Kaspi.kz планирует привлечь около $900 млн через IPO в США

Финансовый холдинг Kaspi.kz из Казахстана начинает роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) на американском фондовом рынке NASDAQ, информирует Bizmedia.kz, ссылаясь на официальный документ, опубликованный компанией.

Планы Kaspi.kz включают размещение 9 млн американских депозитарных акций (ADS), которые, как заявляется, эквивалентны обычным акциям компании, предложенным Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.

В соответствии с данными Лондонской биржи, глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz продаются по цене 97 долларов за каждую. С учетом этого, ожидаемые выручки от IPO могут достигнуть 873 млн долларов.

Согласно информации на сайте Halyk Finance, данный посредник имеет эксклюзивные права на прием заявок от розничных инвесторов в Казахстане на участие в IPO Kaspi.kz.

Принимая во внимание, что Kaspi.kz уже проводила IPO на LSE в октябре 2020 года, это стало вторым крупным шагом в развитии компании. В тот раз акционерам удалось привлечь 1 млрд долларов, разместив около 15% акций компании.

Желание Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре того же года Kaspi.kz подала заявку на включение в листинг NASDAQ.

«Мы подаем заявление на включение в листинг NASDAQ Global Select Market под тикером «KSPI», — говорится в заявлении Kaspi.kz, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Добавлено, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Кроме того, акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения предстоят Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.

Компания Kaspi.kz представляет собой совокупность услуг онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Работает на трех платформах – платежах, маркетплейсе и финтехе. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.

На начало 2024 года акционерами компании являются фонд Baring Vostok — 26,13%, Вячеслав Ким — 22,27%, Михаил Ломтадзе — 23,42%.

Казахстанцы смогут продавать и покупать жилье онлайн
9 января 2025 в 17:54
Что будет за ошибку в декларации, рассказали в КГД
9 января 2025 в 14:29
Казахстанские банки готовятся к переходу на новый стандарт платежей: возможны сбои
9 января 2025 в 17:11
Сильные морозы ожидаются в Казахстане 9 января
9 января 2025 в 08:57
Назначен новый министр юстиции Казахстана
9 января 2025 в 16:46
В НЦОЗ опровергли слухи о карантине из-за метапневмовируса
8 января 2025 в 20:27
Новые тарифы на воду помогли сэкономить около 1,6 млн кубометров воды в Казахстане
9 января 2025 в 16:27
На выходных в Астане будет проходить сельскохозяйственная ярмарка
9 января 2025 в 14:48
Колледжи Казахстана будут готовить специалистов для АЭС
9 января 2025 в 16:15
В Казахстане наказали дропперов – участников мошеннических схем
8 января 2025 в 16:28
Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева
9 января 2025 в 16:13
В Бразилии завершён анализ данных с черных ящиков самолёта, потерпевшего крушение в Актау
7 января 2025 в 11:42
Тои, сборы в школах и детсадах: когда переводы рядовых казахстанцев проверят налоговики
9 января 2025 в 16:04
Тамара Дуйсенова высказалась о влиянии единого часового пояса
8 января 2025 в 13:15
Курс доллара снизился на 2 тенге
9 января 2025 в 15:37
Как размер обязательного пенсионного взноса работодателя изменился в 2025 году
9 января 2025 в 13:23
Будут ли проверять сборы на лечение, рассказали в КГД
9 января 2025 в 15:26
Повышение зарплат и пособий: что изменится для казахстанцев в 2025
6 января 2025 в 14:44
Попадает ли под проверку фискальных органов перевод более 255 тысяч тенге
9 января 2025 в 15:20
В полиции пояснили штрафы при длительном прогреве авто в зимнее время
9 января 2025 в 14:42
Глава АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым
9 января 2025 в 15:18
В ДГД Алматы рассказали, как правильно подготовиться к сдаче декларации о доходах
20 декабря 2024 в 10:48
С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия
9 января 2025 в 14:17
К чему чешется правая рука: толкование, приметы, причины
14 июня 2022 в 12:31