Скорое начало дачного сезона в начале весны и периода летних отпусков заставляет еще раз задуматься о сохранности квартиры или дома во время длительного отсутствия и подобрать оптимальную страховую программу, чтобы не только минимизировать риски материальных потерь, но и получить чувство уверенности и защищенности, анализирует Bizmedia.kz.
Как граждане выбирают страховщиков для своего имущества
Итоги 2023 года для рынка страхования имущества в Казахстане можно отнести к позитивным. Объем страховой премии на 1 января 2023 года по сравнению с 1 января 2024 года, вырос, по данным Национального банка, почти на 27%.
Рос спрос, по данным Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, на продукты компаний общего страхования (КОС), а число заключенных договоров выросло на 9%. Объем премий вырос на 31%, совокупные страховые выплаты — на 38,5%, при росте количества на 21,4%.
По данным некоторых исследований, на страховом рынке выделены три потребительские модели действия страхователей. В основу разделения на модели были положены особенности выбора страхователем-физлицом страховой компании при покупке полиса.
Часть граждан выбирает страховщика по рекомендации родственников или знакомых, по рекомендации или убеждению страхового агента или по убеждению сотрудника банка. Это — рекомендательная модель поведения. Другая часть людей выбирает страховщика на основании рекламы страховой компании, «плюс» по отзывам в интернете, в целом, и в соцсетях, это — рекламно-информационная модель.
И еще часть будущих клиентов страховых компаний делает выбор самостоятельно, на основании позитивного опыта взаимодействия со страховщиком, либо по результатам изучения отчетности и показателей деятельности компании, либо на основе анализа условий программ страхования, это — рациональная модель.
Исследователи отмечают существенное изменение отношения к рекламе. Доля воспринимающих информацию из рекламных публикаций, роликов и билбордов выросла в разы. В определенной мере, считают они, это результат деятельности страхового надзора, добившегося ухода с рынка наиболее одиозных игроков и предпринявшего значительные усилия по защите прав потребителей страховых услуг.
Где застраховать имущество
Из 16 казахстанских компаний общего страхования не страхуют имущество только три: «Интертич», KazakhExport и «ТрансОйл» — они не получили премий в 2023 году.
По итогам 2023 года места среди оставшихся 13 компаний в нашем рейтинге по объему полученных премий распределялись так: «Евразия» — 98 млрд тенге, СК «Халык» — 61 млрд, «Казахмыс» — 17 млрд, Jusan Garant — 13 млрд, СК «Виктория» — 4,6 млрд и «Номад Иншуранс» — 4,4 млрд тенге.
Самые большие выплаты, по итогам же 2023 года, были в СК «Евразия» — 57 млрд тенге, СК «Халык» — 5,9 млрд, Jusan Garant – 3,5 млрд, «Казахмыс» — 801 млн и «Номад Иншуранс» — 533 млн тенге.
В целом, по рынку, частота страховых событий в 2023 году была невысокой: объем выплат по договорам страхования имущества вырос на 72% и составил 69 млрд тенге, при полученных премиях, которые также выросли, хотя и меньше, на 27% и составили 210 млрд тенге.
За январь 2024 года страховщики, получив 69 млрд премий, сделали выплат на 4 млрд тенге, то есть, частота страховых событий еще снизилась.
Добавим, что высокие выплаты или более выгодные условия страховые компании могут также предлагать новым клиентам, как правило, корпоративным, но, более чем на год льготные условия вряд ли продлеваются.
На 1 февраля 2024 года АО «СК «Евразия» получила, по данным Нацбанка, самую большую сумму страховых премий в страховании имущества — 34,6 млрд тенге. АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «СК «Халык» получила 13 млрд, АО «СК «Jusan Garant» — 2 млрд, АО «СК «Казахмыс» — 1,5 млрд, а АО «СК «Номад Иншуранс» — 1 млрд тенге. Как видим, получение премий распределилось иначе, чем за 2023 год, в целом.
Страховые выплаты «Евразия» в январе 2024 года составили 3,7 млрд, а «Номад Иншуранс» — 257 млн тенге, другие компании значимых выплат не делали.
Застраховать в Казахстане можно квартиру, дом, цех, автомобиль
Как правило, договор страхования недвижимого имущества заключается на 12 месяцев. По данным Бюро национальной статистики, всего в Казахстане на конец 2023 года было
зарегистрировано 2,52 млн единиц жилой недвижимости, в том числе, почти 308 тыс. многоквартирных жилых домов. 170 тыс. объектов расположено в Алматы, 267 тыс. – в Алматинской области, наиболее сейсмоопасных регионах.
Страхование имущества в Казахстане – добровольное, оно помогает минимизировать убытки при наступлении неблагоприятных событий и оградить страхователей от непредвиденных финансовых потерь.
Уровень проникновения страхования имущества физлиц в Казахстане – низкий, по сравнению с другими странами, где страхуется около 90% недвижимости, и потенциал роста рынка — огромный.
Драйверами роста рынка страхования имущества могло бы стать появление новых продуктов, развитие онлайн-продаж, рост спроса на страхование домов и квартир в связи с повышением риска ущерба. Именно таким риском стали для сейсмоопасных регионов Казахстана возросшая частота и бальность землетрясений.
Добровольное имущественное страхование в 2023 году составляло 449 млрд тенге или почти 45% от общего объема страховых премий. Страхование имущества многообразно и может включать покрытие разных рисков.
Поступление страховых премий по добровольному имущественному страхованию выросло в Казахстане за 2023 год на 38,5% или до 449 млрд. В том числе, премии по страхованию имущества выросли на 25% до 205 млрд, составив 33% поступлений от общего страхования. При этом самым популярным классом, по данным агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), является страхование имущества от ущерба.
На сегодня в Казахстане можно застраховать практически все: квартиру, загородный дом, производственный цех, автомобиль, бытовую технику, офисное оборудование, продукцию, находящуюся на складе или в торговом зале, мебель и тем самым защитить от порчи, пожара, повреждения водой из системы отопления, кражи, стихийных бедствий: землетрясения, удара молнии, наводнения, затопления, града и случайных внешних механических воздействий.
При этом надо учесть, что чем больше рисков казахстанец хочет застраховать от ущерба, тем дороже будет стоимость полиса. На стоимость договора страхования также может повлиять месторасположение объекта страхования, условия эксплуатации, наличие и состояние противопожарных, технических, охранных систем. Все эти условия отражаются в договоре страхования, который также содержит, условия, порядок и сроки страховых выплат.
Договор страхования заключается на один год, но можно заключить его, например, и на время отпуска или командировки или, например, на время проведения ремонта, на случай повреждения имущества соседей из-за ремонтных работ.
При наступлении страхового случая, страхователь должен обратиться к страховщику за получением выплаты, которая не может превышать размера реального ущерба, отмечает АРРФР.
Также, Гражданский кодекс Казахстана освобождает страховщика от выплаты, если, например, страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок, но, если по соглашению сторон эти события являются страховым случаем и это указано в договоре, то страхователь получит выплату в любом случае.
Страхование имущества пока недооценено
В Казахстане добровольное страхование имущества недооценено, но работает. Те предприниматели, чьё имущество было застраховано на случай терактов, получили, например, после Кантара, свои выплаты.
Страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию составляли 41% из общей суммы страховых выплат за 2023 год, по добровольному личному страхованию – 30,5% и по обязательному страхованию – 28,5%.
Страховщики главным риском недвижимости называют пожары, на них приходится около половины совокупного объема произведенных выплат. На втором месте, около трети случаев — повреждение имущества водой. На инциденты, возникшие из-за противоправных действий третьих лиц, стихийные бедствия и прочие риски, включая гражданскую ответственность перед третьими лицами, приходится 15-20% случаев.
Картина может меняться в зависимости от типа недвижимости. Так, квартиры наиболее подвержены риску повреждения водой: процентов 80 выплат сформированы в этом сегменте. Частные жилые дома чаще страдают от пожаров. Ущерб от пожара, залива водой или стихийного бедствия может быть очень серьезным и обычно тяжело сказывается на семейном бюджете.
Поэтому страховщики рады, что казахстанцы наращивают интерес к страхованию имущества, а их клиенты проявляют ответственный подход к защите своего имущества и обычно оформляют классические программы страхования, включающие большой перечень рисков.
Классическое страхование предполагает проведение осмотра и оценку имущества, и клиент может добавить те риски, которые посчитает для себя наиболее важными: опции, связанные с нарушением норм пожарной безопасности, повреждением в результате перепада напряжения в сети электроснабжения, риски, связанные с проникновением атмосферных осадков через кровлю.
Именно от состава рисков, равно как от стоимости имущества, его характеристик, условий действия программы, зависит и стоимость полиса. Если набор рисков – базовый, то цена полиса – меньше 1%.
Подстраховаться от ущерба от землетрясения
Казахстанцы на 80% чаще стали страховать своё жильё от землетрясений по сравнению с прошлым годом. Именно на столько выросло число заключённых договоров добровольного страхования имущества на случай землетрясения среди граждан в СК «Евразия» за январь-февраль 2024 года, по сравнению с январем-февралем 2023 года.
Физические лица застраховали 855 объектов недвижимости по Казахстану на случай землетрясения и других катастрофических рисков. По сравнению с прошлым годом, прирост составил 77,3%. За аналогичный период прошлого года было застраховано всего 482 объекта, однако уровень страхового покрытия имущества физлиц остаётся крайне низким.
На сегодня в Казахстане застраховано менее 2% от всех объектов жилой недвижимости. Граждане не придают внимания важности страхования, при том, что около 40% территории нашей страны находится в сейсмоопасной зоне. Январское землетрясение в Алматы заставило многих задуматься о приобретении полиса, тем не менее только 6-7% из позвонивших в наш колл-центр, пришли и застраховали своё имущество, – прокомментировал заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев.
Бизнес более ответственно, по его мнению, подходит к защите недвижимого имущества. Число договоров страхования имущества на случай катастрофических рисков среди юрлиц за январь-февраль 2024 года выросло на 4,1%.
Размер собранных премий юрлиц за два месяца 2023 года превысил премии, собранные по договорам физлиц, в 740 раз. За два месяца 2024 года разрыв остаётся всё ещё очень высоким, хоть и уменьшился до 593-кратного значения, посчитали страховщики.
«Недавняя серия землетрясений в Алматы подстегнула интерес к страхованию, однако прирост достигнут за счёт эффекта низкой базы. Подавляющее число объектов жилой недвижимости застраховано в рамках ипотечного кредитования. В целом уровень проникновения добровольного страхования имущества остаётся крайне низким, и в случае разрушительного землетрясения в Алматы или любом другом крупном населённом пункте, огромная нагрузка ляжет на государство, его бюджет и резервы», – считает Джантуреев.
Лидером по количеству застрахованных объектов жилой недвижимости является Астана, на которую приходится половина новых договоров страхования – 50,4%. Доля Алматы составила только 14,85%.
