Фьючерсы на Уолл-стрит свидетельствуют о начале осторожного торгового дня перед последним заседанием Федеральной резервной системы.
Это особенно актуально после того, как Банк Японии впервые за почти два десятилетия повысил процентные ставки в ходе сессии.
Nvidia проводит ежегодную конференцию разработчиков, а биткоин переживает самое крупное однодневное падение за последние две недели, передает Bizmedia.kz.
1. Повышение ставки BOJ в начале недели с преобладанием центральных банков
Неделя, начавшаяся с активности центральных банков, оказалась насыщенной событиями. В четверг Банк Японии впервые за последние 17 лет повысил процентные ставки, завершив длительный период свободной денежно-кредитной политики.
Банк Японии увеличил краткосрочные процентные ставки на десять базисных пунктов до 0% и объявил, что, сохраняя «устойчивый» темп покупки японских государственных облигаций, прекращает покупку более рискованных биржевых фондов и инвестиционных трастов недвижимости.
События, связанные с Резервным банком Австралии, были менее сенсационными, поскольку центральный банк принял решение сохранить процентные ставки на том же уровне, что и ожидалось, хотя РБА демонстрирует более умеренный подход к ужесточению.
Сейчас в центре внимания стоит предстоящее двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, намеченное на конец сессии, и его результаты будут объявлены в среду.
Ожидается, что Федеральный резерв США сохранит текущий уровень ставок, с основным вниманием на его экономических прогнозах и количестве возможных снижений ставок в текущем году.
Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что ФРС находится близко к достижению необходимого уровня уверенности в снижении инфляции, что является предпосылкой для начала уменьшения ставок.
Кроме того, Банк Англии и Швейцарский национальный банк также проведут заседания на текущей неделе, и прогнозируется, что оба банка оставят ставки без изменений.
Банк Англии, вероятно, ожидает большей ясности относительно роста заработной платы, который остается более сильным, чем в США или еврозоне, прежде чем уменьшить процентные ставки.
С другой стороны, Швейцарский Национальный Банк, возможно, предпочтет «остаться в стороне», пока ФРС и ЕЦБ не начнут снижать процентные ставки, что, как ожидается, произойдет в июне, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление швейцарского франка.
2. Фьючерсы незначительно снижаются; ФРС начинает заседание
Фондовые фьючерсы США показывают незначительное снижение во вторник в преддверии заседания Федеральной резервной системы.
К 14:10 по Астане фьючерс на Dow упал на 16 пунктов (0,1%), S&P 500 снизился на 3 пункта (0,1%), а Nasdaq 100 потерял 20 пунктов (0,1%).
После двухнедельного падения основные индексы поднялись в понедельник, но сохраняется напряженность перед заседанием ФРС, особенно после неожиданного роста инфляции. Существует опасение, что высокие цифры инфляции могут привести к более длительному повышенному уровню процентных ставок.
На фоне событий, внимание уделяется компании Nvidia, проводящей свою ежегодную конференцию для разработчиков, и Pfizer, которая продала долю в Haleon за 3,9 миллиарда долларов, уменьшив свою долю в британской компании по производству медицинских препаратов до 22,6%.
3. Nvidia представила новый «суперчип» B200 Blackwell
В начале недели стартовала ежегодная конференция Nvidia для разработчиков. Генеральный директор Дженсен Хуанг представил новый чип компании — B200 Blackwell.
Он также озвучил о новом наборе программных инструментов, который облегчит разработчикам продажу моделей искусственного интеллекта компаниям, работающим с технологиями Nvidia. Среди клиентов компании множество крупнейших технологических фирм мира.
Хуанг утверждает, что чип B200 Blackwell в некоторых задачах на 30 раз быстрее своего предшественника и планируется к выходу на рынок в конце текущего года.
Однако акции Nvidia упали более чем на 1%, поскольку такие заявления не привлекли новых инвесторов.
Это произошло на фоне роста акций компании на 240% за последний год, что сделало ее третьей по стоимости компанией на американском фондовом рынке, уступая только Microsoft и Apple.
Конференция продолжится во вторник.
4. Биткоин достиг двухнедельного минимума в преддверии заседания ФРС
Во вторник биткоин пережил крупнейшее однодневное падение за последние две недели, поскольку волна продаж охватила криптовалюты перед последним заседанием Федеральной резервной системы.
К моменту 14.16 по Астане цена биткоина упала на более чем 7 % до 63 145 долларов, достигнув двухнедельного минимума в 63 108 долларов.
Среда будет последним днем двухдневного заседания Федеральной резервной системы по формированию политики. Ожидается, что Центральный банк оставит процентные ставки без изменений, однако также будет проведена пресс-конференция, на которой обсудят состояние экономики и возможные дальнейшие шаги ФРС.
Ястребиный подход, вероятно, вызовет негативную реакцию на рынке в отношении самой популярной цифровой валюты, в то время как намек на снижение процентных ставок может сделать традиционные инвестиции, такие как облигации и сберегательные счета, менее привлекательными, заставляя инвесторов искать более высокую доходность в других активах, включая биткоин.
Однако биткоин продолжает расти на 50 процентов за год, поскольку инвесторы вкладывают средства в американские биржевые фонды, подкрепленные физическим биткоином.
Bank Chartered считает, что достижение отметки в 150 000 долларов «стало вероятным», что отражает «более быстрое движение от притока средств в ETF к текущей цене BTC».
5. Нефть отступает от четырехмесячных максимумов
Во вторник цены на нефть снизились, сократившись с четырехмесячных пиков в преддверии последнего заседания Федеральной резервной системы.
К 14:21 по времени Астаны фьючерсы на американскую нефть торговались ниже на 0,2%, составляя 82,04 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent снизился на 0,2%, до 86,69 доллара за баррель.
В предыдущем сеансе оба бенчмарка достигли четырехмесячных максимумов, поддержанные признаками роста спроса и экономики в США и Китае — двух крупнейших экономик мира. Рынок также получил удар после нападений на нефтеперерабатывающие заводы в России, что привело к увеличению премии за геополитический риск.
Тем не менее, во вторник была зафиксирована прибыль, поскольку трейдеры ожидали сигналов о снижении процентных ставок на заседании ФРС.
Помимо ФРС, трейдеры также будут внимательно следить за последними данными по запасам нефти в США: Американский институт нефти опубликует свою оценку запасов сырой нефти позднее в ходе сессии.
