В марте был зафиксирован рост активов и портфеля кредитов и депозитов в банковском секторе. Рост кредитования был связан с увеличением объемов розничного кредитования, хотя его темпы немного снизились, и сокращением корпоративного кредитования. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz из анализа Halyk Finance.
Наблюдалась тенденция увеличения кредитов юрлиц в валюте и снижения в тенге. Качество кредитного портфеля ухудшилось из-за роста доли неработающих кредитов и снижения уровня их покрытия резервами.
Депозитный портфель как физических, так и юридических лиц в марте увеличился, преимущественно за счет корпоративного сектора. Вклады в тенге выросли, в то время как в иностранной валюте сократились, что может быть связано с высокими ставками по тенговым депозитам и стабильным курсом тенге. Уровень долларизации депозитов начал снижаться.
Увеличение активов банковского сектора
По итогам марта 2024 года активы БВУ выросли на 1.8% до 52 923 млрд тенге, как и в феврале. При этом портфель ценных бумаг банков сократился на 2.0% до 10 768 млрд тенге, а ликвидные активы увеличились на 2.7% до 19 236 млрд тенге. Доля ликвидных активов в банковских активах выросла до 36.3% с 36.0% в феврале и начале года.
Замедление роста кредитного портфеля
В марте банковский кредитный портфель вырос на 0.9% м/м (по сравнению с +2.1% в феврале и +2.7% с начала года), достигнув 30 595 млрд тенге. Рост был обеспечен за счет увеличения кредитов физлицам на 1.7% м/м (+2.2% в феврале и +5.1% с начала года), в то время как кредиты юрлиц сократились на 0.3% м/м (+2.0% в феврале и -0.5% с начала года). Динамика обусловлена ростом кредитования в национальной валюте на 0.8% м/м (+1.9% в феврале) и в иностранной валюте на 1.0% м/м (+4.0% в феврале). Доля кредитного портфеля юрлиц снизилась до 42.7% с 44.0% на начало года.
Средневзвешенные ставки по кредитам выросли с 17.5% в феврале до 18.2% в марте. Ставки по займам юридических лиц снизились до 17.3% с 17.5%, в то время как ставки для физических лиц поднялись до 19.1% с 17.5%.
Доля неработающих кредитов выросла
К концу марта 2024 года доля неработающих кредитов (NPL90+) выросла до 3.1% (с 3.0% в феврале), в то время как доля кредитов с просрочкой более 30 дней уменьшилась до 4.1% (с 4.2% в феврале). Портфель просроченных кредитов более 30 дней сократился на 2.4% м/м до 1 245 млрд тенге, а NPL90+ увеличился на 2.5% м/м до 929 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 193.6% до 186.6%.
Самые высокие доли NPL наблюдались у Jusan Bank (8.1%), Bereke Bank (6.0%), Евразийского банка (5.5%), Kaspi (4.7%) и ForteBank (4.1%), составивТ555 млрд тенге или 59.8% от общего объема сектора. Во втором эшелоне самые высокие доли просрочки более 90 дней были у ВТБ (9.9%), Нурбанка (7.1%), Home Credit Bank (5.0%) и Заман Банка (3.9%), в сумме 61 млрд тенге или 6.6% от общей суммы.
В целом по сектору стоимость кредитного риска снизилась до 6.1% с 6.2% за месяц. Среди первого эшелона банков, стоимость кредитного риска уменьшилась у Jusan Bank до 18.7% с 24.1%, у Kaspi до 5.8% с 5.9%, у Банка RBK до 4.5% с 4.6%, в то время как у Bereke Bank выросла до 14% с 12%, у Евразийского банка до 12.2% с 11.9%, у ForteBank до 6.1% с 6.0%, у Народного Банка до 5.6% с 5.5%, у Фридом Финанс Казахстан до 2.7% с 2.5% и у Ситибанка до 0.2% с 0.1%. У Банка ЦентрКредит и Отбасы Банка показатели остались на уровне 4.6% и 0.2% соответственно.
Во втором эшелоне Заман Банк зафиксировал 33.8% против 32% в феврале, Нурбанк — 26.9% против 26.3%, ВТБ — 15.0% против 13.6%, КЗИ Банк остался на уровне 5.3% и Home Credit Bank — 5.0% против 4.7%. Минимальные значения (менее 1%) были у Банка Китая в Казахстане, Al Hilal, ТПБ Китая в Алматы и Шинхан Банка.
Расширение депозитного портфеля
В марте 2024 года депозиты банков выросли на 1.0% м/м, достигнув 34 464 млрд тенге. Основной рост обеспечили вклады юридических лиц, увеличившиеся на 1.5% м/м до 15 726 млрд тенге, в то время как вклады физических лиц выросли на 0.5% м/м до 18 738 млрд тенге.
В марте рост наблюдался в основном за счет вкладов в тенге на 1.6% м/м до Т26 570 млрд, в то время как валютные вклады снизились на 1.1% м/м до 7 894 млрд тенге. Уровень долларизации снизился до 22.9%. Розничные и корпоративные вклады в тенге выросли, в то время как валютные вклады уменьшились.
В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1.5% м/м до 32 976 млрд тенге. Некоторые банки первого эшелона потеряли депозиты, в то время как другие, включая Ситибанк, Bereke Bank и Kaspi, показали рост.
В банках второго эшелона портфель депозитов вырос на 3.4% м/м до Т2 797 млрд, с ростом вкладов в некоторых банках, в то время как другие, включая Al Hilal и ВТБ, показали снижение.
Коэффициент использования привлеченных средств вырос до 118.1% в марте. Средневзвешенная ставка по депозитам юридических лиц в тенге снизилась, а по депозитам физических лиц повысилась. Доля депозитов в обязательствах банков осталась на уровне 78.8%.
Объемы изъятой ликвидности увеличились
В марте объем изъятой НБК ликвидности вырос на 17.0% м/м, достигнув 5 623 млрд. Основным инструментом стал депозитный аукцион, где объем сделок увеличился на 27.4% до 4 287 млрд.
Изъятия через депозиты выросли на 13.9% до 836 млрд, в то время как объем по краткосрочным нотам сократился на 37.5% до 500 млрд. В результате, общий объем изъятия ликвидности в марте увеличился на 819 млрд, а доля стерилизованной ликвидности составила 14.8% от денежной массы и 18.6% от брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора
С начала 2024 года все коммерческие банки показали прибыль в 570 млрд тенге, что на 11.7% больше, чем в прошлом году. Чистый процентный доход банков за 3М2024 г. достиг 719 млрд тенге (+16.2% г/г), а чистые комиссионные доходы — 175 млрд тенге (+5.6% г/г). Доходы от восстановления резервов за период выросли на 6.1% и составили 407 млрд тенге.
Увеличение собственного капитала банков
В марте 2024 года капитал банковского сектора вырос на 2.5% м/м (+9.5% с начала года), достигнув 7 512 млрд тенге. Все банки первого эшелона, кроме Kaspi, показали рост капитала в пределах 0.2% м/м до 5.2% м/м, с увеличением от 0.2 млрд до 129 млрд тенге. Второй эшелон, за исключением Altyn Bank, также показал рост капитала.
Выделяются Шинхан Банк (+6.0% м/м, Т3.0 млрд), ВТБ (+3.4% м/м, Т2.5 млрд), Нурбанк (+1.8% м/м, Т1.1 млрд), КЗИ Банк (+1.7% м/м, Т1.3 млрд) и Банк Китая в Казахстане (+1.5% м/м, Т1.6 млрд). К октябрю 2024 года коэффициенты достаточности капитала (к1) и собственного капитала (к2) банковского сектора составили 19.4% и 21.4% соответственно, что значительно выше законодательных нормативов, обеспечивая надежное покрытие потенциальных рисков.
В марте рентабельность капитала (ROАE) сектора упала до 35.7% с 37.8% в феврале, а рентабельность активов (ROАA) снизилась до 4.4% с 4.6%. Мультипликатор капитала сократился с 7.09Х в феврале до 7.05Х в марте из-за более быстрого роста собственного капитала банков по сравнению с активами.
