Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Производство лекарств резко взлетело в Казахстане
19 ноября 2024 в 17:25
Что сейчас происходит с экономикой Казахстана — слова главы Нацбанка
15 ноября 2024 в 10:19
Назначен новый аким Илийского района Алматинской области
19 ноября 2024 в 16:42
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
Мужчин наказали за неуплату алиментов в Кызылординской области
19 ноября 2024 в 16:27
Тепло вернется в Казахстан, обещают синоптики
15 ноября 2024 в 12:56
Магомед Адиев прокомментировал высказывание Станислава Черчесова о «безхозности» сборной команды
19 ноября 2024 в 15:53
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
Доллар подешевел почти на 1 тенге 19 ноября
19 ноября 2024 в 15:37
Зима в Казахстане: погода обещает сюрпризы
18 ноября 2024 в 18:00
Выявлена тайная схема вывоза золота из Казахстана в Турцию
19 ноября 2024 в 15:31
На некоторых телефонах будут недоступны новые функции приложения Halyk Bank
15 ноября 2024 в 10:01
Образовательная программа по обмену опытом пройдет в Алматы
19 ноября 2024 в 15:19
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
Как прошли переговоры Токаева и Вучича в узком формате
19 ноября 2024 в 17:59
С ростом курса доллара, изменения будут — Арман Шаккалиев
19 ноября 2024 в 15:11
В приложении eGov Mobile появилась новая услуга
15 ноября 2024 в 12:41
Актер Болат Абдильманов возмутил казахстанских женщин
19 ноября 2024 в 15:08
Министр высказался о влиянии возможной торговой войны США-КНР на Казахстан
19 ноября 2024 в 14:53
Национальный Банк разработал рекомендации по регулированию крипторынка в Казахстане
19 ноября 2024 в 14:27
Эксперт об отмене единого часового пояса: «Надо соблюдать законы природы»
19 ноября 2024 в 16:20
Доллар по 500 тенге: что будет с ценами на продукты?
19 ноября 2024 в 14:18
В Казахстане запретят продажи 43 вида продукции
16 ноября 2024 в 17:01