AG Mortgage объявляет о размещении облигаций на сумму 30 миллионов долларов

AG Mortgage (NYSE:MITT) Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), компания-инвестиционный траст недвижимости, объявила о публичном размещении старших облигаций на сумму 30 миллионов долларов США, передает Bizmedia.kz.

Срок погашения облигаций — 2029 год, с возможностью дополнительного размещения на сумму 4,5 миллионов долларов США для удовлетворения дополнительных заявок. Предполагается, что размещение закроется 26 января 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.

Компания планирует разместить эти 9,5%-ные старшие облигации на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «MITN» после получения одобрения. Торги ожидаются через 30 дней после выпуска облигаций. Рейтинговое агентство Egan-Jones присвоило облигациям инвестиционный рейтинг BBB-.

Выручка от продажи облигаций будет использоваться для общекорпоративных целей, включая приобретение жилищных инвестиций и агентских RMBS в соответствии с инвестиционными рекомендациями компании, а также поддержания ее квалификации REIT. Средства также могут быть направлены на пополнение оборотного капитала и погашение существующих долговых обязательств, включая конвертируемые старшие облигации под 6,75% с погашением в 2024 году.

Проценты по этим приоритетным необеспеченным обязательствам будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 15 мая 2024 года, а окончательный срок погашения назначен на 15 февраля 2029 года. Компания оставляет за собой право полностью или частично погасить облигации в любое время после 15 февраля 2026 года.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. и Piper Sandler & Co. выступают совместными менеджерами по размещению облигаций. Предложение будет проводиться в соответствии с заявлением компании о регистрации на шельфе в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Алтын бағаны 20 пайызды көтеруге дайындалып жатыр
2 августа 2025 в 09:55
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Теңгенің жыл аяғына дейінгі жағдайы белгілі болып қалды
2 августа 2025 в 09:47
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Токаев примет участие в конференции ООН
2 августа 2025 в 09:38
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
Пошлины Трампа: Казахстан направил США официальное предложение
1 августа 2025 в 22:12
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Глава государства поздравил Президента Швейцарии
1 августа 2025 в 21:54
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
АРРФР: О применении уголовного законодательства в отношении действий работников коллекторских агентств
1 августа 2025 в 21:39
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
В этом году в Казахстане построят 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
1 августа 2025 в 21:24
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Аксу прошёл показательный процесс по делу о крупной партии наркотиков
1 августа 2025 в 21:09
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Глава государства принял министра обороны Даурена Косанова
1 августа 2025 в 20:55
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Новые госпошлины для мигрантов введут в России
1 августа 2025 в 20:41
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Вопросы противодействия торговле людьми обсудили в Астане
1 августа 2025 в 20:22
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14
“Компромиссов быть не может“: появилось предупреждение после стрельбы на юге Казахстана
1 августа 2025 в 19:41
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10