В начале торгового дня в среду фондовые фьючерсы Соединенных Штатов демонстрировали стабильность на фоне восстановления рынка Уолл-Стрит, которое последовало за повышением во вторник несмотря на то, что индикаторы потребительской инфляции оказались выше прогнозируемых значений. В то же время ожидаются новые данные касаемо инфляции производственного сектора и объемов розничных продаж, которые станут новым испытанием для рынка, сообщает Bizmedia.kz.
Показатели фьючерса на S&P 500 уменьшились, достигнув отметки в 5 174,75, в то время как показатели фьючерса на Nasdaq 100 к 18:04 по времени Астаны (13:04 GMT) находились на уровне 18 168,75. Фьючерсы на индекс Dow Jones, напротив, показали рост, увеличившись на 34 пункта до отметки в 39 066,00.
Ведущие позиции на рынке заняли технологические акции после заявлений от крупного игрока в сфере облачных технологий компании Oracle Corporation о своих достижениях в области искусственного интеллекта. Отчетность компании по итогам квартала превзошла ожидания аналитиков, а также было анонсировано сотрудничество с NVIDIA Corporation, акции которой заметно выросли. Привлечение внимания к сектору технологий помогло индексу S&P 500 достичь исторического пика в 5 175,27 пунктов вследствие роста стоимости технологических акций, которое смогло нивелировать последствия увеличения индекса потребительских цен.
Зафиксированный рост в технологическом сегменте подтолкнул NASDAQ Composite к подъему на 1,5%, дошедшему до 16 265,64 пункта, в то время как Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, достигнув 39 005,49. Однако основное снижение было вызвано акциями компании Boeing Co, потерявшими более 4% на фоне новостей о проблемах с их авиалайнерами. Рост цен на акции Oracle и Nvidia оказал положительное влияние на другие компании в IT-секторе. К примеру, акции Microsoft Corporation выросли на 2,7%, а Alphabet увеличились на 0,6%. Акции компании Meta Platforms Inc поднялись на 3,3%, что стало неожиданным восстановлением после значительного падения в начале недели.
Последние статистические данные о потребительских ценах, превысившие прогнозы аналитиков, слабо повлияли на ожидания относительно решений Федеральной резервной системы США по уменьшению процентных ставок уже к лету, тем не менее, это привело к некоторому укреплению доллара и доходности по государственным облигациям во время торгов. Предстоят публикации данных о ценах на производственные товары и объемах розничных продаж, приковывая внимание к индексу инфляции среди производителей, ожидаемому к выпуску на текущей неделе, а также к февральским показателям розничных продаж, отражающим динамику потребительского спроса. Любые сигналы о замедлении темпов экономического роста в Соединенных Штатах скорее всего будут трактованы как аргументы в пользу снижения процентной ставки уже в июне. Согласно аналитикам CME Fedwatch, рынок с большой вероятностью (>70%) ожидает уменьшения ставки на 25 базисных пунктов к лету.
Несмотря на разность представлений, многие эксперты подчеркивают прочность американской экономики, что может осложнить ослабление монетарной политики. Как указывает Дэвид Дойл, руководитель экономического департамента компании Macquarie, индекс PCE, отслеживающий базовую инфляцию, в феврале, вероятно, покажет стабилизацию на уровне +0,3% по месяцу. Очерченная картина будет дополнена предстоящими сведениями о ценах производителей.
«Наш прогноз по действиям FOMC остается без изменений — мы видим возможность снижения ставки в июле, на 50 базисных пунктов в 2024 году и еще на столько же в 2025», — добавил он после анализа ситуации с потребительскими ценами.
Между тем внешние факторы, такие как изменение инвестиционных рекомендаций, оказывают давление на ценные бумаги отдельных компаний. Акции Tesla Inc утром в среду потеряли более 2% после понижения рейтинга до «продавать» со стороны Wells Fargo, где аналитики охарактеризовали компанию как «гиганта роста без видимых признаков роста».
В то же время акции Nvidia колебались после недавнего скачка на 7%, вызванного ростом инвесторского интереса. BofA Securities подняла целевую стоимость акций Nvidia до $1100 в преддверии конференции GTC следующей недели. Intel Corporation испытала снижение на 1,5% после новостей об отказе Пентагона предоставить компании грант в 2,5 миллиарда долларов на развитие производства полупроводников.
