Вопреки текущим рыночным условиям с высокими процентными ставками, 2023 год оказался для AIX исключительным по многим показателям, включая количество включенных в листинг ценных бумаг, объемы торгов и сумму привлеченного капитала бизнесом. Подробности узнал корреспондент Bizmedia.kz.
По состоянию на 31 декабря 2023 года у AIX следующие результаты:
- В официальный список биржи внесено 150 выпусков ценных бумаг от 94 различных эмитентов.
- Общий объем долгового капитала, привлеченного с момента запуска биржи, составил $4,2 млрд, а объем долевого капитала — $365 млн.
- Общий объем торгов (акции, облигации, ETN, ETF) на AIX в 2023 году достиг $582 млн, что означает трехкратный рост по сравнению с 2022 годом, когда общий объем торгов составлял $173 млн. Объем торгов акциями в 2023 году также увеличился и достиг $130 млн, почти в два раза превысив показатель 2022 года.
- 37 торговых членов, включая представителей брокерских компаний из Казахстана, Китая и европейских стран.
- Более 1,5 миллиона счетов в Центральном депозитарии AIX (AIX CSD).
- Самые активно торгуемые ценные бумаги в 2023 году — акции Polymetal International («Polymetal»), которые составили 31,1% от общего объема торгов на AIX. Торги акциями НК «КазМунайГаз» составили 30,7% всех торгов акциями в 2023 году. На третьем месте оказались акции и ГДР НАК «Казатомпром» (18,2%).
- Доля нерезидентов в торгах акциями составила 31%, что свидетельствует о международном статусе AIX.
- Биржевой индекс AIX Qazaq Index (ценные бумаги 10 компаний, ведущих бизнес в Казахстане) вырос с 948,36 до 1217,38 пункта за 2023 год, представляя рост в 28,37%.
Что касается размещений на AIX в 2023 году:
- В 2023 году было проведено 63 листинга (56 долговых ценных бумаг и 7 долевых), в сравнении с 14 листингами в 2022 году.
- Общий объем долгового капитала, привлеченного в 2023 году, составил $2 млрд, что в 3,5 раза превышает объем, привлеченный в 2022 году ($557 млн). Список эмитентов, разместивших долговые инструменты на AIX, включает компании из различных отраслей: банковской, горнодобывающей, транспортно-логистической, строительной и финтех.
- География эмитентов расширяется: в 2023 году в официальный листинг AIX включены компании из ОАЭ, Люксембурга, Великобритании и Кипра.
Новые продукты
В конце 2022 года на AIX был внедрен инструмент управления ликвидностью для финансирования холдинговых компаний внутри группы через выпуск облигаций. В 2023 году два эмитента создали Программы управления ликвидностью, в рамках которых было выпущено 18 облигаций.
В июле 2023 года AIX запустила программу для публичных ESG-компаний, в рамках которой комиссия за первичный листинг и допуск к торгам на бирже были полностью отменены для инструментов, выпущенных до 31 декабря 2023 года. В рамках этой программы были выпущены зеленые облигации Банка развития Казахстана и Jet Group Ltd.
В октябре 2023 года также был представлен новый продукт – облигации для предприятий малого и среднего бизнеса («МСБ»), предназначенные для поддержки этих предприятий в получении краткосрочного финансирования в тенге, при соблюдении установленных лимитов, с использованием возможностей рынков капитала.
Что касается розничных инвесторов:
- Количество счетов инвесторов увеличилось в 9 раз по сравнению с 2021 годом и достигло 1,5 млн.
- В 2023 году объем торгов (покупки-продажи) Exchange Traded Notes (ETNs) через мобильное приложение Tabys составил рекордные $5,5 млн. При этом средства под управлением (Funds under management) достигли $4,1 млн.
- Общее количество активных инвесторов в приложении Tabys выросло до 14,9 тысяч.
Редомициляция Polymetal International plc.
7 августа 2023 года компания Polymetal International plc успешно осуществила редомициляцию, перенося свою юрисдикцию с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). В апреле 2023 года Polymetal получила одобрение для основного листинга на AIX, а листинг на биржах Лондона и Москвы стали вторичными. В результате редомициляции инвесторы Polymetal и их кастодианты, где хранятся ценные бумаги, открыли счета в Центральном депозитарии AIX (AIX CSD) через Ситибанк Казахстан, который является членом AIX CSD.
Таким образом, в AIX CSD были открыты субсчета для шести крупнейших мировых кастодианов, что предоставляет значительные возможности для развития казахстанского фондового рынка, особенно для инвестиционных фондов, ориентированных на фронтирные и развивающиеся рынки.
На текущий момент иностранные инвесторы (как институциональные, так и розничные) владеют акциями Polymetal на сумму $1,2 млрд из общей суммы в $1,3 млрд, хранящейся в AIX CSD. В Центральном депозитарии AIX также открыты счета розничных инвесторов из приблизительно 40 стран мира.
Доля торгов акциями Polymetal на AIX в общем объеме торгов до редомициляции в 2023 году составляла 14%, после редомициляции этот показатель возрос до 49%, увеличившись в три раза.
Международное сотрудничество
В сфере международного сотрудничества, AIX и Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) заключили соглашение о присоединении AIX к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul. Кроме AIX, в составе Tabadul уже присутствуют Фондовая биржа Бахрейна, Центрально-Азиатская биржа (Таджикистан) и Маскатский рынок ценных бумаг (Оман).
Tabadul Hub, первый региональный центр цифровой биржи, работающий на основе модели взаимного доступа к торгам, предоставляет цифровую биржевую платформу для торговли между членами биржи на региональном и мировом уровнях. В 2023 году признанным брокером Tabadul Hub с казахстанской стороны стала компания Freedom Finance Global. С 3 января 2024 года брокер BHM Capital из Дубая, ОАЭ, стал торговым членом AIX.
