Производитель теннисных ракеток Amer Sport планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму 1 миллиард долларов в США к концу января. Эту информацию подтвердили два источника, которые находятся в прямом контакте с ситуацией. Если сделка состоится, это станет крупнейшей продажей акций в 2024 году, передает Bizmedia.kz.
Amer Sports, принадлежащая китайскому консорциуму, возглавляемому Anta Sport и включающему Tencent, уже представила свои регуляторные документы в начале этого месяца, готовясь к предстоящей сделке.
Согласно одному из источников, компания планирует привлечь 1 миллиард долларов для оценки Amer Sport в 10 миллиардов долларов.
Информация о источнике не может быть раскрыта в настоящее время, так как она еще не была официально опубликована. Amer Sports, владеющая такими крупными брендами, как Arc’teryx, Salomon, Atomic и Peak Performance, намерена открыть свои финансовые отчеты для IPO и начать торги к концу текущего месяца, уточнили источники.
Привлечение 1 миллиарда долларов сделает IPO компании крупнейшим в мире после того, как Birkenstock (NYSE:BIRK) привлекла 1,48 миллиарда долларов в Нью-Йорке в октябре, согласно данным Dealogic.
Представители компании сообщили, что первые встречи с инвесторами уже начались в преддверии официального представления сделки.
Компания Amer Sports отказалась комментировать планируемые сроки и размер сделки, по информации Reuters.
По отчетности, выручка компании за девять месяцев, завершившихся 30 сентября, составила 3,05 миллиарда долларов, что является ростом по сравнению с 2,35 миллиарда долларов предыдущего года.
Документы указывают, что доля выручки компании, приходящаяся на Китай, составила 19,4% за этот период, в сравнении с 8,3% в 2020 году.
Однако, следует отметить, что Amer Sports стала частной компанией в 2019 году после сделки с консорциумом, возглавляемым Anta Sports из Китая, оцененной в более чем 5 миллиардов долларов.
