В условиях ужесточения ограничений США в отношении китайской полупроводниковой промышленности, китайские производители инструментов для изготовления микросхем получают преимущества. Заказы от литейных заводов в стране значительно увеличились в последние месяцы, передает Bizmedia.kz.
Местные производители оборудования, в том числе компания Naura (002371.SZ) и производитель оборудования для травления AMEC, значительно увеличили свою долю в тендерах от китайских литейных заводов по сравнению с предыдущими годами. Чипмейкеры стремятся заменить иностранное оборудование отечественными альтернативами, что подтверждает проведенный анализ 182 тендеров, выполненный компанией Huatai Securities в прошлом месяце.
Почти половина всех тендеров на поставку оборудования китайскими литейными заводами с января по август 2023 года была выиграна местными производителями.
В период с июля по август 2023 года китайские поставщики выиграли 62% тендеров, в то время как их доля в марте-апреле составляла всего лишь 36,3%. Это является поворотным моментом для отрасли, отражающим признание того, что американские ограничения на импорт технологий вероятно не ослабнут и могут усилиться, а также подтверждает призыв председателя КНР Си Цзиньпина к самодостаточности.
Во вторник администрация Байдена расширила меры, направленные на китайскую чип-индустрию, с целью препятствовать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своих вооруженных сил. Ожидается, что эти меры будут обновляться ежегодно. В среду Министерство иностранных дел Китая выразило резкую критику последних ограничений в отношении чипов, заявив, что они нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции.
По словам одного из источников, компании-лидеры китайских литейных заводов использовали небольшое количество оборудования от местных поставщиков, но при вводе новых мощностей они стали активно экспериментировать с новым оборудованием. Сейчас литейные заводы проверяют оборудование китайского производства на каждой иностранной машине, которой они владеют, и если оно отвечает их требованиям, они заменяют иностранные аналоги на местные.
Компании AMEC, Naura, SMIC и Hua Hong пока не прокомментировали данную информацию по запросу.
РОСТ ПРОДАЖ
Согласно отчету CINNO Research, выручка 10 крупнейших китайских производителей оборудования в первой половине 2023 года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,2 млрд. долл. Китайские компании активно накапливают запасы зарубежного оборудования для производства микросхем из Японии и Нидерландов, но в ближайшие месяцы ожидаются ограничения в связи с введением ограничений со стороны этих стран и США.
Аналитики отмечают, что китайские производители становятся все более конкурентоспособными на мировом рынке в производстве оборудования в таких областях, как травление и очистка, где они успешно соперничают с такими американскими компаниями, как Applied Materials Inc (AMAT.O) и Lam Research Corp (LRCX.O).
Некоторые машины AMEC уже внедрены на производственные линии для изготовления микросхем с использованием технологии 5 нанометров, что было объявлено в отчетах о прибылях и убытках компании. Ее оборудование для травления используется для удаления излишков материала с поверхности кремниевых пластин.
Один из китайских аналитиков в области полупроводников, отказавшийся назвать свое имя из-за запрета на общение с прессой, отметил, что качество производимого в Китае оборудования для производства микросхем растет быстрее, чем он ожидал, и его оценки опережают первоначальные прогнозы на два года.
«Китайский сегмент полупроводникового оборудования демонстрирует огромный прогресс, что подтверждается высокими показателями роста выручки», — отметил он.
Тем не менее, все еще существуют проблемные моменты, особенно в области литографии, требующей сложной оптики и точности процесса. Китай не смог приобрести машины для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, необходимые для производства самых передовых микросхем, и США запретили экспорт в Китай даже некоторых менее совершенных систем глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии.
Отчет Huatai Securities показывает, что за первые восемь месяцев 2023 года китайским компаниям удалось выиграть только один тендер на поставку литографического оборудования.
По данным Reuters, основанным на данных китайской таможни, импорт литографических машин и компонентов для них из Нидерландов за январь-август 2023 года вырос на 81,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млрд. долл. Нидерландская компания ASML, крупнейший в Европе производитель передовых технологий, сообщила, что продажи в Китае составили почти половину ее выручки за третий квартал 2023 года.
Несмотря на проблемы с литографией, китайские компании сумели достичь некоторых прорывов. Аналитики считают, что благодаря использованию DUV-станков Huawei Technologies (HWT.UL) и SMIC смогли разработать улучшенные чипы для телефона Mate 60 Pro, которые все же удалось приобрести у ASML.
Местные игроки до сих пор не в состоянии предоставить полный набор оборудования, такого как EUV, как отмечает Нори Чиоу, директор по инвестициям White Oak Capital. Он также указывает на то, что китайские производители фокусируются на обеспечении оборудования для зрелых узлов. Однако, появление передового полупроводникового оборудования, производимого в Китае, все же находится в далеких перспективах.
