24 сентября АО «Bank RBK» погасило выпуск своих трехлетних облигаций на сумму 50 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Эти облигации с доходностью 12,5% годовых были размещены на трех торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года.
Андеррайтером этого размещения стал эмиссионный консорциум, состоящий из АО «Сентрас Секьюритиз» и АО «Фридом Финанс». Во время формирования книги заявок (book-building) общий рыночный спрос на трех аукционах превысил первоначальное предложение. Это размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.
«В свое время выпуск облигаций банка стал эталоном для финансового рынка страны, продемонстрировав высокий интерес и доверие инвесторов к долговым инструментам Bank RBK. Средства, привлеченные в ходе размещения, были направлены на расширение кредитования экономики Республики Казахстан и способствовали диверсификации источников финансирования нашего банка», — подчеркнула председатель правления банка Наталья Акентьева.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный депозитный рейтинг АО «Bank RBK» до Ba2 с предыдущего уровня Ba3, сохраняя прогноз «стабильный». Кроме того, базовая и скорректированная оценки кредитоспособности банка были улучшены до ba3 с b1.
По оценкам Moody’s, доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле банка уменьшилась с 5% в конце 2023 года до 4% к концу первого полугодия 2024 года. В 2023 году банк показал высокую рентабельность с доходностью активов, превышающей 2%.
