Агентство по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало обзор о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2023 года. Корреспондент Bizmedia.kz узнал подробности. На 1 декабря 2023 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, среди которых 11 имеют иностранный капитал, включая 8 дочерних банков.
Активы
Активы банковского сектора на эту дату составили 49,2 трлн тенге, увеличившись за ноябрь текущего года на 1,7%, или 798,5 млрд тенге. С начала 2023 года рост составил 10,3%, или 4,6 трлн тенге, в основном за счет увеличения ссудного портфеля на 2,2%.
Высоколиквидные активы составили 14,7 трлн тенге, что составляет 29,9% от активов, что позволяет банкам полностью выполнять свои обязательства перед клиентами.
Кредиты
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2023 года выросли на 2,2% до 26,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 17,8%). В национальной валюте рост составил 2,2% до 25,1 трлн тенге, а в иностранной валюте на 2,2% до 1,8 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам увеличились за ноябрь 2023 года на 0,9% до 9,0 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 4,4%).
Общий объем кредитов субъектам бизнеса за ноябрь 2023 года вырос на 1,3% до 10,5 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 9,3%). Основной рост кредитов бизнесу пришелся на субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), которые увеличили свои займы на 2,2% до 7,0 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 15,7%), в то время как кредиты крупному бизнесу незначительно снизились на 0,5% до 3,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 1,4%).
Сохранение высоких процентных ставок по кредитам (19,0% в ноябре 2023 года) продолжает замедлять темпы роста корпоративного кредитования.
Кредиты физическим лицам составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2023 года на 2,9% (с начала 2023 года рост на 26,0%). Это обусловлено ростом потребительских займов на 4,2% до 10,1 трлн тенге на фоне предоставления рассрочек со стороны крупных банков второго уровня.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. На 1 декабря 2023 года уровень просроченной задолженности по займам свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,2% от ссудного портфеля или 904 млрд тенге. В портфеле юридических лиц, включая МСБ, уровень NPL90+ составил 2,6% или 302 млрд тенге, в то время как в портфеле физических лиц — 3,7% или 602 млрд тенге. Покрытие резервами неплатежеспособных займов остается высоким и составляет 74,8% (на 1 января 2023 года — 76,9%).
Капитал и обязательства
Собственный капитал банков увеличился в ноябре текущего года на 3,7% до 6,7 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 27,2%). На 1 декабря 2023 года коэффициенты достаточности основного капитала (к1) составили 19,6%, а собственного капитала (к2) — 22,0%. Эти показатели значительно превышают нормативы, установленные законодательством, обеспечивая покрытие возможных рисков в банковской сфере.
Обязательства банковского сектора за ноябрь 2023 года увеличились на 1,3% до 42,5 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 8,1% или 3,2 трлн тенге).
Депозиты
Депозиты резидентов в депозитных учреждениях в ноябре 2023 года выросли на 0,5% до 32,2 трлн тенге благодаря росту депозитов физических лиц на 0,8% до 17,3 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за месяц увеличились на 0,3% до 14,9 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за ноябрь 2023 года немного снизились на 0,03% до 24,2 трлн тенге, а в иностранной валюте увеличились на 2,2% до 8,0 трлн тенге. Это привело к снижению уровня долларизации, который на 1 декабря 2023 года составил 24,9% (на начало 2023 года — 31,6%).
Средняя ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2023 года составила 14,6% (в октябре 2023 года — 14,2%), а по депозитам физических лиц — 13,9% (в октябре 2023 года — 14,0%).
