Рынки ожидают свежих данных по инфляции в США, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно возможного снижения процентных ставок в текущем году, передает Bizmedia.kz.
Фондовые фьючерсы на Уолл-стрит растут перед публикацией отчетности. Акции Oracle (NYSE: ORCL) растут на премаркете после выхода отчета о прибылях, полученных за счет искусственного интеллекта, в то время как цена биткоина остается немного ниже последнего рекордного уровня.
1. Инфляционные данные
Во вторник в центре внимания окажутся данные по инфляции в США за февраль. Рынки будут внимательно следить за тем, какие выводы можно сделать о будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы на основе этих данных.
Экономисты прогнозируют, что годовой общий индекс потребительских цен (ИПЦ) останется на уровне предыдущего месяца и составит 3,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные категории, такие как продукты питания и топливо, снизится с 3,9% в январе до 3,7%.
Однако особое внимание будет уделено месячному показателю, который может пролить свет на динамику цен. Прогнозируется, что основной показатель немного ускорится до 0,4%, в то время как базовый показатель, предположительно, слегка замедлится до 0,3%.
Чиновники ФРС сделали снижение инфляции главной целью серии повышений процентных ставок, что привело к росту стоимости заимствований до максимальных значений за более чем два десятилетия.
Хотя они предполагают возможное снижение ставок позднее в этом году, они подчеркивают, что им нужно увидеть больше доказательств устойчивого снижения роста цен до целевого уровня 2% в годовом исчислении.
«Из взгляда ФРС [инфляция] по-прежнему считается слишком высокой для комфорта», — отмечают аналитики из ING.
2. Фьючерсы в основном выросли
Американские фондовые фьючерсы в основном росли перед публикацией данных по ИПЦ. К 13:30 по Астане фьючерс на индекс Dow прибавил 18 пунктов, или 0,1%, фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 15 пунктов, или 0,3%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 поднялся на 92 пункта, или 0,5%.
Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали в понедельник из-за снижения акций полупроводниковых компаний, включая Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Многие ведущие технологические компании потеряли в течение предыдущих двух сессий, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль в секторе перед выходом ключевых данных по инфляции.
Промышленный индекс Доу-Джонса лидировал среди основных индексов в понедельник, поднявшись на 0,1%, несмотря на падение акций Boeing (NYSE:BA) после сообщений о расследовании Министерства юстиции из-за поломки фюзеляжа в воздухе одного из самолетов 737 Max компании Alaska Airlines в январе.
3. Акции Oracle растут после публикации прибыли
Акции компании Oracle показали одни из лучших результатов на расширенных торгах, выросли на почти 14% вследствие превзошедшей ожидания квартальной прибыли за счет увеличения спроса на их продукты в сфере искусственного интеллекта.
Прибыль на акцию без учёта некоторых статей в третьем финансовом квартале увеличилась на 16% до 1,41 доллара, превысив прогноз Bloomberg в 1,38 доллара, в то время как скорректированная выручка в 13,28 миллиарда долларов соответствовала ожиданиям.
Oracle, специализирующаяся на облачных вычислениях, объявила о предстоящем совместном анонсе с Nvidia на этой неделе, подчеркивая важность этого партнёрства и упоминая Nvidia в разговорах с аналитиками после отчёта о финансовых результатах.
Nvidia производит чипы, оптимизированные для работы с искусственным интеллектом, которые могут быть использованы клиентами облачных сервисов Oracle. Рост акций Oracle сказался на других технологических гигантах после закрытия торгов в понедельник, демонстрируя влияние интереса к искусственному интеллекту на повышение стоимости акций за последние месяцы.
Акции Nvidia поднялись на 2,0%, а Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL) прибавили по 0,6% к 04:06 по восточному времени.
4. Биткоин держит рекордные максимумы в поле зрения
Во время европейских торгов цена биткоина продолжала оставаться ниже рекордных уровней, получая поддержку от стабильного притока средств в биржевые фонды спот, что было одобрено американскими регуляторами в начале года.
К 13:16 по времени Астаны курс крупнейшей в мире криптовалюты вырос на 0,8 % до 71 707,1 доллара, частично отыгрывая рост, зафиксированный в ходе азиатских торгов. В то же время он продолжал находиться близко к историческому максимуму в 72 771 доллар, достигнутому в понедельник.
Последний взлет цены биткоина усилился благодаря одобрению спотовых ETF в январе, что привлекло значительные средства институциональных инвесторов. Компании MicroStrategy также оказала поддержку биткоину, став крупнейшим корпоративным держателем цифрового актива и приобретя в понедельник 12 000 токенов с использованием кредитных обязательств.
5. Нефть растет
Во вторник цены на нефть повысились, однако рост был ограничен, поскольку трейдеры проявляли осторожность перед публикацией данных по инфляции в США и ожидали выхода ежемесячного отчета от нефтяной группы ОПЕК.
На последних торговых сессиях цены на сырую нефть в основном колебались на фоне противоречивых сигналов о спросе и предложении. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI варьировались в пределах от 85 до 75 долларов за баррель в течение последних трех недель.
Мировые нефтяные рынки реагируют на негативные сигналы спроса из Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Пекин прогнозирует снижение темпов роста на 2024 год и предоставил ограниченную информацию о планируемых стимулирующих мерах.
Эти опасения частично смягчаются надеждами на увеличение спроса на нефть в США, где несколько нефтеперерабатывающих предприятий начали увеличивать производство после продолжительного перерыва.
Рынки в настоящее время ожидают месячного отчета Организации стран-экспортеров нефти для получения дополнительной информации о спросе, особенно после ее заявления о сохранении текущих темпов сокращения добычи до конца июня.
Между тем, ограниченные признаки уменьшения напряженности в конфликте между Израилем и Хамасом указывают на продолжающиеся риски в области поставок на Ближнем Востоке.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent с истечением срока в мае увеличились на 0,9% до 82,94 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,9% до 78,24 доллара за баррель к 13:26 по времени Астаны.
