В 2023 году Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело четвертое исследование финансовой грамотности населения. Опрос охватил людей от 18 до 63 лет и старше из трех городов республиканского значения и всех областей Казахстана, в котором участвовали 3 тысячи человек. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
Результаты исследования показали, как менялись ключевые показатели финансовой грамотности населения, такие как умение управлять своими финансами, использование финансовых услуг и знание о финансовой системе. Впервые оценивалось поведение потребителей при получении потребительских кредитов и предоставление полной информации со стороны банковских менеджеров о условиях кредита и ответственности при просрочке выплат.
Индекс финансовой грамотности в 2023 году составил 40,5% (против 40,3% в 2022 году, 39,52% в 2021 и 39,07% в 2020). Последнее исследование подчеркнуло рост информированности населения до 42,8% (в 2022 году было 41%, а в 2021 — 35,5%). Однако наибольшие проблемы связаны с «Управлением собственными финансами» — этот показатель составил 38,6% (в 2022 году было 39,6%, а в 2021 — 42,57%). Средний уровень был зафиксирован в области использования финансовых услуг — 40,1% (в 2022 году было 40,1%, а в 2021 — 40,5%).
Раздел исследования о «Управлении собственными финансами» указывает на умение эффективно управлять своими доходами и расходами со временем.
30,2% респондентов самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств, преимущественно в возрастной группе 50-63 лет. 35,6% респондентов в возрасте от 30 до 49 лет доверяют свои финансы родителям. Каждый пятый опрошенный делегирует управление супругу/супруге, а лишь 18,2% ведут совместный бюджет.
Оплата, услуги, депозиты
При опросе были выявлены основные приоритеты финансовой жизни респондентов. Большинство уделяют внимание своевременной оплате счетов (48,4%), рациональным покупкам (46,4%) и контролю бюджета (43,9%).
Если возникали ситуации с превышением расходов, около каждого третьего респондента брали в долг (38,9%) или использовали кредит (35,9%). Среди них 12,5% обращались за микрокредитами, а 7,5% предпочитали онлайн-кредиты. Четверть опиралась на личные сбережения (23,7%), а 13,1% обращались к депозиту для покрытия расходов.
Анализ опыта респондентов показал, что 48,2% из них откладывают деньги. За последние три года количество граждан, способных откладывать средства после покрытия основных расходов, умеренно увеличивается: это делали 30,6% в 2020 году, 31,4% в 2021 и 31,5% в прошлом году.
Для 24,5% мотивация к накоплению средств связана с конкретными покупками, а 16,3% стремятся к стабильному накоплению.
Анализ показателя «Умение использовать финансовые услуги» указывает на популярность различных финансовых продуктов в прошлом, настоящем и в будущем. За последние два года наиболее распространенными услугами были автокредитование (43%), пенсионные аннуитеты (40,3%), потребительские кредиты (39,9%) и дебетовые карты (39,8%).
На данный момент 74,3% респондентов предпочитают различные виды депозитов, причем 39,1% — это образовательные депозиты, а 35,2% — другие виды. Этот показатель говорит о росте уровня накоплений. Среди других актуальных продуктов сейчас значительная часть приходится на ипотеку (39,9%) и онлайн-кредиты (36,7%).
В будущем услуги депозита (38,8%), ипотеки (39,4%) и онлайн-кредиты (39,7%) сохранят свою популярность. К ним добавятся добровольные пенсионные накопления (38,1%), что позволяет делать позитивные прогнозы.
При выборе финансовых услуг 43,7% респондентов сравнивают предложения разных финансовых организаций. Этот подход более характерен для женщин (более 45%) по сравнению с мужчинами, которые предпочитают использовать привычные им варианты.
Почти половина респондентов оценивает выгодные условия кредитования, а для 45,6% важна процентная ставка при оформлении потребительского кредита. Срок кредитования играет важную роль для 21,5% опрошенных, особенно из Западно-Казахстанской (30,7%), Карагандинской (27,3%) и Атырауской (26,7%) областей.
Менее важными оказались факторы срока возврата (15,7%) и репутации банка (12,6%). Особое внимание к репутации банка проявляют в Абайской (16,7%), Актюбинской (18%) областях и Туркестанской области (20,7%).
Кредиты
При принятии решения о взятии потребительского кредита, респонденты подчеркнули важность его своевременного погашения в установленные сроки (39,8%). Неконтролируемые покупки характерны для 33,6% опрошенных, преимущественно из Северо-Казахстанской (37,3%), Жамбылской (37,3%) и Туркестанской (38%) областей. В то время как более высокий уровень финансовой осведомленности выявили в Атырауской (47,3%) и Улытауской (48%) областях.
Важным фактором при кредитовании является компетентность сотрудников финансовых организаций в предоставлении информации о займе. Ответы респондентов показали, что они либо не получают подобной информации от кредитных менеджеров (34,6%), либо получают ее не всегда (31,8%). Однако менеджеры финансовых организаций демонстрируют хороший уровень информированности о ответственности клиентов при наступлении просрочек или невыплате кредитов. Согласно данным опроса, 64,7% респондентов считают, что менеджеры справляются с этой задачей хорошо или очень хорошо, при этом 19,3% высказывают негативное мнение.
Информация о доходах, предоставленная при получении кредита, чаще всего оказывается завышенной у 38,2% респондентов. Еще 22% предоставляют не всегда корректные данные, предпочитая, вероятно, завышать доход для повышения вероятности получения кредита. 6,1% никогда не указывают реальные доходы. Женщины чаще, чем мужчины, завышают свои доходы (39%). Также предоставление некорректной информации о доходах чаще всего характерно для респондентов в возрасте 30-49 лет (23,3% и 38,8%) и людей пенсионного возраста (43,8%).
Показатель «Информированность о финансовой системе» позволяет проанализировать популярность финансовых услуг, источники финансовой грамотности и предпочтительные каналы информации среди респондентов. Kaspi Bank остается наиболее популярным банком среди финансовых организаций — 46,1% респондентов отдают предпочтение этому банку (в 2022 году было 40,2%). Halyk Bank также остается в ТОП-3 банков по использованию услуг, с показателем 25,7% (в 2022 году — 39,1%). Отбасы банк занимает третье место среди предпочтений клиентов, как и в прошлом году, с результатом 8,1% (в 2022 году — 20,3%).
По мнению респондентов, ответственность за проблемы с финансовой организацией лежит на самой организации (26,4%), на клиенте (26,1%) или на государственных органах (25,9%). Ответственность чаще проявляется у респондентов в возрасте 30-49 лет (30%).
В случае споров с финансовыми организациями, респонденты предпочитают обращаться в Генеральную прокуратуру (25,2%), в суд (23,4%) или к адвокатам и юристам (19,6%).
Осведомленность о финансовой грамотности обсуждалась также в контексте образовательных навыков. Это особенно актуально для жителей Жетысуской (34%), Туркестанской (33,3%), Мангистауской (32%), Павлодарской и Улытауской (по 31,3%) областей.
Основные источники информации по финансам для респондентов — социальные сети (48,2%). Значительную роль играют бесплатные курсы (27%), особенно среди молодежи от 18 до 29 лет (29,8%) и людей от 50 до 63 лет (29,7%).
Тем не менее, результаты опроса показали, что люди реже готовы платить за такие знания и посещать платные курсы (12,1%). Особенностью информации в социальных сетях и бесплатных курсах является ее фрагментарность и базовый характер, в то время как локализованный контент на YouTube (3,1%) или специализированная литература (4,6%) меньше привлекает респондентов.
При этом, последние наиболее популярны среди информантов с послевузовским уровнем образования (10,1%). Еще 12,8% вовсе не интересуются финансовым образованием. При этом, платить за знания в большинстве случаев готовы респонденты среднего возраста 30-49 лет (16,5%).
Для 33,2% респондентов более удобен онлайн формат, оффлайн для 25,6% опрошенных, самообучение подходит лишь для 9,9% и 25,35% вовсе не интересуются финансовой грамотностью.
Знания о мошенниках
Раздел «Финансовое мошенничество» остается значимым для исследования второй год подряд из-за использования более изощренных и сложных методов обмана граждан. Когда рассматриваются регионы, важно обратить внимание на западные области Казахстана — Атырауская (27,3%), Актюбинская (26,7%) и Мангистауская (26%) — там респонденты чаще сообщают о случаях мошенничества.
Чаще всего жертвами мошенников становятся молодые люди от 18 до 29 лет (23,1%) и люди старшего возраста от 50 до 63 лет (24,9%). Одним из самых распространенных видов финансового мошенничества является «вишинг» — мошенничество через телефон и интернет (31,5%). Обычно мошенники связываются со своими жертвами через мобильные или городские телефоны (45,6%).
Большинству респондентов удается распознать мошенников (61%). Однако идентификация таких преступлений представляется сложной для людей старше 50 лет (41%).
С 2017 по 2022 год Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела обширное международное исследование по финансовой грамотности населения стран СНГ. В исследовании приняли участие 8 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Российская Федерация. Казахстан участвовал в первой (2017 г.) и второй волне (2021 г.) исследования.
Согласно результатам второй фазы исследования (2021 г.), средний уровень финансовой грамотности по СНГ составляет 55,8%, а Казахстан занял третье место с результатом 59,6%. Лидером по этому показателю стала Беларусь (61,4%), а наименьший уровень был у Азербайджана (45,9%). В целом уровень ниже среднего был зафиксирован в 4 из 8 стран.
Социологи считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость совместных усилий со стороны государства, бизнеса и образования для улучшения финансовой грамотности и финансового будущего граждан. Они рекомендуют создание и развитие образовательных программ о финансах, включая школьные курсы, учебные уроки и обучающие программы для взрослых.
Чтобы обеспечить доступ к полезной информации о финансах, эксперты предлагают предоставить широкий доступ к бесплатным или доступным по цене финансовым консультациям, включая инвестиции. Это поможет гражданам лучше понимать свои финансовые цели и планировать свое будущее.
Для обеспечения доступа к информации о финансах рекомендуется разработать казахстанское приложение или онлайн-инструменты, позволяющие отслеживать бюджет, управлять инвестициями и долгами.
