать общие доходы населения, с другой — снижать процентные ставки по кредитам.

«Базовая ставка на 70% выше инфляции. Следовательно, коммерческое кредитование в разы выше инфляции. Условно: если инфляция 4,5%, ставка по кредиту будет минимум 13%. Вы ещё попробуйте получите кредит под такие проценты. Это означает, что предприниматель большей частью будет работать на банк. В фонде «Даму» молодцы, удешевляют ставки, но почему это делает «Даму», а не Нацбанк? Нацбанк видит соотношение между инфляцией и своей базовой ставкой, он мог бы регулировать. Нацбанк, в свою очередь, руководствуется необходимостью регулирования инфляции. Но пока в стране нет инфляции. Идёт полное торможение экономики», — прокомментировал данные экономист.

• По данным центра исследований TALAP, за 2018 объём кредитования банками экономики вырос на 3% (+386 млрд тенге) и составил 13,1 трлн тенге. Рост произошёл только за счёт кредитов физическим лицам на фоне сокращения кредитования бизнеса. Кредитование физлиц (5,3 трлн тенге) выросло на 16,8% (+762 млрд тенге), кредитование юрлиц (7,8 трлн тенге) сократилось на 4,6% (-375 млрд тенге).

В отраслевом разрезе за 2018 наблюдается существенное сокращение кредитования юрлиц в торговле (-12% / −230 млрд тенге), сельском хозяйстве (-30% / −206 млрд тенге) и строительстве (-30% / −162 млрд тенге). Кредитование малого бизнеса за 2018 год снизилось на 15% (-425 млрд тенге), до 2,4 трлн тенге.

Читайте также:

• Jusan Bank опять манипулирует информацией
• Рейтинг банков РК, которые заработали больше всего в 2022
• В каком состоянии находятся казахстанские банки
• Казахстанцы не доверяют Jusan — отток составил 79 млрд
• Непослушный и хитрый Jusan не повысил ставки по депозитам
• Как Jusan Bank за деньги народа закрывает кредит