Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Үлескерлердің иммунитеті күшейді
12 июня 2025 в 14:05
Сколько клубники можно съесть без вреда? Ответ вас удивит
10 июня 2025 в 13:52
В Казахстане хотят зарабатывать на воздухе
12 июня 2025 в 14:05
Ажиотаж в лагерях: школьников в Алматинской области отправят на отдых как никогда много
10 июня 2025 в 18:39
«Лаборатория Касперского» выяснила, какими приложениями чаще пользуются дети в Казахстане
12 июня 2025 в 13:57
Хочешь спать крепко? Откажись от этих вредных привычек — их всего пять
11 июня 2025 в 14:57
Үкіметтің экономикалық блогының жағымды бейнесін қалыптастыру экономикалық көрсеткішке дем бере ме…
12 июня 2025 в 13:33
Почему Казахстан не может победить инфляцию? Экономист объяснил, в чем корень проблемы
9 июня 2025 в 19:55
Зависть и ревность — не слабость, а черта характера: новое исследование
12 июня 2025 в 13:30
Вас одолевает странное желание двигать ногами перед сном? Врач раскрыла, что это значит
10 июня 2025 в 11:47
HalykResearch: рынок недвижимости по стране фиксирует умеренный рост
12 июня 2025 в 13:24
Коммунальные услуги в Казахстане резко подорожали
11 июня 2025 в 10:39
Бизнес-стажировка в Германии предлагается предпринимателям Карагандинской области
12 июня 2025 в 12:19
В Казахстане снова поднимут минимальные цены на сигареты
9 июня 2025 в 09:35
Казахстанские банки и МФО обяжут указывать ГЭСВ в приложениях
12 июня 2025 в 12:06
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Более 253 млрд тенге в виде пособий выплачено с начала 2025 года
12 июня 2025 в 11:50
ГЭСВ по ипотеке снизят до 20%: приостановят ли банки рассмотрение
10 июня 2025 в 15:26
Ипотека бойынша шекті мөлшерлемені 25%-дан 20%-ға дейін төмендетіледі: Сарапшылар не дейді
12 июня 2025 в 11:44
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Халықтың 65 пайызының табысы күн көрісінен аспайды
12 июня 2025 в 11:35
«Требуй чек — выиграй приз»: в Казахстане началась акция от Halyk Bank и КГД
9 июня 2025 в 13:05
Ученые нашли в мозге «центр кайфа»: он управляет нашими желаниями
12 июня 2025 в 11:26
Казахстанские дети уже сняли миллионы — что покупают на деньги из Нацфонда
10 июня 2025 в 20:33