Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Нацфонд снова начал расти — впервые за последние месяцы
14 мая 2025 в 14:49
Прокуратурой Алматинской области пресечена деятельность по незаконному контракту
12 мая 2025 в 16:54
Промзону Кентау признали экологически опасной до 2075 года
14 мая 2025 в 14:33
Три дня подряд отдохнут казахстанцы на Курбан айт
12 мая 2025 в 10:19
Браков в Казахстане всё меньше: падение до минимума за 10 лет
14 мая 2025 в 13:59
Взяточничество на границе: в Костанайской области осудили инспекторов
12 мая 2025 в 11:57
Кызылорде вернули имущество на 900 млн тенге: полигон и земли ушли обратно государству
14 мая 2025 в 12:54
Депозит «AQYL» в Отбасы банке с 12 мая: что нужно знать и важные детали
12 мая 2025 в 15:21
Птичий грипп нашел новый путь к человеку — через домашних кошек
14 мая 2025 в 12:52
Home Credit Bank с 9 мая повысил ставки по двум депозитам
12 мая 2025 в 11:40
Казахстан снова ограничил вывоз сжиженного газа — чтобы хватило своему населению
14 мая 2025 в 12:24
В Алматы за апрель зарегистрировано 2 600 нарушений ПДД мопедистами
2 мая 2025 в 17:12
15 поддельных дипломов: в нацпарке «Тарбагатай» более 10 лет работали инспекторы без образования
14 мая 2025 в 12:02
Евразийский банк изменяет ставки в одном из своем депозитов
13 мая 2025 в 09:33
Реконструкция на Райымбека: какие участки затронут и что изменится
14 мая 2025 в 12:00
Дороговизну молодого казахстанского картофеля объяснили в МСХ
13 мая 2025 в 13:41
С 2026 года будет запущено прямое авиасообщение между Казахстаном и Иорданией
14 мая 2025 в 11:29
Система «Келешек» стартовала: за сутки открыли 1 000 образовательных вкладов
13 мая 2025 в 18:56
Бизнесменам Астаны — кредиты под 11%: Freedom Bank запустил льготные займы
14 мая 2025 в 11:20
В Иртыше подняли воду: как это поможет природе и сельчанам
12 мая 2025 в 08:38
Экономикалық өсімнің халықтың табысына әсері
14 мая 2025 в 11:07
Из России экстрадировали казахстанца за поножовщину
12 мая 2025 в 12:37
В Жанаарке состоялся турнир памяти героя Национальной гвардии Айбата Аманова
14 мая 2025 в 10:39
Прокуратура Кызылорды восстановила права лиц с инвалидностью
13 мая 2025 в 12:45