Компания Fairfax Financial Holdings (OTC:FRFHF) Limited (TSX: FFH и FFH.U) объявила о цене приватного размещения дополнительных старших облигаций на сумму 200 миллионов долларов США, с целью погашения предстоящих платежей по долгу. Старшие облигации на 6% с датой погашения 7 декабря 2033 года оцениваются в 100,998%, включая начисленные проценты с даты начала выпуска, передает Bizmedia.kz.
Новые облигации представляют собой продолжение первоначальной серии на общую сумму 400 миллионов долларов, отличающиеся только датой выпуска и ценой. Средства, полученные от новых облигаций, а также часть средств от первоначальных облигаций, будут использованы для погашения оставшейся задолженности. Подробности относительно погашения задолженности не разглашаются.
Размещение планируется завершить 12 января 2024 года при соблюдении обычных условий. Ноты будут торговаться под теми же идентификационными номерами, что и оригинальные, за исключением временного отличия для тех, которые продаются согласно Положению S. Эти ноты будут объединены с оригинальными нотами через 40 дней.
Данное частное размещение предназначено для квалифицированных институциональных инвесторов и некоторых лиц, не являющихся гражданами США, в соответствии с Правилом 144A и Положением S Закона о ценных бумагах. Данные облигации не были зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах или канадскому законодательству о ценных бумагах и не могут быть напрямую проданы в Канаде, за исключением специальных исключений.
Fairfax, холдинговая компания, которая в основном занимается страхованием имущества и случайных убытков, перестрахованием и управлением инвестициями, не зарегистрировала данные облигации для публичной продажи в США или Канаде.
