Ведущие индексы Уолл-стрит заканчивают квартал с уверенным ростом, поддержанным возобновлением глобальной активности в области слияний и поглощений. Take-Two намерена приобрести американского разработчика видеоигр, в то время как UBS продолжает тщательно анализировать финансовое состояние Credit Suisse, передает Bizmedia.kz.
1. Фьючерсы стабильны; на пути к победному кварталу
На американском фондовом рынке в четверг фьючерсы торговались без заметных изменений, замыкая второй квартал подряд с прибылью и пятый месяц подряд на положительной ноте, накануне публикации значимых экономических данных.
По состоянию на 14:15 по Астане, фьючерс на индекс Dow Jones демонстрировал стабильность, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 2 пункта (0,1%), а фьючерс на Nasdaq 100 потерял 25 пунктов (0,1%).
Вчера, основные индексы закрыли торги в плюсе: S&P 500 вырос на 0,9% и достиг рекордных высот, индекс Dow Jones увеличился на 1,2%, отметив лучший день в году, а Nasdaq Composite прибавил 0,5%.
В первом квартале S&P 500 демонстрирует рост на 10%, став лучшим результатом с 2019 года. DJIA также показывает впечатляющий рост на 5,5%, самый высокий с первого квартала 2021 года, а Nasdaq увеличивается более чем на 9%.
В четверг будут опубликованы ключевые экономические показатели, включая еженедельные данные о заявках на пособие по безработице, отчет о ВВП за четвертый квартал, а также индекс потребительских настроений в Мичигане.
Особое внимание рынка будет уделено пятничному отчету по любимому показателю инфляции ФРС — базовому индексу цен расходов на личное потребление, несмотря на то что рынок будет закрыт в Страстную пятницу.
В последних корпоративных новостях: акции компании RH (NYSE:RH) испытали резкий скачок вверх, увеличившись более чем на 9% на предварительных торгах. Это произошло после объявления компании, специализирующейся на производстве домашней мебели, о «выдающемся» спросе на их новый ассортимент продукции.
Этот рост произошел несмотря на то, что финансовые результаты за четвертый квартал не соответствовали ожиданиям из-за неблагоприятных погодных условий и проблем с доставкой, которые оказали заметное влияние.
2. Take-Two стремится купить Gearbox Entertainment
В среду Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) объявила о значительном шаге к расширению своего портфеля видеоигр, заключив соглашение о приобретении американской игровой студии Gearbox Entertainment за 460 миллионов долларов.
Take-Two намерена выкупить Gearbox у шведской компании Embracer Group (ST:EMBRACb), стремясь включить в свой каталог популярную серию игр Borderlands.
Borderlands является наиболее успешной франшизой Gearbox, с общим объемом продаж около 80 миллионов копий. Take-Two подчеркнула, что вместе с Gearbox они активно работают над следующей частью серии Borderlands.
Тем не менее, главным приоритетом Take-Two остается запуск шестой части культовой серии Grand Theft Auto, запланированный на 2025 год. Эта игра, являющаяся долгожданным продолжением GTA 5, занимает место среди самых продаваемых видеоигр в истории.
Предполагается, что сделка будет успешно закрыта в первом квартале финансового года 2025 компании Take-Two.
3. UBS все еще проверяет счета Credit Suisse
Чуть более года назад UBS (SIX:UBSG) согласился приобрести своего конкурента — Credit Suisse, и этот шаг оказался победоносным, ведь стоимость акций UBS выросла более чем на 50%.
За успешную сделку генеральный директор Серджио Эрмотти был вознагражден 14,4 миллионами швейцарских франков в 2023 году, когда он во второй раз возглавил швейцарский банк после поглощения.
Тем не менее, в своем годовом отчете, опубликованном в четверг, швейцарский банковский гигант сообщил, что продолжает изучать потенциальные неточности в финансовой отчетности Credit Suisse.
В отчете упомянуто, что существует риск необнаружения «существенной ошибки», которая могла бы указывать на «значительную слабость» в финансовой отчетности Credit Suisse, что, в свою очередь, привело к краху кредитной организации.
4. Глобальные слияния и поглощения в первом квартале
Глобальные фондовые рынки завершают первый квартал 2024 года на высокой ноте благодаря возрастающему оптимизму инвесторов. Это чувство подпитывается ожиданиями возможного снижения процентных ставок крупнейшими центральными банками мира, что, в свою очередь, способствует оживлению экономической активности.
Индексы Уолл-стрит S&P 500 и европейский STOXX 600 находятся на уровне, близком к рекордным показателям, отражая распространенный оптимизм.
Эта волна позитива стимулировала значительный рост числа сделок по слиянию и поглощению на мировом уровне, восстановив активность после заметного спада в 2023 году.
Согласно данным Dealogic, общий объем сделок по слиянию и поглощению в первом квартале вырос на 30%, достигнув примерно 755,1 миллиарда долларов. При этом количество крупных сделок, сумма которых превышала 10 миллиардов долларов, увеличилось до 14, что значительно превышает пять сделок за аналогичный период предыдущего года.
Большинство сделок происходит в США и Европе: объемы слияний и поглощений в США увеличились на 59% до 431,8 млрд долларов, в Европе — на 64%, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы сделок сократились на 40%.
Самыми крупными сделками квартала стали покупка Capital One (NYSE:COF) компании Discover Financial за 35,3 млрд долларов, приобретение Synopsys (NASDAQ:SNPS) компании Ansys (NASDAQ:ANSS), специализирующейся на разработке программного обеспечения, за 35 млрд долларов, а также сделка Diamondback (NASDAQ:FANG) Energy с Endeavor Energy на сумму 26 млрд долларов.
5. Нефть на пути к сильному кварталу
В четверг цены на нефть показали рост, задав тон для успешного начала квартала, благодаря ожиданиям трейдеров относительно сокращения поставок, особенно на фоне уменьшения производства в России.
По данным на 14:15 по времени Астаны, фьючерсы на американскую нефть увеличились на 0,4%, достигнув отметки в 81,66 доллара за баррель, в то время как цены на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до уровня в 85,64 доллара за баррель.
За первый квартал 2024 года оба типа контрактов показали значительный прирост, увеличившись в цене на 11-14%.
В основном, рост цен на нефть был вызван ухудшением прогнозов для рынков после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, решили сохранить текущие ограничения на добычу нефти.
В начале марта Москва объявила о продолжении сокращения добычи, а серия атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы негативно повлияла на объемы поставок топлива.
Аналитики JPMorgan отмечают, что «из-за действий России, цены на нефть марки Brent могут достигнуть отметки в $90 уже в апреле, подняться до середины $90 к маю и приблизиться к $100 к сентябрю».
Однако, сценарий повышения цен может столкнуться с препятствием в лице США, где рост цен на бензин может стать камнем преткновения на фоне подготовки к президентским выборам 2024 года.
В 2022 году администрация Байдена вывела Стратегический нефтяной резерв страны на почти 40-летний минимум в связи с вторжением России на Украину, и может снова задействовать этот резерв для борьбы с ростом цен на нефть.
