О ситуации на финансовом рынке рассказал Национальный банк Казахстана. Данные за сентябрь 2022 года: объем депозитов – 29,163 трлн тенге, международные резервы – 32,8 млрд долларов США, объем кредитования экономики – 21,101 трлн тенге и пенсионные накопления – 14,104 трлн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.
О процентной ставке
Еще в сентябре 2022 года Национальный банк принял решение сохранить базовую на уровне 14,5%, чтобы учесть текущую экономическую ситуацию и баланс рисков. А уже 26 октября ставка была повышена до 16% 26 октября в связи со значительным ускорением инфляции и формированием текущих инфляционных процессов выше прогнозных оценок.
Показатель TONIA вырос в сентябре 2022 года на 0,4 п.п. вслед за прайм-ставкой до 14,4% годовых (14,0% в августе 2022 года). В начале сентября ставка TONIA находилась вблизи верхней границы на фоне растущего спроса на тенговую ликвидность, затем после кратковременного снижения к нижней границе сформировалась вблизи основной ставки.
Открытая позиция Национального банка на денежном рынке на конец сентября 2022 года составила 3,2 триллиона тенге. Это на 19,4% больше, чем в предыдущем месяце, когда профицит ликвидности составлял 2,7 триллиона тенге.
Объем ликвидности, изъятой через депозитные аукционы в сентябре 2022 года, составил 863,0 миллиарда тенге. Это меньше, чем в августе — 442,0 миллиарда тенге. Банковские депозиты в Национальном банке на конец сентября составили 611,6 миллиарда тенге. Объем операций по изъятию ликвидности через операции прямого РЕПО в течение месяца составил 57,0 млрд тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец сентября 2022 года составил 1 722,18 млрд, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. В сентябре 2022 года Национальный банк провел 4 аукциона по продаже нот на общую сумму 1 722,2 миллиарда. Все эти ноты были 1-месячными, а средневзвешенная доходность составила 14,48%. Объем погашения краткосрочных нот в сентябре 2022 года составил 1 917,92 млрд.
О государственных ценных бумагах
Министерство финансов Республики Казахстан провело девять краткосрочных размещений государственных ценных бумаг в сентябре 2022 года со сроками погашения от двух до четырех лет. Доходность по этим ценным бумагам составила от 13,90 до 15,16% годовых.
Объем ценных бумаг в обращении в последнее время увеличился, причем наибольший скачок произошел за последний год — на 15,1%. Это привело к тому, что кривая безрисковой доходности приобрела горбатую форму с особыми изменениями в краткосрочном и долгосрочном сегментах. В сегменте от 1 до 4 лет наблюдается рост доходности, а в сегменте от 5 лет и до 15 лет — снижение.
О валютном рынке
Обменный курс доллара США в сентябре 2022 года колебался в пределах 471,34-481,16 тенге за доллар США, при незначительной конвертации, валютные интервенции не проводились. Продажа экспортной валютной выручки квазигосударственного сектора составила 583,5 млн. долларов США.
Объем сделок в валютной паре тенге — доллар США за месяц снизился на 3,5%, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это включает в себя снижение месячного объема на 7,2% и годового объема на 29,2% на Казахстанской фондовой бирже.
В сентябре 2022 года спрос на иностранную валюту снизился на 25,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это снижение было в основном обусловлено уменьшением чистых покупок долларов США и российских рублей.
В сентябре население России продало больше рублей, чем купило: чистые продажи составили 2,2 млрд. тенге. Большая часть расходов пришлась на доллары (79,4%) и евро (22,5%), причем расходы на покупки в долларах снизились на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем (и на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), а расходы на покупки в евро снизились на 20,0% по сравнению с прошлым месяцем (и на 14,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).
О международных резервах
Данные Национального банка за сентябрь 2022 года показывают, что валовые международные резервы увеличились на 0,3%, составив $32,8 млрд. Это произошло в основном за счет притока средств на валютные счета СТБ в Национальном банке, хотя это было частично компенсировано снижением цен на золото и выплатами по государственному долгу.
Международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, составили 51,6 млрд. долларов США по состоянию на сентябрь 2022 года. Денежная база сократилась на 1,7% в сентябре, до 11 871,4 млрд. тенге, из-за снижения банковских депозитов.
В этом году денежная масса выросла на 2,9% до 32 479 млрд тенге. В основном это связано с увеличением кредитования физических лиц на потребительские и ипотечные цели. Фискальный импульс также продолжает способствовать росту денежной массы.
О депозитном рынке
Объем депозитов резидентов в депозитных учреждениях увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост был обусловлен увеличением депозитов юридических (4,2%) и физических (2,1%) лиц. Несмотря на некоторое снижение привлекательности, вклады в национальной валюте все же выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, вклады в иностранной валюте снизились на 0,3%. В результате уровень долларизации депозитов составил 35,6%.
Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 5,3%, в основном за счет притока срочных депозитов (рост на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем). Долларизация депозитов снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, однако она все еще выше уровня начала года. Это связано с продолжающимся притоком депозитов в иностранной валюте с мая 2022 года.
Уровень долларизации депозитов физических лиц в сентябре текущего года снизился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это произошло за счет увеличения на 3,8% депозитов физических лиц в тенге, а также снижения на 1,6% депозитов физических лиц в иностранной валюте. В результате уровень долларизации депозитов физических лиц составил 16,4%.
Предельные ставки по депозитам физических лиц, установленные KDIF, остались на прежнем уровне в сентябре, достигнув 16% по некоторым видам сберегательных вкладов. Объем срочных депозитов составил 20 032,9 млрд тенге, увеличившись на 5,0% м/м, в основном за счет тенговых депозитов. В своей структуре депозиты в национальной валюте составили около 2/3 всего депозитного портфеля.
Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам на сентябрь 2022 года для юридических лиц составила 12,4%, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. Для депозитов физических лиц ставка выросла на 0,1%, до 12,2%.
О кредитном рынке
Кредитование банками экономики в октябре увеличилось на 2,0%, до 21 101,2 млрд. тенге, годовой рост составил 24,4%, несмотря на снижение кредитной активности российских банков, высокую статистическую базу 2021 года, а также сохраняющуюся высокую неопределенность среди банков и заемщиков относительно перспектив экономики.
Основной вклад в рост кредитования внесло кредитование домашних хозяйств, которое выросло на 2,5%. Потребительское кредитование сохранило высокие темпы роста (27,7% г/г, 2,3% м/м) и составило 7 197,6 млрд. тенге. Ипотечное кредитование также показало высокий рост (47% г/г, 3,3% м/м) и составило 4 277,0 млрд тенге.
Более двух третей роста общего кредитного портфеля произошло за счет кредитов физическим лицам в тенге. Кредитный портфель юридических лиц за месяц увеличился на 1,3%.
Более двух третей роста общего кредитного портфеля произошло за счет кредитов физическим лицам в тенге. Кредитный портфель юридических лиц за месяц увеличился на 1,3%.
Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,8% м/м до 19 332,2 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0,4% до 6 280,1 млрд тенге, физическим лицам — на 2,5% до 13 052,2 млрд тенге.
Объем займов, номинированных в иностранной валюте, увеличился на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 769,0 млрд. тенге. Сюда вошли займы, которые были переоценены в связи с колебаниями валютных курсов. Основной вклад в рост займов в иностранной валюте внесли займы юридическим лицам, которые увеличились на 4,4%.
Кредиты в иностранной валюте физическим лицам снизились на 0,7%, продолжая тенденцию к снижению седьмой месяц подряд. В результате доля кредитов, номинированных в тенге, на конец сентября 2022 года составила 91,6% (89,7% в декабре 2021 года).
Объем краткосрочных кредитов в сентябре рос быстрее, чем долгосрочных. Вероятно, это связано с тем, что предприятия предпочитают брать кредиты на более короткие сроки, чтобы избежать роста процентных ставок. Особенно от этой тенденции выигрывают малые предприятия, поскольку они получают больше кредитов в целом.
Средние процентные ставки по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим и физическим лицам, в сентябре 2022 года не изменились и остались на уровне 16,2% и 17,8% соответственно.
О пенсионной системе
Согласно последним данным, объем пенсионных накоплений за последний месяц увеличился на 1% и достиг в общей сложности 14,104 млрд тенге. Эти деньги инвестируются в различные активы с целью получения дохода для пенсионеров, которые откладывали на пенсию. Только в сентябре эти инвестиции принесли дополнительно 22 миллиарда тенге прибыли.
По состоянию на 1 октября 2022 года на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам числится 10,9 млн. индивидуальных пенсионных счетов. Сумма пенсионных выплат за сентябрь 2022 года составила 32,2 млрд тенге.
Читайте также:
- 30 триллионов тенге хранят казахстанцы на депозитах — данные Нацбанка
- Почти на 900 миллиардов тенге вырос объем депозитов в Казахстане в сентябре 2022 года
- Ни один из депозитов в РК не достигает текущего годового уровня инфляции в 17,7%
- 27 октября КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге
- 5 миллионов казахстанцев претендуют на 10% компенсацию по депозитам в тенге
