Команда Bizmedia.kz — новости бизнеса узнала, каким банкам РК люди перестали доверять. А также о том, откуда казахстанцы забирают деньги.
По состоянию на 1 апреля 2022 года в банковском секторе страны насчитывается 22 БВУ. Активы банковского сектора составили 37,8 трлн тенге, что на 429,7 млрд тенге или 1,1% ниже значений февраля. Несмотря на снижение активов, ссудный портфель за месяц вырос на 0,7% до 20,45 трлн тенге.
Доля «судника» от активов составила 54,1%. В структуре активов высоколиквидные активы составляют 30,6%, что отражает высокий уровень наличия ликвидности в банковском секторе. Качество портфеля за март незначительно ухудшилось. Доля NPL выросла до 3,6%. За три месяца банки заработали 358,9 млрд тенге и 116,8 млрд за март.
По системе левердж банков (обязательства/капитал) составил 7,2. Наибольший показатель зафиксирован у БЦК (14,5), который в 2 раза выше значения всего сектора. Также относительно высокое значения наблюдаются у Евразийского банка — 10,1. Напомним, чем выше показатель, тем хуже.
Каким банкам РК люди перестали доверять
Капитал БВУ по системе за первый квартал вырос на 95,9 млрд тенге или на 2,1%. Отдельные банки демонстрируют снижение капитала. К ним относятся:
- ForteBank -10,3 млрд (-3,9%)
- RBK -10,2 млрд (-2,9%)
- ВТБ -10 млрд (-29,1%)
- Нурбанк -1,9 млрд (-2,8%)
- БЦК -1,4 млрд (-0,6%)
Самым существенным (в относительном выражении) стало снижение капитала для ВТБ. Это привело к падению коэффициента достаточности капитала к1 банка с 12% в начале года до 8% по итогам марта. Говоря о пруденциальных нормативах, стоит отметить, что из 22 банков 2 банка нарушают требования. В марте было зафиксировано несоблюдение нормативов у ВТБ и КЗИ. Коэффициент нетто стабильного фондирования у обоих БВУ ниже 1. При это коэффициент покрытия ликвидности у ВТБ составляет 0,3. Другие нормативы ликвидности банком не нарушаются, что выглядит странным.
В текущем году произошло несколько событий, которые привели к снижению ликвидности отдельных БВУ. Отток средств выражается в снижении обязательств перед клиентами.
Снижение (топ 5):
- Сбербанк -1,36 трлн (-35,5%)
- ВТБ -319,7 млрд (-67,6%)
- Jusan -164,5 (-7,6%)
- Нурбанк -29,1 млрд (-7%)
- Альфа -14,7 млрд (-1,9%)
Рост (топ 5):
- Халык +631,1 млрд (+6,3%)
- Отбасы +367,2 млрд (+15,2%)
- Ситибанк +233,5 млрд (+23,9%)
- БЦК +214,2 млрд (+11,1%)
- Forte +187,2 млрд (+8%)
Снижение за 3 месяца было у 8 банков, но тренд продолжится для отдельных банков, ввиду ужесточения санкций. Исходя из данных, можно полагать, что клиенты перетекли больше всего в «Халык» и «Сити». На счет «Отбасы банка» сказать сложно, так как рост обязательств мог быть вызван изъятием пенсионных накоплений и тренд может измениться в ближайшем будущем.
Активы БВУ РК: какие банки лидируют по наращиванию показателей в секторе?
Несмотря на волны кризисов, казахстанские банки выдерживают вполне стабильную динамику, пишут в исследовании Finprom.kz.
К началу весны совокупные активы казахстанских банков достигли уже 38,2 трлн тг — на 19,4%, или на 6,2 трлн тг, больше, чем годом ранее. Только за месяц показатель вырос на 3,3%.
В ТОП-10 БВУ РК абсолютный лидер годового роста — Jusan Bank: объём активов фининститута увеличился за год сразу в полтора раза, до 2,5 трлн тг. Напомним: осенью прошлого года Jusan Bank объединился с ещё одним БВУ из топовой десятки — АТФБанком.
Обновлённый Jusan Bank к весне текущего года занимает уже почти 7% от общего объёма активов БВУ РК и более 5% от совокупного ссудного портфеля. Более того, фининститут фактически избавился от доставшихся ему «по наследству» проблем с качеством активов: на фоне роста ссудного портфеля за год на 35,7%, до 1,1 трлн тг, банк сократил объём просроченных свыше 90 дней займов сразу более чем втрое.
Далее в тройке лидеров по росту активов идёт Ситибанк Казахстан: плюс 41,4% за год, до 1,3 трлн тг. Напомним: банк — «дочка» американской Citigroup Inc. Работает Ситибанк Казахстан практически исключительно в корпоративном сегменте.
Замыкает топовую тройку Отбасы банк: плюс 33,8% за год, до 2,9 трлн тг. Это государственный банк, который находится в процессе переформирования в отдельный институт развития и специализируется на системе жилстройсбережений и жилищных займов.
В целом по сектору в годовой динамике в плюсе 21 из 22 БВУ РК.
Рост активов БВУ РК почти на 20% за год, в полтора раза за пять лет и практически втрое — за десять, на фоне сокращения количества банков и укрупнения игроков, повышает общий уровень стабильности банковского сектора и в целом финансового рынка страны.
Напомним: несмотря на продолжающийся коронавирусный и добавившийся к нему геополитический кризисы, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подтвердило, что банки страны функционируют в штатном режиме. Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидных активов, составляющий по состоянию на 16 марта текущего года порядка 16,7 трлн тг, или 43% от общих активов.
Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объёме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.
Читайте также:
