В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) снова провели аналитику основных показателей на валютном, денежном и фондовом рынках, стоимости нефти, рисковых и защитных активов, сообщает Bizmedia.kz.
Валютный рынок
На валютном рынке наблюдается усиление позиций покупателей тенге: по итогам торгов в среду курс USDKZT снизился до 529,74 тенге за доллар, что ниже уровня предыдущего дня (530,20 тенге). Объём торгов с долларом составил 198,6 млн долларов, что ближе к средним показателям, но снизился на 101,6 млн долларов.
Факторы, способствующие укреплению тенге, включают продажу иностранной валюты из Нацфонда и субъектами КГС, валютные интервенции, рост интереса мировых инвесторов к рисковым активам, а также ожидания сохранения базовой ставки НБРК на высоком уровне. На утренних торгах четверга (10:41 ALA) пара USDKZT демонстрировала курс 529,25 тенге за доллар.
Денежный рынок
Ставки денежного рынка в Казахстане показали небольшой рост: TONIA выросла до 14,76% (+13 б.п.), а SWAP_1D – до 9,79% (+3 б.п.). Объём торгов на рынке остался ниже среднего и составил 521,6 млрд тенге (среднесуточный показатель – 615,7 млрд тенге). В рамках операций по изъятию ликвидности НБРК разместил на депозитах 1,8 трлн тенге под 15,25% годовых. Чистая задолженность НБРК перед рынком достигла 8,2 трлн тенге.
Фондовый рынок
Индекс KASE в среду вырос до 5 772,26 пункта (+0,2%). Основным драйвером стало увеличение стоимости акций Казахтелекома (+7,1%) после завершения сделки по продаже Tele2. При этом снижение акций Kaspi (-2,2%) и КМГ (-1,3%) частично компенсировало рост. Остальные бумаги из индексного списка завершили торги в «зелёной зоне» с увеличением в диапазоне 0,01–0,6%.
На долговом рынке выделилось размещение двухлетних облигаций BirinshiLombard на сумму 202,8 млн тенге с доходностью 20,98% годовых.
Нефть
Цены на нефть Brent в среду выросли до 82,0 доллара за баррель (+2,6%). Поддержку оказали данные о сокращении запасов нефти в США (-2,0 млн баррелей), при этом запасы бензина и дистиллятов увеличились (+5,8 млн и +3,1 млн баррелей соответственно).
Дополнительные риски создают ожидания перебоев в поставках российской нефти из-за новых санкций США, ограничивающих транспортировку и страхование. Однако рост цен сдерживался благодаря соглашению о прекращении огня в секторе Газа и прогнозам ОПЕК и МЭА о профиците нефти в 2025 году.
Рисковые активы
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали заметный рост (1,7–2,5%) благодаря более низкой, чем ожидалось, базовой инфляции в США за декабрь (3,2% вместо 3,3%) и сильным финансовым результатам крупнейших банков. Среди лидеров роста выручки:
- Citigroup (+12%),
- Goldman Sachs (увеличение вдвое),
- JPMorgan (+11%),
- Bank of New York Mellon (+11%),
- BlackRock (+23%).
Wells Fargo также отчитался о росте чистой прибыли на 47% при снижении выручки на 0,5%.
Защитные активы
Хорошие данные по инфляции в США вызвали снижение индекса доллара на 0,2% и доходности казначейских облигаций на 14 б.п., тогда как золото подорожало на 1,5%. Ожидается, что волатильность в отношении защитных активов сохранится из-за неопределённости в экономической политике США и действий ФРС.
