Компания Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) объявила о цене первичного публичного размещения 7 692 308 акций обыкновенных акций класса А по цене $21,00 за акцию, сообщает Bizmedia.kz.
Компания предоставила андеррайтерам опцион на покупку еще 1 153 846 акций класса А, действительный в течение 30 дней.
Ожидается, что акции Smith Douglas начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 11 января 2024 года под тикерным символом «SDHC». Предложение будет закрыто 16 января 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия.
J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance и Zelman Partners LLC выступают в качестве совместных букраннинговых менеджеров по предложению. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities и Whelan Advisory Capital Markets выступают в качестве со-менеджеров.
Регистрационное заявление, связанное с данной публичной офертой, было одобрено Комиссией по ценным бумагам и биржам США 10 января 2024 года. Предложение осуществляется только посредством проспекта.
