Американские дома 4 Рент (NYSE: NYSE:AMH), инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на аренде односемейных домов, объявил цену размещения зеленых облигаций на сумму 600 миллионов долларов через свое операционное партнерство American Homes 4 Rent, L.P., передает Bizmedia.kz.
Старшие облигации имеют процентную ставку 5.5% и должны быть погашены 1 февраля 2034 года, а первый процентный платеж должен быть произведен 1 августа 2024 года.
Цена облигаций составила 99.89% от номинальной стоимости, а закрытие размещения ожидается примерно к 30 января 2024 года при выполнении стандартных условий закрытия. Поступления от продажи облигаций предназначены для финансирования или рефинансирования проектов, соответствующих определенным экологическим критериям, как указано в приложении к проспекту эмиссии.
До тех пор, пока собранные средства не будут полностью направлены на соответствующие проекты, операционное партнерство планирует использовать их для погашения оставшейся задолженности. Это может включать погашение или добровольное досрочное погашение части непогашенных облигаций секьюритизации активов 2014-SFR2 и 2014-SFR3. Кроме того, полученные средства могут быть временно инвестированы согласно политике компании в отношении инвестирования денежных средств.
Выпуск «зеленых» облигаций подчеркивает приверженность American Homes 4 Rent к энергоэффективности и устойчивому строительству, которые способствуют решению проблемы дефицита жилья на американском рынке.
Wells Fargo Securities, BofA Securities и J.P. Morgan являются главными букраннерами в размещении, а также есть дополнительные букраннеры и со-менеджеры из нескольких других финансовых институтов.
