В каком состоянии находятся казахстанские банки

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказало о состоянии банковского сектора. Мы узнали, в каком состоянии находятся казахстанские банки. Подробности в материале Bizmedia.kz — новости бизнеса.

Отмечается, что активы банковского сектора уменьшились в марте. На 1 апреля 2022 года они составили 37,8 трлн тенге.

По данным АРРФР, совокупные активы банковского сектора уменьшились за март 2022 года на 1,1%. Это произошло в основном за счет снижения остатков на корсчетах и вкладов, размещенных в других банках на 22,6% или 386 млрд тенге, а также портфеля ценных бумаг на 5,6% или 439 млрд тенге.

«Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 11,5 трлн тенге или 30,6% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме», - говорится в сообщении.

По данным Агентства, обязательства банковского сектора снизились за март на 1,2%, в основном, за счет снижения вкладов клиентов на 3,4%, и по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 33,1 трлн тенге. Структура обязательств банковского сектора, преимущественно, представлена депозитным портфелем, составляющим 77,5% совокупных обязательств банков или 25,7 трлн тенге.

Подчеркивается, что казахстанский банковский сектор имеет достаточный запас капитала. «Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 18,9%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,8%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы», — говорится в сообщении.

Казахстанские банки заработали почти 360 миллиардов тенге

«Кредиты экономике за март увеличились на 0,6% и составили 19,2 трлн тенге. Кредиты физическим лицам увеличились на 1,2% до 11,2 трлн тенге, юридическим – снизились на 0,2% до 8,1 трлн тенге», - отмечается в сообщении.

Что касается объема кредитов в национальной валюте, то он увеличился на 1,7% до 17,4 трлн тенге. А вот в иностранной валюте ннаоборот снизился на 8% до 1,9 трлн тенге. Как поясняется, это произошло в результате укрепления обменного курса тенге на 5,7% (с 495,0 тенге за доллар до 467,0 тенге за доллар). Удельный вес кредитов в тенге на 1 марта 2022 года составил 90,3%.

«По итогам в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,3%), торговля (11,4%), строительство (3,4%) и транспорт (2,7%). На другие отрасли – 68,2% кредитов. Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 14,5% (на 1 мара 2022 года – 12,2%), физическим лицам – 18,0% (на 1 марта года – 18,4%)», - сообщают в АРРФР.

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,6% (на начало 2022 года – 3,3%). В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 4,3% (в январе 2022 года – 3,4%). В портфеле физических лиц – 3,7% (в январе 2022 года – 3,7%).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 74,9%.

Как изменились доли в банковском секторе Казахстана

Если говорить о самых громких событиях, происходящих на рынке в отчетном периоде, то нельзя не отметить принятые США, ЕС и Великобританией санкции в отношении российских банков, которые напрямую коснулись и их казахстанских дочек. В свой черед последние уже столкнулись с дефицитом ликвидности из-за массового оттока средств со счетов розничных и корпоративных клиентов. 

Соответственно, вся эта ситуация не могла не повлиять на перераспределение долей в системе. В целом совокупные активы БВУ за январь — март 2022 года, хоть и незначительно, но увеличились на 0,4% или на 148 млрд тенге, до 37 770,1 млрд тенге. Вместе с тем внутри первой пятерки игроков произошла незапланированная ротация. Так,  ДБ АО «Сбербанк», который прочно удерживал вторую строчку по размеру активов на протяжении более трех лет, меньше чем за два месяца потерял сразу две позиции, снизив валюту баланса на 1 347,2 млрд тенге.

На фоне его падения вперед вырвались Kaspi Bank, а вслед за ним и Отбасы банк. В то же время из топ-5 банковского сектора вышел First Heartland Jusan Bank, уступивший свое место ForteBank. Лидером сектора по-прежнему остается АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk bank).

2/3 всех банковских активов или 65,2% продолжает концентрироваться в пяти крупнейших финансовых институтах страны.

Активы банков

Заметно нарастил в I квартале свои активы и Отбасы банк — почти на 393 млрд тенге, до 3 197,1 млрд тенге, главным образом за счет поступлений на вклады физлиц пенсионных излишков граждан, которые намерены их использовать на улучшение жилищных условий.

Также ощутимо прибавили в активах АО «Ситибанк Казахстан» на 258 млрд тенге, до 1359,8 млрд тенге, и Банк ЦентрКредит на 214,3 млрд тенге, до 2 284,6 млрд тенге.

Тем временем попавшие под санкции ДО АО «Банк ВТБ» и АО «ДБ «Альфа-банк», так же как и Сбербанк, зафиксировали резкое снижение валюты баланса на 327,9 млрд тенге и 4,4 млрд тенге, соответственно.

Ссудный портфель

Доля же ссудного портфеля в совокупных активах банков продолжает превалировать, с начала года она даже немного увеличилась — с 53,7% до 54,1%.

Исходя из регуляторной отчетности объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям «обратное РЕПО») вырос на 1,2% или 247,4 млрд тенге, составив 20 447,8 млрд тенге.

Значительный рост займов был зафиксирован только у двух финансовых институтов: Народного банка Казахстана — на 249,8 млрд тенге и Отбасы банка — на 150,7 млрд тенге. Одновременно наблюдалось снижение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк» и ДО АО «Банк ВТБ» на 305,9 млрд тенге и 66,2 млрд тенге, соответственно.

Примечательно, что наряду с дочками российских банков объем кредитования упал и у крупнейшего казахстанского фининститута Kaspi Bank на 28,4 млрд тенге, до 2 530,1 млрд тенге.

Просроченные кредиты

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) по сектору выросла незначительно, с 3,31% на начало года до 3,57% на 1 апреля.

Из отчетности банков можно увидеть, что у большинства БВУ уровень просрочки свыше 90 дней держится около 5%. Исключение составляют First Heartland Jusan Bank, Евразийский Банк и Нурбанк, у которых доля NPL 90+ увеличилась с конца прошлого года с 9,47% до 11,01%, с 5,78% до 7,43% и с 6,31% до 8%, соответственно.

Обязательства банковского сектора

Совокупные обязательства банковского сектора на 1 апреля 2022 года составили 33 139,3 млрд тенге, показав рост с начала года только на 0,2% или 52,2 млрд тенге. При этом объем депозитов физических лиц уменьшился на 2,4% или 321,3 млрд тенге, до 13 112,7 млрд тенге, тогда как объем вкладов юридических лиц практически не изменился за I квартал (рост всего 0,05%), составив 12 586,8 млрд тенге.

В целом удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора снизился с 78,6% до 77,5%.

Вклады юрлиц

Стоит отметить, что самый большой отток средств с вкладов клиентов по известным причинам был зафиксирован у ДБ АО «Сбербанк»: со счетов юрлиц убыло почти 1 084,3 млрд тенге, физлиц – 609,6 млрд тенге. Аналогичная ситуация произошла и у двух других дочек российских банков: у ВТБ с вкладов корпоративных клиентов ушло 279,6 млрд тенге, розничных – 60,1 млрд тенге; у Альфа-банка депозитный портфель юридических лиц сократился на 131,9 млрд тенге, физических лиц — на 5,4 млрд тенге.  

Вклады физлиц в казахстанские банки

Примечательно, что у Kaspi Bank с начала года случился одновременно отток средств со счетов физлиц на сумму 87,6 млрд тенге и приток на счета юрлиц на 97,4 млрд тенге. Вероятно, что это связано с изменениями в Налоговом кодексе РК, которые вступили в силу в текущем году. Поясним, что теперь, подписывая договор с банком, физическое лицо обязуется не использовать личный счет (карточку) в целях осуществления предпринимательской деятельности. Этот факт может быть использован как самим банком, так и налоговыми органами. А как известно, платформа Kaspi Bank в последние годы стала часто применяться в качестве платежного средства при покупке и продаже товаров и услуг.

Собственный капитал казахстанских банков

Несмотря на влияние антироссийских санкций и значительные оттоки со счетов клиентов, Сбербанку удалось нарастить собственный капитал более чем на 17,2 млрд тенге, а Альфа-банку — на 10,3 млрд тенге. Это помогло обоим финансовым институтам избежать нарушений пруденциальных нормативов. Чего не скажешь о Банке ВТБ, собственный капитал которого сократился на 8,2 млрд тенге, что привело к падению коэффициента достаточности капитала k1 до 0,080 (при норме 0,1).   

Наряду с этим снижение собственного капитала наблюдалось у ForteBank на 10,5 млрд тенге, Банка RBK — на 10,3 млрд тенге и у Нурбанка — на 2,6 млрд тенге.

Тем временем Jusan Bank, который в прошлом году дважды выплачивал дивиденды своим акционерам на общую сумму, превышающую 115 млрд тенге, и затянул с публикацией аудированной отчетности за 2020 год, в марте этого года неожиданно произвел докапитализацию более чем на 10,4 млрд тенге.

Также за первые три месяца заметно увеличили собственный капитал: Отбасы банк на 25,6 млрд тенге, Ситибанк Казахстан — на 24,6 млрд тенге и  Евразийский банк — почти на 9,4 млрд тенге.

Чистая прибыль БВУ РК

Самую большую прибыль за январь-март текущего года получили: Halyk Bank в размере 127,1 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 43,3 млрд тенге), Kaspi Bank – 74,7 млрд тенге (прирост на 11,3 млрд тенге) и Отбасы банк – 28,2 млрд тенге (прирост на 15,4 млрд тенге).

В пятерке лидеров по этому показателю продолжает пока оставаться и ДБ АО «Сбербанк», который за I квартал 2022 года заработал 25,8 млрд тенге (снижение на 4,8 млрд по сравнению с I кварталом 2021 года).

Хорошие финансовые результаты за первые три месяца показали также Ситибанк Казахстан на сумму 27,6 млрд тенге, Jusan Bank –17,8 млрд тенге, ForteBank – 15,2 млрд тенге, Банк ЦентрКредит – 11,4 млрд тенге, Альфа-банк – 10,3 млрд тенге.  

В целом почти все банки вышли на чистую прибыль, за исключением Банка ВТБ, который сработал с убытком в 9,4 млрд тенге, и АО «ДБ «КЗИ БАНК», показавшего по итогам квартала отрицательный финрез в 6,8 млрд тенге.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что тенденция к росту банковского сектора пока продолжается. Однако из-за ужесточающихся антироссийских санкций вполне вероятно, что в текущем году мы станем свидетелями ухода с рынка еще трех игроков и перераспределения их долей в системе.

Так, Банк ЦентрКредит уже заявил на днях о своем намерении купить у российского акционера 100% долю в ДБ «Альфа-Банк» и присоединить его к себе. Между сторонами даже была подписана принципиальная договоренность о продаже. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало Банку ЦентрКредит согласие на приобретение статуса банковского холдинга, который позволит ему беспрепятственно осуществить намеченную сделку.

Кроме того, между двумя финансовыми институтами была заключена сделка по уступке займов порядка 7500 предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть коммерческого портфеля СберБанк Казахстан общим объемом 105 млрд тенге и доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда «Даму», на сумму 4,9 млрд тенге. 

Между тем управление по контролю за иностранными активами  — Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой были продлены сроки завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.

Что касается Банка ВТБ (Казахстан), который, судя по отчетности, находится сегодня в не самом выигрышном  состоянии среди своих «коллег по цеху» и уже нарушил пруденциальные нормативы, то о его перспективах и вовсе отсутствует какая-либо официальная информация. Кроме той, что банк адаптируется к новым условиям и трансформирует под них свою бизнес-модель, продолжая обслуживать клиентов.

При этом еще в марте регулятор заявлял о ряде послаблений в случае неисполнения пруденциальных нормативов дочками российских банков.

Таким образом, мы видим, что дальнейшее развитие ситуации на казахстанском банковском рынке в краткосрочной перспективе, а может и среднесрочной, теперь будет зависеть в большей степени от геополитической обстановки и событий в мире.

https://www.youtube.com/watch?v=n1jU90-Mv2s&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%8024
В каком состоянии находятся казахстанские банки.

Читайте также:

ЕДБ: Жеке тұлғалардың салымдары 12 млрд теңгеге ұлғайды, ал заңды тұлғалардың салымдары 32 млрд теңгеге азайды
1 апреля 2025 в 22:03
Как будем отдыхать в этом году на майские праздники
28 марта 2025 в 17:24
Американский Forbes назвал самых богатых казахстанцев
1 апреля 2025 в 22:01
Антибиотики бессильны: ученые раскрыли смертельную опасность сигаретных окурков
30 марта 2025 в 18:01
Продажа доли АНПЗ: в Минэнерго сделали заявление
1 апреля 2025 в 21:17
Тревожный сигнал организма: 8 причин появления горечи во рту у женщин
28 марта 2025 в 20:44
Михаил Ломтадзе: Успехи в развитии МСБ требуют поддержки, защиты и особого внимания
1 апреля 2025 в 20:44
Вы тоже не знали? Почему опытные кошатники кладут миску с рисом в доме
27 марта 2025 в 16:01
Контроль усиливается: в Казахстане проверят работу ресторанов и спортклубов
1 апреля 2025 в 20:41
Повысить либидо? Ученые нашли неожиданный способ
1 апреля 2025 в 12:21
Сделка ОПЕК+: Казахстан обвинили в нарушении
1 апреля 2025 в 19:55
Ресторанный шашлык у вас дома: секрет – в одной популярной газировке
28 марта 2025 в 17:06
В Тайланде горел катер с четырьмя гражданами Казахстана
1 апреля 2025 в 19:13
Авиакомпания Air Astana с 30 марта переходит на весенне-летнее расписание
28 марта 2025 в 17:03
Звездные спикеры для Алматы и Казахстана
1 апреля 2025 в 18:40
Надежная защита без химии: чем побелить деревья, чтобы не навредить плодам
29 марта 2025 в 22:03
Новый учебный год: более 370 тысяч казахстанских детей отправятся в первый класс
1 апреля 2025 в 18:10
Как казахстанцам выбрать депозит в банке
1 апреля 2025 в 10:30
Что нужно декларировать на таможне: список обязательных товаров
1 апреля 2025 в 17:33
Чем полезна перестановка дома: 5 причин менять обстановку чаще
1 апреля 2025 в 14:46
HR-революция: не пропустите VI Международную Конференцию HR-бренд Центральная Азия
1 апреля 2025 в 17:27
Почему после 60 мужчины ищут совместную жизнь, а женщины предпочитают одиночество?
12 марта 2025 в 17:13
Home Credit Bank повысил ставку по сберегательному депозиту
1 апреля 2025 в 16:50
Выводите микробы, а не разводите: три фатальные ошибки при мытье посуды
31 марта 2025 в 15:30