Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Эти лекарства нужно взять с собой в отпуск — список, который может спасти отдых
5 июля 2025 в 19:07
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
В Астане около 700 гвардейцев присягнули на верность Родине
5 июля 2025 в 18:15
Казахстанцев ждут длинные выходные в июле
1 июля 2025 в 15:26
Президент Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием
5 июля 2025 в 18:10
Высокая ставка: Евразийский банк предлагает казахстанцам заработать на вкладе
2 июля 2025 в 15:23
В Алматы прошел большой субботник в рамках акции «Таза Қазақстан»
5 июля 2025 в 17:57
Цены на картофель выросли почти вдвое
1 июля 2025 в 17:27
Вынесен приговор экс-акиму Риддера и его подчиненным
5 июля 2025 в 16:51
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Подача на визу в Германию теперь только через TLScontact
5 июля 2025 в 16:36
То, что нам говорили с детства, оказалось мифом: правда о купании после еды
1 июля 2025 в 13:14
В Илийском районе выяснили причины перебоев с поливом
5 июля 2025 в 16:29
Почти полмиллиона казахстанцев проверили, подвергались ли их персональные данные утечке
1 июля 2025 в 13:00
В Туркестанской области начнут выращивать шелкопряда и выпускать чай из шелковицы
5 июля 2025 в 15:39
Доходов не хватает даже на еду: в Казахстане растет число крайне бедных семей
3 июля 2025 в 10:07
Тимур Тұрловтың Freedom Holding акциялары американдық биржалық қорға қосылды
5 июля 2025 в 15:37
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
В Казахстане выставили на торги 39 участков с твердыми полезными ископаемыми
5 июля 2025 в 15:13
Банки Казахстана продолжают наращивать объемы кредитования населения
1 июля 2025 в 19:37
В Астане перекроют дороги у «Астана Арены» из-за концерта ко Дню столицы
5 июля 2025 в 15:08
Авто из ЕАЭС могут оказаться под запретом в Казахстане?
4 июля 2025 в 16:24
Жекеменшік мектептердің нарыққа құнды қағаз шығаруы жалғасып жатыр
5 июля 2025 в 15:00
Цена доллара к тенге: официальный курс на 4 июля
3 июля 2025 в 15:41