Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Токаев и Путин провели телефонные переговоры
17 августа 2025 в 17:15
Казахстанцы массово снимают деньги с валютных счетов — забрали уже 57 миллиардов
14 августа 2025 в 12:04
В Казахстане пациентам после трансплантации гарантировали поддержку
17 августа 2025 в 16:11
Назван возраст, когда похудеть становится почти невозможно
15 августа 2025 в 12:31
Как День спорта празднуют в Астане
17 августа 2025 в 15:33
Премиум от Bereke Bank: казахстанец увидел на своей карте минус 2,6 тысячи долларов
14 августа 2025 в 15:55
Курчумский район полностью подключат к интернету к 2027 году
17 августа 2025 в 13:51
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Казахстан договорился с Китаем об авиарейсах в Кульджу и Кашгар
17 августа 2025 в 12:29
Курица «взлетела»: почему цены в Казахстане резко пошли вверх?
15 августа 2025 в 11:04
Государство и спорт: как Казахстан инвестирует в здоровое будущее
17 августа 2025 в 12:04
Редкое явление произошло на торгах тенге и доллара на KASE
14 августа 2025 в 15:38
Огонь уничтожил торговый дом в посёлке Жанакорган
17 августа 2025 в 11:06
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Токаев поздравил Индонезию с юбилеем независимости
17 августа 2025 в 09:56
Halyk Bank блокирует счета казахстанцев. Причин никто не знает
13 августа 2025 в 16:38
В Астане проведена масштабная акция по защите окон и советам безопасности для родителей
16 августа 2025 в 15:31
Казахстанцам не повысят минимальную зарплату — решение правительства
13 августа 2025 в 15:46
Организаторы концерта Дженнифер Лопес в Алматы подвели итоги
16 августа 2025 в 15:16
Пенсионный аннуитет или выплаты из ЕНПФ: что нужно знать перед выбором
13 августа 2025 в 16:47
Экспорт зерна нового урожая превысил 9,8 млн тонн
16 августа 2025 в 14:03
Неожиданное открытие: корейские исследователи назвали старение «заразным»
14 августа 2025 в 12:45
Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже
16 августа 2025 в 13:36
Мясо сайгака: где взять и почему на базаре не найти его
13 августа 2025 в 14:52