Китай может обеспечить неограниченный, превосходящий казахстанское производство, спрос на растительные масла. А есть еще спрос центрально-азиатских стран. Казахстан, отвечая на спрос, нарастил площади под подсолнечником до рекордных 1,21 млн га. В планах на 2023/24 маркетинговый год произвести 600 тыс. тонн растительных масел, нарастить производство шрота и жмыха. О новом этапе развития бизнеса на фоне серьезных инвестиций, трендах на рынке растительного масла и разворота Казахстана к подсолнечнику рассказал председатель правления ОЮЛ «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов, передает Bizmedia.kz.
Обеспеченность Казахстана растительным маслом, по официальным данным, составляет 183%. Зачем наращивать производство? Будет ли спрос?
На сегодня казахстанская масложировая продукция является экспортоориентированной, так как производство в разы превышает потребление на внутреннем рынке. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Так, страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, не могут выращивать маслосемена, производить масложировую продукцию в достаточном объеме и вынуждены её импортировать.
Также мы граничим с Китаем — мировым лидером по импорту продукции АПК. В частности, ежегодные поставки на импорт в Китай растительных масел и высокобелковых кормов: шрот и жмых, превышают 18 млн тонн. Поэтому, у масложировой отрасли Казахстана есть преимущества и возможности для расширения рынков сбыта продукции высоких переделов. Это соответствует задаче, поставленной главой государства – «стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента» и задаче роста экспорта несырьевых товаров в два раза к 2025 году.
Насколько результативным для членов ассоциации оказался 2023 год?
По оценке НАПМК, в ближайшие три сезона общая валютная выручка казахстанской масложировой продукции может превысить $700 млн, а к 2028 году достигнуть показателя $1 млрд. Практический показатель за 2022/23 маркетинговый год составил $509 млн.
Вы ориентируетесь на экспорт. Меняется ли география и объемы поставок?
География поставок казахстанской масложировой продукции не ограничивается традиционными рынками, а из года в год расширяется. К примеру, согласно данным Еврокомиссии, по итогам 8 мес., с июля 2023 по февраль 2024 года, Казахстан вошел в топ-5 экспортеров подсолнечного шрота в страны ЕС. Если говорить о традиционных рынках, то в Таджикистане в 2022 и 2023 годах доля Казахстана в поставках растительных масел выросла до 70%. Тем самым произошло вытеснение России с лидирующих позиций. Также растет доля поставок масложировой продукции на рынки Узбекистана и Афганистана. Таким образом, в среднесрочной перспективе Казахстан может полностью покрыть потребность Центральной Азии в подсолнечном масле за счет правильно выстроенной профильными министерствами внешнеторговой деятельности.
Сколько масла готов закупать у нас Китай, по его планам, если они известны?
Всего произведенного растительного масла в Казахстане не хватит, чтобы покрыть спрос Китая. Тут важно отметить, что если ранее мы экспортировали растительное масло в Западный Китай, то уже сейчас начинаем активно работать с Центральным Китаем, а это густонаселенные провинции с очень большим потреблением.
По данным статистики Китай ежегодно импортирует порядка 11 млн тонн растительных масел, а это в 27 раз больше, чем мы экспортируем. Таким образом, если направить весь казахстанской экспорт растительных масел в КНР, наша доля не превысит и 4%. Поэтому на погранпереходах проводятся инфраструктурные изменения в сторону расширения возможностей для увеличения пропускной способности железнодорожного транспорта.
То есть, производство и экспорт Казахстан может и дальше наращивать?
В феврале КТЖ, совместно с НАПМК, приняли решение по реализации пилотного проекта по групповым отправкам масла по 22 или 44 цистерны для нового терминала в Алашанькоу, который способен одновременно выгружать по 22 вагона, что позволяет переваливать 2860 тонн масла ежесуточно. Также имеется дополнительный потенциал по контейнерным перевозкам масла во флекситанках.
Развиваются ли и как развиваются цифровые технологии на рынке переработки подсолнуха, рапса и других масличных?
Главой государства поставлена задача по поэтапному переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов и увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет. Отечественные маслозаводы активно работают в этом направлении, инвестируют в модернизацию производственного оборудования.
Мы планируем повысить мощности по рафинации к 2026 году до 600 тыс. тонн в год, что в свою очередь, позволит экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью и увеличивать приток валютной выручки в страну. Так, по итогам двух сезонов нам удалось сократить импорт фасованного масла на 19%, а также стабилизировать и снизить отпускные цены от маслозаводов на бутилированное масло для внутреннего рынка за 2023 год, в среднем, на 30%.
Каковы инвестиции переработчиков в бизнес?
Только в два проекта по рафинации, мощностью 231 тыс. тонн, вложено более 18 млрд тенге.
Сейчас сколько рафинированного масла выпускает Казахстан?
За последние три сезона среднестатистический показатель 149 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла.
Проблемы рынка?
Для стабильного производства масложировой продукции необходима сырьевая база, то есть семена масличных культур. В стране активно возделываются масличные культуры — подсолнечник, рапс, соя, сафлор, хлопок, лён и горчица, общая посевная площадь которых в 2024 году превысит 3,1 млн га.
Согласно планам Минсельхоза, в 2024 году Казахстан намерен сократить площади под зерновыми за счет увеличения посевов масличных на 373 тыс. га.
Зерновые, особенно пшеница, исторически были символом Казахстана. За счет чего масличные конкурируют с зерновыми?
Подсолнечник — самая перерабатываемая культура как в Казахстане, так и в странах Средней Азии, где традиционно отдают предпочтение подсолнечному маслу. В настоящее время в Казахстане имеется дефицит подсолнечника, при производстве семян подсолнечника порядка 1 млн тонн мощности переработки превышают 3 млн тонн. Популярность подсолнечника с каждым годом увеличивается, ведь гарантированный спрос на культуру со стороны отечественных маслозаводов и устойчивость к засухе делают ее выращивание привлекательным для сельхозтоваропроизводителей.
По этой причине площади под этой масличной культурой в последние годы стабильно растут. Так, в 2022 году они выросли сразу на 132 тыс. га, в 2023 году – на 67 тыс. га, в 2024 году ожидается увеличение посевных площадей в пределах 56–57 тыс. га. В целом, по стране, площади под подсолнечником превысят 1,21 млн га, что станет рекордным показателем в истории страны.
Стали ли больше зарабатывать, на фоне роста экспорта масла, производители маслосемян?
Важным фактом является то, что посевные площади подсолнечника в 2024 году, по сравнению с 2021 годом, выросли на 27% или более 250 тыс. гектар. Это говорит о рентабельности его выращивания и высоком спросе со стороны отечественных маслозаводов, К тому же, в 2022 году маслозаводы профинансировали аграриев на более 37 млрд тенге, в прошлом и текущем годах также продолжается финансирование.
Если сравнить площади посевов подсолнечника в 2021 году с 2011 годом, то изменений не было, то есть, предыдущее 10 лет не было стабильного роста.
Ваш прогноз по производству на этот сезон?
По итогам 2022/23 маркетингового года в Казахстане произвели 558 тыс. тонн растительных масел, а это на 59% выше показателя предыдущего года, а в 2023/24 маркетинговом году производство растительных масел вырастет до 600 тыс. тонн.
Параллельно увеличивается и производство шрота и жмыха, что напрямую влияет на развитие и конкурентоспособность животноводства и птицеводства в стране, ведь в себестоимости готовой продукции доля кормов составляет порядка 70%.
