Объем депозитов составил 29 трлн тенге на сентябрь 2022 года — Нацбанк Казахстана

Редактор отдела

О ситуации на финансовом рынке рассказал Национальный банк Казахстана. Данные за сентябрь 2022 года: объем депозитов – 29,163 трлн тенге, международные резервы – 32,8 млрд долларов США, объем кредитования экономики – 21,101 трлн тенге и пенсионные накопления – 14,104 трлн тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.

О процентной ставке

Еще в сентябре 2022 года Национальный банк принял решение сохранить базовую на уровне 14,5%, чтобы учесть текущую экономическую ситуацию и баланс рисков. А уже 26 октября ставка была повышена до 16% 26 октября в связи со значительным ускорением инфляции и формированием текущих инфляционных процессов выше прогнозных оценок.

Показатель TONIA вырос в сентябре 2022 года на 0,4 п.п. вслед за прайм-ставкой до 14,4% годовых (14,0% в августе 2022 года). В начале сентября ставка TONIA находилась вблизи верхней границы на фоне растущего спроса на тенговую ликвидность, затем после кратковременного снижения к нижней границе сформировалась вблизи основной ставки.

Открытая позиция Национального банка на денежном рынке на конец сентября 2022 года составила 3,2 триллиона тенге. Это на 19,4% больше, чем в предыдущем месяце, когда профицит ликвидности составлял 2,7 триллиона тенге.

Объем ликвидности, изъятой через депозитные аукционы в сентябре 2022 года, составил 863,0 миллиарда тенге. Это меньше, чем в августе — 442,0 миллиарда тенге. Банковские депозиты в Национальном банке на конец сентября составили 611,6 миллиарда тенге. Объем операций по изъятию ликвидности через операции прямого РЕПО в течение месяца составил 57,0 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец сентября 2022 года составил 1 722,18 млрд, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. В сентябре 2022 года Национальный банк провел 4 аукциона по продаже нот на общую сумму 1 722,2 миллиарда. Все эти ноты были 1-месячными, а средневзвешенная доходность составила 14,48%. Объем погашения краткосрочных нот в сентябре 2022 года составил 1 917,92 млрд.

О государственных ценных бумагах

Министерство финансов Республики Казахстан провело девять краткосрочных размещений государственных ценных бумаг в сентябре 2022 года со сроками погашения от двух до четырех лет. Доходность по этим ценным бумагам составила от 13,90 до 15,16% годовых.

Объем ценных бумаг в обращении в последнее время увеличился, причем наибольший скачок произошел за последний год — на 15,1%. Это привело к тому, что кривая безрисковой доходности приобрела горбатую форму с особыми изменениями в краткосрочном и долгосрочном сегментах. В сегменте от 1 до 4 лет наблюдается рост доходности, а в сегменте от 5 лет и до 15 лет — снижение.

О валютном рынке

Обменный курс доллара США в сентябре 2022 года колебался в пределах 471,34-481,16 тенге за доллар США, при незначительной конвертации, валютные интервенции не проводились. Продажа экспортной валютной выручки квазигосударственного сектора составила 583,5 млн. долларов США.

Объем сделок в валютной паре тенге — доллар США за месяц снизился на 3,5%, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это включает в себя снижение месячного объема на 7,2% и годового объема на 29,2% на Казахстанской фондовой бирже.

В сентябре 2022 года спрос на иностранную валюту снизился на 25,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это снижение было в основном обусловлено уменьшением чистых покупок долларов США и российских рублей.

В сентябре население России продало больше рублей, чем купило: чистые продажи составили 2,2 млрд. тенге. Большая часть расходов пришлась на доллары (79,4%) и евро (22,5%), причем расходы на покупки в долларах снизились на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем (и на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), а расходы на покупки в евро снизились на 20,0% по сравнению с прошлым месяцем (и на 14,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).

О международных резервах

Данные Национального банка за сентябрь 2022 года показывают, что валовые международные резервы увеличились на 0,3%, составив $32,8 млрд. Это произошло в основном за счет притока средств на валютные счета СТБ в Национальном банке, хотя это было частично компенсировано снижением цен на золото и выплатами по государственному долгу.

Международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, составили 51,6 млрд. долларов США по состоянию на сентябрь 2022 года. Денежная база сократилась на 1,7% в сентябре, до 11 871,4 млрд. тенге, из-за снижения банковских депозитов.

В этом году денежная масса выросла на 2,9% до 32 479 млрд тенге. В основном это связано с увеличением кредитования физических лиц на потребительские и ипотечные цели. Фискальный импульс также продолжает способствовать росту денежной массы.

О депозитном рынке

Объем депозитов резидентов в депозитных учреждениях увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост был обусловлен увеличением депозитов юридических (4,2%) и физических (2,1%) лиц. Несмотря на некоторое снижение привлекательности, вклады в национальной валюте все же выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, вклады в иностранной валюте снизились на 0,3%. В результате уровень долларизации депозитов составил 35,6%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 5,3%, в основном за счет притока срочных депозитов (рост на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем). Долларизация депозитов снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, однако она все еще выше уровня начала года. Это связано с продолжающимся притоком депозитов в иностранной валюте с мая 2022 года.

Уровень долларизации депозитов физических лиц в сентябре текущего года снизился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это произошло за счет увеличения на 3,8% депозитов физических лиц в тенге, а также снижения на 1,6% депозитов физических лиц в иностранной валюте. В результате уровень долларизации депозитов физических лиц составил 16,4%.

Предельные ставки по депозитам физических лиц, установленные KDIF, остались на прежнем уровне в сентябре, достигнув 16% по некоторым видам сберегательных вкладов. Объем срочных депозитов составил 20 032,9 млрд тенге, увеличившись на 5,0% м/м, в основном за счет тенговых депозитов. В своей структуре депозиты в национальной валюте составили около 2/3 всего депозитного портфеля.

Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам на сентябрь 2022 года для юридических лиц составила 12,4%, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. Для депозитов физических лиц ставка выросла на 0,1%, до 12,2%.

О кредитном рынке

Кредитование банками экономики в октябре увеличилось на 2,0%, до 21 101,2 млрд. тенге, годовой рост составил 24,4%, несмотря на снижение кредитной активности российских банков, высокую статистическую базу 2021 года, а также сохраняющуюся высокую неопределенность среди банков и заемщиков относительно перспектив экономики.

Основной вклад в рост кредитования внесло кредитование домашних хозяйств, которое выросло на 2,5%. Потребительское кредитование сохранило высокие темпы роста (27,7% г/г, 2,3% м/м) и составило 7 197,6 млрд. тенге. Ипотечное кредитование также показало высокий рост (47% г/г, 3,3% м/м) и составило 4 277,0 млрд тенге.

Более двух третей роста общего кредитного портфеля произошло за счет кредитов физическим лицам в тенге. Кредитный портфель юридических лиц за месяц увеличился на 1,3%.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,8% м/м до 19 332,2 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0,4% до 6 280,1 млрд тенге, физическим лицам — на 2,5% до 13 052,2 млрд тенге.

Объем займов, номинированных в иностранной валюте, увеличился на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 769,0 млрд. тенге. Сюда вошли займы, которые были переоценены в связи с колебаниями валютных курсов. Основной вклад в рост займов в иностранной валюте внесли займы юридическим лицам, которые увеличились на 4,4%.

Кредиты в иностранной валюте физическим лицам снизились на 0,7%, продолжая тенденцию к снижению седьмой месяц подряд. В результате доля кредитов, номинированных в тенге, на конец сентября 2022 года составила 91,6% (89,7% в декабре 2021 года).

Объем краткосрочных кредитов в сентябре рос быстрее, чем долгосрочных. Вероятно, это связано с тем, что предприятия предпочитают брать кредиты на более короткие сроки, чтобы избежать роста процентных ставок. Особенно от этой тенденции выигрывают малые предприятия, поскольку они получают больше кредитов в целом.

Средние процентные ставки по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим и физическим лицам, в сентябре 2022 года не изменились и остались на уровне 16,2% и 17,8% соответственно.

О пенсионной системе

Согласно последним данным, объем пенсионных накоплений за последний месяц увеличился на 1% и достиг в общей сложности 14,104 млрд тенге. Эти деньги инвестируются в различные активы с целью получения дохода для пенсионеров, которые откладывали на пенсию. Только в сентябре эти инвестиции принесли дополнительно 22 миллиарда тенге прибыли.

По состоянию на 1 октября 2022 года на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам числится 10,9 млн. индивидуальных пенсионных счетов. Сумма пенсионных выплат за сентябрь 2022 года составила 32,2 млрд тенге.