Председатель Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, тщательно оценивает вероятность снижения процентных ставок в ближайшее время, поскольку ищет дополнительные доказательства продолжающегося снижения инфляции в США, передает Bizmedia.kz.
После последнего заседания ФРС, стоимость заимствований все еще находится на максимальных значениях за последние 23 года, но банк отказывается от ранее использованных формулировок, которые указывали на возможные дальнейшие повышения.
Акции на американском рынке снижаются после заседания, в то время как инвесторы ожидают новую порцию прибыли от таких технологических гигантов, как Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Meta Platforms (NASDAQ:META).
1. Пауэлл умерил надежды на скорое снижение ставок
Председатель Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, сбросил очередное ведро холодной воды на надежды того, что центральный банк скоро снизит процентные ставки. На пресс-конференции в среду Пауэлл подчеркнул, что снижение ставки в марте не является основным вариантом, несмотря на признаки охлаждения инфляции. Вместо этого Пауэлл и другие чиновники ФРС заявили о необходимости получить более надежные данные о снижении роста цен, прежде чем обсуждать вопрос о снижении стоимости займов.
В официальном заявлении ФРС также отмечается, что риски, связанные с полной занятостью и низкой инфляцией, находятся в балансе, и упоминание о «дополнительном ужесточении политики» полностью исключено. Некоторые считают, что это означает окончание агрессивного цикла повышения ставок, который привел их к самым высоким уровням за последние двадцать лет.
Однако аналитики ING указывают, что ФРС осознает подорванное доверие к себе после того, как она заявила, что «инфляция имеет временный характер» в 2021 году, а затем изменила свою позицию и значительно повысила ставки в течение следующих двух лет. Аналитики ING считают, что «последнее, чего хочет ФРС, это снова совершить ошибку, слишком рано и слишком быстро снизить ставку и повысить инфляцию».
В результате рынки снизили ожидания снижения ставок на 25 базисных пунктов в начале весны. Согласно индикатору Fed Watch Tool от CME Group, вероятность такого сценария сейчас составляет 35%. В конце декабря, после неожиданных «голубиных» комментариев ФРС на предыдущем заседании, эта вероятность была 73%.
2. Фьючерсы растут после решения ФРС
В четверг американские фондовые фьючерсы показали рост, поскольку трейдеры усваивали комментарии Пауэлла и ожидали выхода данных о доходах крупных компаний. К 05:03 по восточному времени (10:03 GMT) фьючерс на индекс Dow вырос на 47 пунктов или 0,1%, фьючерс на индекс S&P 500 прибавил 16 пунктов или 0,3%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 поднялся на 95 пунктов или 0,6%.
Основные индексы завершили предыдущую сессию снижением, поскольку настроения ослабли из-за уменьшения ожиданий мартовского снижения процентной ставки и осторожных заявлений Пауэлла. Базовый индекс S&P 500 упал на 1,6%, технологический индекс Nasdaq Composite — на 2,2%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average — на 0,8%.
На акции повлияло снижение стоимости акций Microsoft (NASDAQ: MSFT) и материнской компании Google Alphabet (NASDAQ: GOOGL). Оба конкурирующих технологических гиганта предупредили о необходимости увеличения расходов для развития их возможностей в области искусственного интеллекта, что снизило значимость положительных квартальных доходов.
3. Технологические гиганты отчитаются
В четверг, после закрытия торгов, крупнейшие технологические компании Amazon, Apple и Meta Platforms (владелец Facebook) представят свои последние квартальные данные.
Основное внимание, вероятно, будет уделено здоровью подразделения облачных вычислений AWS компании Amazon, тогда как аналитики будут следить за продажами iPhone от Apple и доходами от рекламы, полученными Meta благодаря своей платформе коротких видеороликов Reels.
Также аналитики будут обращать внимание на гонку вооружений в области искусственного интеллекта, пытаясь оценить, сколько каждая компания планирует потратить на развитие этой новой технологии.
Кроме того, вместе с Microsoft и Alphabet, эти компании составляют пять из «Великолепной семерки», которая существенно способствовала росту фондовых рынков в этом году.
В других новостях, компания Qualcomm (NASDAQ: QCOM) сообщила о прибыли во втором финансовом квартале, которая превысила прогнозы Уолл-стрит, однако инвесторы выразили беспокойство о потере доли рынка в Китае у этого производителя чипов для искусственного интеллекта из Сан-Диего.
Акции компании упали на предварительных торгах в США после колебаний во время послеобеденных торгов.
4. Маск заявил, что Tesla проведет голосование с инвесторами по вопросу регистрации компании в Техасе
Илон Маск объявил, что компания Tesla (NASDAQ:TSLA) намерена провести голосование акционеров относительно переноса регистрации в американский штат Техас. Это решение было принято после того, как судья в штате Делавэр признал недействительным огромный компенсационный пакет Маска в размере 56 миллиардов долларов.
Судья Кэтлин Маккормик во вторник отменила компенсацию, считая ее «непостижимой суммой», которая в конечном итоге оказалась несправедливой по отношению к инвесторам. Решение также было одобрено членами совета директоров, которые оказались потрясены «суперзвездным генеральным директором».
Сразу после вынесения решения Маск написал на своей социальной сети X: «Никогда не регистрируйте свою компанию в […] Делавэре». Затем он провел опрос на X, спрашивая у пользователей, стоит ли Tesla перенести регистрацию компании в Техас. Более 87% из более чем 1,1 миллиона респондентов высказались за этот шаг.
Ссылаясь на результаты опроса, Маск заявил на сайте X, что Tesla «немедленно приступит к работе» для представления этого решения инвесторам. Уже сейчас Tesla проявляет значительный интерес к Техасу: в 2021 году компания перенесла свою корпоративную штаб-квартиру из Калифорнии в этот южный штат США.
5. Нефть дорожает на фоне заседания ОПЕК+
Цены на сырую нефть в четверг выросли, поскольку трейдеры ожидали последнего заседания нефтяной группы ОПЕК+.
На 05:04 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались на 0,8% выше, достигнув отметки в 76,44 доллара за баррель, в то время как контракт на нефть марки Brent поднялся на 0,7%, составив 81,12 доллара за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, провели заседание Совместного министерского мониторингового комитета в конце дня — свое первое крупное собрание в 2024 году.
Ожидается, что встреча не приведет к каким-либо изменениям в добыче, особенно после трудностей, с которыми группа столкнулась при согласовании сокращения добычи в конце 2023 года.
