Federal Realty увеличивает объем предложения об обмене облигаций до $425 миллионов

Компания Federal Realty (NYSE:FRT) Investment Trust объявила цену на обменные старшие облигации на сумму $425 млн, выпущенные операционным партнерством Federal Realty OP LP. Частное предложение, ориентированное на квалифицированных институциональных покупателей, увеличилось по сравнению с ранее объявленной суммой и включает опцион на покупку еще $60 млн. Сделка должна быть закрыта 11 января 2024 года при соблюдении определенных условий, передает Bizmedia.kz.

Облигации, необеспеченные старшие обязательства Партнерства, будут иметь процентную ставку 3,25% годовых с полугодовыми выплатами, начиная с 15 июля 2024 года, и подлежат погашению 15 января 2029 года. Облигации могут быть обменены при определенных условиях, при этом первоначальный обменный курс составляет 8,1436 обыкновенных акций за $1000 основной суммы, с учетом корректировок. Партнерство может погасить облигации после 20 января 2027 года на определенных условиях.

Federal Realty ожидает чистые поступления около $413 млн, или $471 млн, если опцион на дополнительные облигации будет полностью реализован. Эти средства предназначены для погашения долга и общекорпоративных целей, включая сделки с ограниченным правом выкупа, направленные на минимизацию потенциального разводнения в результате обмена облигаций.

Первоначальная цена сделок «колл с ограничением» составляет приблизительно $143,26 за акцию, на 40% выше цены продажи обыкновенных акций в последний раз. Ожидается, что эти сделки уменьшат потенциальное разводнение или компенсируют денежные выплаты, превышающие основную сумму по обмениваемым облигациям, с учетом лимита.

В объявлении о размещении отмечается, что облигации и обыкновенные акции, выпущенные при обмене, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах и предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям.

Federal Realty, известная своими объектами розничной торговли на прибрежных рынках и в городских многофункциональных районах, имеет историю обеспечения устойчивого роста и является рекордсменом по последовательному увеличению годовых дивидендов в отрасли REIT.

Данная новость основана на заявлении в пресс-релизе.

В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27