В добывающей нефть сфере США возможно сокращение объемов. Наблюдается последовательное снижение количества действующих буровых установок в течение шести недель. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
На рынке валют
Курсы доллара США на бирже по итогам пятничных торгов уменьшились до 459,61 тенге за доллар (-3,35 тенге). Торговля долларами оставалась активной, и объем сделок достиг 185,1 млн долларов (-5,5 млн).
Поддержку национальной валюте оказывало благоприятное внешнее окружение: цены на нефть продолжали уверенно расти, индекс доллара показывал нисходящий тренд (-0,2%), а российский рубль восстановился до уровней начала месяца. В то же время, предложение иностранной валюты на местном рынке могло увеличиться перед налоговым периодом (25.08), а также в связи с мерами по обязательной продаже валютной выручки КГС и конвертации трансфертов из Нацфонда.
На денежном рынке
Ставки на денежном рынке выросли по итогам пятничных торгов: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась на 5 базисных пунктов, до 17,08% годовых. Доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT увеличилась на 167 базисных пунктов, до 14,10% годовых, в условиях роста объемов торгов в 2,5 раза.
В то же время, спрос на недельные депозиты в Национальном банке составил 119 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,75%. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК остается на уровне 4,7 трлн тенге задолженности перед рынком.
На фондовом рынке
Среди акций «голубых фишек» на KASE наблюдалась разнонаправленная динамика в пятницу. Акции Kaspi (+1,7%) и KEGOC (+0,6%) прибавили в цене, в то время как долевые инструменты Казахтелекома (-1,5%) и КазТрансОйла (-0,8%) показали наибольшее снижение. В итоге индекс KASE практически не изменился (+0,03%), остановившись на отметке 3 753,16 пункта. Основное внимание в текущей неделе сосредотачивается на финансовых отчетах КазМунайГаза (~22.08) и Казатомпрома (~25.08) за первое полугодие 2023 года.
Несколько событий на долговом рынке стоит отметить: (1) размещение облигаций КФУ сроком на один и два года общим объемом 11,3 млрд тенге и годовой доходностью 15,07% и 14,97%; (2) размещение трехлетних облигаций Home Credit Bank объемом 1,9 млрд тенге с годовой доходностью 18,00%; (3) размещение облигаций МФО Toyota Financial Services объемом 5,0 млрд тенге с годовой доходностью 17,00%.
На мировом рынке
Основные фондовые индексы США завершили пятничные торги со слабой смешанной динамикой: S&P и Nasdaq упали на 0,01% и 0,2%, соответственно, в то время как Dow вырос на 0,08%. Данные о банковском кредитовании в США могли негативно повлиять на настроения рынка.
По данным Федеральной резервной системы, объем банковских кредитов на прошлой неделе сократился до 17,2 трлн долларов из-за уменьшения кредитования юридических лиц. Вместе с возможным повышением процентных ставок на фоне инфляционной макростатистики это может усилить опасения о наступлении рецессии в американской экономике.
На текущей неделе внимание инвесторов сосредотачивается на выступлении главы регулятора Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, где могут быть раскрыты дальнейшие перспективы относительно процентных ставок в США.
Нефтяные рынки
Мировые цены на нефть в пятницу выросли до отметки 84,8 доллара за баррель (+0,8%) на фоне беспокойства о сокращении добычи в США. Данные о количестве буровых установок в США, являющемся индикатором будущей добычи, продолжают снижаться уже шестую неделю подряд, сократившись на 5 единиц за прошедшую неделю до 520 агрегатов.
Учитывая уменьшение добычи Саудовской Аравии и России при сохранении стабильного глобального спроса на нефть, опасения трейдеров о возможных недостатках в предложении могут усилиться. В текущий момент фьючерсы на нефть марки Brent в октябре прибавляют 0,9%.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов, курс доллара к российскому рублю практически не изменился, закрепившись на уровне 93,76 рубля за доллар (-0,02%). Возможно, это связано с интенсивным притоком иностранной валюты в страну по согласованию между российскими властями и большими экспортерами. К тому же, с 21 августа такие компании должны будут еженедельно докладывать о объемах валютных поступлений и продаж в профильных ведомствах.
Дополнительную поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период. В случае недостаточности этих факторов, Банк России и Минфин РФ могут вернуться к обязательной продаже валютной выручки и валютным ограничениям на капиталовалютные потоки.
