Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

В Казахстане торговые рынки будут модернизировать
25 февраля 2025 в 16:08
Halyk Bank вводит комиссию за размен банкнот и монет
24 февраля 2025 в 09:21
Оглашен приговор по делу о трагедии на шахте «Казахстанская»
25 февраля 2025 в 16:08
Важное заявление сделала полиция Астаны
22 февраля 2025 в 14:10
Глава Казахстана принял заместителя Председателя Правительства России
25 февраля 2025 в 15:47
Halyk Bank призвал клиентов обновить приложение
24 февраля 2025 в 15:07
Владельцам нужно будет модернизировать рынки до конца 2025 года
25 февраля 2025 в 15:41
Казахстанские банки в феврале поднимают ставки по депозитам
20 февраля 2025 в 17:00
Курс доллара снизился до 498 тенге
25 февраля 2025 в 15:36
Бензин АИ-92 подорожал еще на 2 тенге
24 февраля 2025 в 11:28
KASE в марте будет работать 16 дней, отдыхать 15
25 февраля 2025 в 15:26
Новый накопительный депозит появился в Kaspi
25 февраля 2025 в 08:48
В Казахстане запускают приложение для онлайн-связи военнослужащих с родственниками
25 февраля 2025 в 15:13
Halyk Bank вводит комиссию за размен банкнот и монет
24 февраля 2025 в 21:12
Официально: стало известно, где построят АЭС в Казахстане
25 февраля 2025 в 15:10
Выдачу кредитов на отечественные автомобили казахстанцам упростили
20 февраля 2025 в 12:50
Как нужно решать проблемы: совет Стива Джобса, который остается актуальным и в 2025 году
25 февраля 2025 в 14:54
Морозы до 20 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
24 февраля 2025 в 15:26
Суд по делам несовершеннолетних Астаны восстановил мать ребенка в родительских правах
25 февраля 2025 в 14:53
Покупатели в Kaspi Магазине теперь могут получать бонусы от продавца
20 февраля 2025 в 15:16
Видеожетонами могут оснастить некоторых военных в Казахстане
25 февраля 2025 в 14:26
В Казахстане вырастут зарплаты, пенсии и АСП
21 февраля 2025 в 16:08
В Минобороне РК рассказали о мерах безопасности в армии
25 февраля 2025 в 14:17
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 24 февраля
24 февраля 2025 в 08:00