На 1 мая 2024 года в банковской системе Республики Казахстан действует 21 банк второго уровня, из которых 11 банков имеют иностранное участие, включая 8 дочерних структур, передает Bizmedia.kz со ссылкой на АРРФР.
По состоянию на 1 мая 2024 года активы банковского сектора составили 52,4 трлн тенге, что на 1,0% (или на 514 млрд тенге) меньше, чем в апреле этого года. С начала 2024 года наблюдается увеличение активов на 1,9% (или на 969 млрд тенге), главным образом за счет снижения ликвидных активов на 3,6% (или на 751 млрд тенге).
Активы второго уровня банков, обладающие высокой ликвидностью, достигли 15,4 триллиона тенге, составляя 29,4% от общей суммы активов. Это позволяет банкам полностью выполнять свои обязательства.
За апрель 2024 года объем кредитов, предоставленных экономике банками второго уровня, вырос на 1,4% и достиг 29,1 трлн тенге (увеличившийся на 4,2% с начала 2024 года). В частности, кредиты в национальной валюте увеличились на 1,1% до 26,8 трлн тенге, а в иностранной валюте — на 5,0% до 2,3 трлн тенге. На 1 мая 2024 года доля кредитов в тенге составила 92,1%.
В апреле 2024 года объем кредитов, выданных бизнесу, увеличился на 1,8%, достигнув 11,4 трлн тенге (с начала года рост составил 0,9%). В частности, кредиты юридическим лицам возросли на 1,4% до 9,6 трлн тенге (с начала года снижение на 1,0%). В том числе, займы малым и средним предприятиям увеличились на 1,0% до 5,6 трлн тенге, а кредиты крупному бизнесу — на 1,8% до 4,0 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 4,3% за месяц, достигнув 1,8 трлн тенге (с начала года рост составил 12,7%).
В апреле 2024 года предприятия получили новые кредиты на сумму 1,5 трлн тенге, что на 13,1% больше по сравнению с апрелем 2023 года. С начала 2024 года было выдано 5,4 трлн тенге, что на 25,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Кредиты для физических лиц достигли 17,8 трлн тенге, увеличившись за апрель 2024 года на 1,2% (с начала года рост составил 6,4%). Это увеличение связано с ростом потребительских кредитов на 1,4% до 11,1 трлн тенге и ипотечных кредитов на 0,6% до 5,5 трлн тенге.
В апреле 2024 года средняя процентная ставка по займам в национальной валюте для бизнеса достигла 19,5%, увеличившись с 19,3% в марте. Для физических лиц ставка возросла до 19,8% по сравнению с мартовскими 19,1%.
На 1 мая 2024 года доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в банковской системе составила 3,1% от общего объема кредитов, что в денежном выражении составляет 959 млрд тенге (по сравнению с 2,9% или 864 млрд тенге на 1 января 2024 года).
Доля просроченных на 90+ дней кредитов бизнесу достигла 2,3% (или 286 млрд тенге), а населению – 3,8% (или 672 млрд тенге). Уровень покрытия неработающих займов резервами остаётся значительным и составляет 72,7% (по состоянию на 01.01.2024 – 75,9%).
В апреле 2024 года суммарные обязательства банковского сектора снизились на 0,8% до 45 трлн тенге, что связано с сокращением депозитов юридических лиц. С начала года наблюдается рост на 1,0% или на 450 млрд тенге.
В апреле 2024 года вклады граждан в банках сократились на 0,5%, составив 34,3 трлн тенге, в основном из-за снижения вкладов в иностранной валюте на 2,9%, до 7,7 трлн тенге, что произошло на фоне укрепления тенге к доллару США. В то же время, вклады в национальной валюте выросли на 0,1%, достигнув 26,6 трлн тенге. Таким образом, уровень долларизации на 1 мая 2024 года составил 22,4%, по сравнению с 23,2% в начале года.
В апреле 2024 года объем депозитов корпоративного сектора сократился на 2,2%, составив 15,4 трлн тенге. Основной причиной стало досрочное погашение одной из банковских организаций государственной помощи в размере 182 млрд тенге, полученной от АО «Казахстанский фонд устойчивости» в 2015 году. В то же время наблюдался рост вкладов физических лиц на 0,9%, достигнувших 18,9 трлн тенге.
В апреле 2024 года юридические лица получили среднюю процентную ставку по депозитам в национальной валюте на уровне 13,7%, что на 0,1% выше мартовского показателя. Для физических лиц ставка практически не изменилась, снизившись с 13,8% до 13,7%.
В апреле 2024 года собственный капитал банков уменьшился на 1,8%, достигнув 7,4 трлн тенге. С начала года наблюдался рост на 7,6% или 519 млрд тенге, что в основном связано с выплатой дивидендов, уменьшивших нераспределенную чистую прибыль прошлых лет. На 1 мая этого года показатели достаточности основного и собственного капитала составили 19% и 21% соответственно. Эти значения существенно превышают законодательные нормы и гарантируют защиту от потенциальных рисков в банковской отрасли.
В первые четыре месяца 2024 года банки получили чистую прибыль в размере 777 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем в том же периоде 2023 года. На 1 мая 2024 года рентабельность активов (ROA) выросла до 4,6% (против 4,3% на 1 мая 2023 года), а рентабельность капитала (ROE) составила 34,4% (по сравнению с 34,9% годом ранее).
Ранее Национальный банк Казахстана сообщил, что в апреле объем проблемных кредитов у банков второго уровня вырос на 30 млрд тенге. Просроченные более чем на 90 дней кредиты достигли 3,12%, что составляет 959 млрд тенге, увеличившись на 30 млрд по сравнению с мартом 2024 года.
Дочерний банк российского ВТБ в Казахстане приближается к критическому уровню просроченных кредитов с показателем NPL 90+ на 1 мая в 9,86%, при максимально допустимом уровне в 10%. На 1 апреля этот показатель был выше — 9,92%.
Jusan демонстрирует NPL 90+ на уровне 8,23% на сумму 100 млрд тенге, по сравнению с 8,08% месяцем ранее. Нурбанк имеет показатель 7,47% на 20,8 млрд тенге, ранее было 7,14%.
По данным на 1 мая, общая доля NPL 90+ среди 21 банка в стране составляет 3,12%, что эквивалентно 958,58 млрд тенге в просроченных кредитах. Также отмечено увеличение ссудного портфеля банков на 440 млрд в апреле 2024 года.
