Канадский производитель и продавец алкогольных напитков, Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV: DWS), объявил о замене 10% необеспеченных конвертируемых долговых обязательств на новые долговые обязательства, на сумму $4,884 млн, сроком погашения 9 ноября 2024 года. Цена конвертации новых облигаций 2023 года составляет $0,30, что является корректировкой по сравнению с предыдущей ценой $0,80, передает Bizmedia.kz.
Первоначальные долговые обязательства 2022 года были частью неброкерского частного размещения, которое завершилось 9 ноября 2022 года. Компания также достигла соглашения о продаже виноградника Queenston Mile Vineyard на сумму около 4,4 млн долларов США, с закрытием сделки 15 февраля 2024 года. Это решение вписывается в стратегию Diamond Estates по сокращению долга и улучшению оборотного капитала.
Кроме того, инсайдеры компании подписались на основную сумму долга по облигациям 2022 года, составляющую 3,35 млн долларов США, и выпуск облигаций на замену 2023 года для этих инсайдеров считается сделкой со связанной стороной. Однако, ввиду серьезных финансовых трудностей компании, данная сделка освобождена от требований формальной оценки и одобрения миноритарными акционерами, поскольку она направлена на улучшение финансового положения компании.
Выручка от продажи виноградников будет использована для сокращения оборотного капитала и долгосрочных долговых обязательств компании. Сделка включает в себя закладную на сумму 500 000 долларов США и приобретение готовой продукции на сумму около 400 000 долларов США.
