В среду президент компании Netflix по рекламе объявил, что количество ежемесячных активных пользователей рекламы (MAU) достигло более 23 миллионов, что представляет собой существенный рост по сравнению с 15 миллионами в ноябре и 5 миллионами в мае. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Аналитики Oppenheimer считают, что это свидетельствует о значительном ускорении темпов подписки на рекламу. Этот рост указывает на то, что чистый прирост в четвертом квартале превысит прогнозы и ожидания рынка.
С точки зрения среднесрочных перспектив, стабильное ускорение указывает на достаточное пространство для роста числа подписчиков в 2024 году. Аналитики также отмечают, что «бычий» тезис по акциям Netflix теперь укрепляется, что привело к повышению целевого курса до $600 за акцию.
Прогнозируется, что объем рекламного дохода достигнет $6 миллиардов в 2025 году, что при консервативной марже в 80% приведет к $4,8 миллиарда дополнительной прибыли до уплаты налогов в 2023 году.
Корректируя прогнозы, аналитики предвидят чистый прирост в четвертом квартале на уровне +10 миллионов и +24 миллиона в 2024 году, что сравнимо с предыдущими оценками в +9 миллионов и +21 миллион соответственно. При условии, что MAU рекламы к концу 2024 года составит 50 миллионов, пересмотренные прогнозы предвещают общую выручку в размере $40 и $46 миллиардов в 2024 и 2025 годах соответственно, отражая уверенный годовой рост на уровне 20% и 14%.
В то время как уличные оценки указывают на $38 миллиардов и $43 миллиарда, что представляет относительно более низкие темпы роста в 14% и 11% за те же периоды.
Аналитики из Oppenheimer подтвердили свой рейтинг Outperform для акций Netflix, подчеркивая положительные тенденции.
