В результате «дивидендного гэпа», индекс KASE снизился на 2%. Кроме того, на прошлой торговой сессии акции Народного банка снизились на 8,6%, а КазМунайГаза — на 2,7%. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Валютный рынок
На начало новой недели курс нацвалюты немного укрепился: пара USDKZT уменьшилась до 444,51 тенге за доллар (-0,96 тенге). Объем торгов остался низким, составив 112,7 млн долларов (+28,5 млн). Национальный банк сообщает, что в настоящее время курс тенге не сильно зависит от изменений нефтяных котировок и курса рубля.
Он определяется внутренними факторами, такими как продажа валюты экспортерами, оплата импортных контрактов, выплаты по внешнему долгу, дивидендные платежи и операции НБРК (конвертация трансфертов из Нацфонда, поддержание доли валютных активов ЕПНФ).
Денежный рынок
Средневзвешенная доходность операций репо овернайт (TONIA) в понедельник слабо выросла (+3 б.п.) и составила 17,72% при повышенной торговой активности — 1,0 трлн тенге (среднесуточное значение с начала года — 673,0 млрд). Торги однодневным SWAP не проводились из-за Дня поминовения в США. В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,1 трлн тенге (100% спроса) краткосрочной ликвидности, в том числе, 951 млрд нотами и 124 млрд посредством депозитного аукциона, под 16,74% и 16,75% годовых, соответственно.
При этом открытая позиция по операциям НБРК за прошлую неделю снизилась с 4,3 до 3,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком за счет предоставления ликвидности (обратное репо) в налоговый период.
Фондовый рынок и KASE
В понедельник произошло снижение индекса KASE на 1,9%, и он составил 3 518,29 пункта. Главной причиной этого было падение акций Народного Банка (-8,6%) и КазМунайГаза (-2,7%) из-за «дивидендного гэпа». Это произошло потому что компании начали регистрировать список акционеров для выплаты дивидендов 31 мая, что сделало возможным для акционеров зафиксировать прибыль на вчерашних торгах и оставаться в реестрах при расчетах Т+2.
Кроме того, национальная нефтегазовая компания сообщила о слабых финансовых результатах первого квартала 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка и чистая прибыль группы упали на 16% и 13% соответственно.
Мировой рынок
В понедельник на американских фондовых рынках не было торгов в связи с Днем поминовения. Однако главной новостью для инвесторов стало предварительное соглашение, достигнутое между президентом США Байденом и спикером Палаты представителей МакКарти.
Означает, что лимит на государственные займы будет приостановлен до 1 января 2025 года, если бюджет на оборону США в 2024 году составит 886 млрд долларов, а на необорону — 704 млрд долларов. Это означает, что монетарная и фискальная политика США впервые за более чем 10 лет будут двигаться в одном направлении. Некоторые эксперты считают, что это может привести к ухудшению ВВП и занятости, вызвав «строгую посадку» американской экономики.
Нефть
Цены на нефть марки Brent немного выросли после праздничных выходных в США и Великобритании, достигнув отметки в 77,1 доллара за баррель (+0,2%).
Это произошло несмотря на сомнения, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок Федеральной резервной системы, а также на фоне ухудшения экономических показателей Китая и заявления ОПЕК о возвращении Ирана на нефтяной рынок после снятия санкций, что снижает цены на нефть.
Возможно, положительное влияние предварительной сделки по потолку госдолга США было нивелировано ожиданиями рынка.
Российский рубль
Курс доллара к рублю вырос на 1% до 80,83 рублей на торгах в понедельник, что свидетельствует о возобновлении девальвационного тренда для российской валюты. Такая динамика могла быть вызвана завершением налогового периода и изменением соотношения экспортных доходов и объемов импорта.
Снижение цен на нефть в начале мая может до сих пор влиять на получение валютной выручки российскими компаниями от экспорта. Банк России сообщил, что хотя объем рынка государственных облигаций вырос на 1,3% до 18,7 трлн рублей, доля нерезидентов в нем упала до 9,3% или 17 млрд рублей — минимум с июля 2012 года.
