На что в Казахстане повлияло сокращение финансирования льготных ипотечных госпрограмм

Сокращение финансирования льготных госпрограмм привело к замедлению роста ипотечного портфеля до 10%, считают в Аналитическом центре АФК. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на обзор банковского сектора Казахстана за девять месяцев 2023 года.

Банковский сектор и ипотеки в Казахстане

Основные тенденции этого периода включают в себя ускорение роста валюты баланса банков, обусловленное улучшением макроэкономических показателей (рост ВВП до 4,7%, замедление инфляции до 10,8%), повышенного спроса на заёмные ресурсы, увеличения реальных доходов граждан (+1,9%) и стимулирующей бюджетной политики.

В этот период ссудный портфель БВУ увеличился на 14,2%, что почти в два раза превысило общее увеличение активов системы (+7,5%). Однако доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%. Розничный портфель также замедлил свой рост (с 21,5% до 18,5%) из-за снижения притока новых заёмщиков, удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ, а также высокой базы прошлого года.

Отмечается существенное замедление в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается на потребительском кредитовании. Однако рост портфеля займов бизнесу ускорился (с 5,2% до 6,6%) за счет увеличения объема займов МСБ и общего повышения инвестиционной активности в экономике.

Ссудный портфель сохраняет высокое качество, при этом NPL по балансу вырос всего на ₸91 млрд, составляя 3,1% от ссудного портфеля. Это отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля. Стоимость кредитного риска (COR) в значительной степени не изменилась.

Кредитная активность поддерживалась ростом собственного капитала БВУ (+19,4%), розничных депозитов (+10,1%) и размещения облигаций (+36%). Увеличение доли «длинных денег» в пассивах благотворно повлияло на возможности выдачи долгосрочных кредитов субъектам экономики.

Положительные тенденции в деятельности БВУ также отразились в действиях рейтинговых агентств, которые с начала года 9 раз повышали рейтинги БВУ, улучшали прогнозы у 6 БВУ и оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (S&P).

Резюме

Увеличение темпов экономического роста до 4,7% способствовало укреплению потребительского и инвестиционного спроса на заёмные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на относительно жёсткие финансовые условия.

Важно отметить, что в первом полугодии текущего года общее количество заявок от бизнеса увеличилось в 2,2 раза (с 576 тыс. до 1,2 млн), а заявки от розницы возросли на 55% (с 22,7 млн до 35,2 млн). Почти все заявки от розницы (99%) относятся к потребительским кредитам, в то время как у бизнеса основную долю (99%) составляют заявки от субъектов малого предпринимательства. В этих двух направлениях сохраняется основной потенциал для дальнейшего роста банковского бизнеса.

Одновременно готовность предоставлять кредиты различным субъектам экономики изменяется в разных направлениях. Например, доля утвержденных кредитных заявок для бизнеса в среднем улучшилась до 37% (по сравнению с 31% годом ранее), но для розницы снизилась до 29% (по сравнению с 35% ранее).

Финансирование этой активности осуществлялось преимущественно за счет роста сберегательной активности среди казахстанцев (депозиты населения увеличились на 1,7 трлн), увеличения собственного капитала БВУ (+1,0 трлн) и размещения облигаций (+580 млрд тенге). Среди положительных изменений в структуре пассивов отмечается рост доли «длинных денег» (сберегательные вклады увеличились на 330 млрд тенге).

Тем не менее, планируемые значительные изменения в налогово-бюджетной политике и ограничения в розничном кредитовании могут иметь серьезные последствия как для экономики в целом (учитывая, что расходы домашних хозяйств составляют 48,3% от ВВП по методу конечного использования), так и для отдельных показателей банковского сектора (например, сокращение депозитов юридических лиц на 802 млрд тенге из-за увеличения налогового бремени на определенные сектора экономики). Поэтому требуется осторожный и взвешенный подход.

Завод по производству автокомпонентов строится в Костанайской области
7 июня 2025 в 16:33
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
В Министерстве обороны прокомментировали рейды на призывников
7 июня 2025 в 16:05
ООН даст Казахстану 280 млн долларов. Зачем?
3 июня 2025 в 19:35
До 4 млн тонн планируется увеличить производство удобрений в Казахстане
7 июня 2025 в 15:36
Ночная потливость — не просто симптом: медик предупредил об опасном виде рака
3 июня 2025 в 12:25
Разоблачена схема хищений бюджета, выделенного на строительство домов в Атбасаре
7 июня 2025 в 15:02
Что заставляет нас стареть? Ученые назвали главного виновника
6 июня 2025 в 21:45
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал трехкратным чемпионом Азии
7 июня 2025 в 14:29
Сколько стоит мясо в Казахстане накануне Курбан айта
5 июня 2025 в 10:41
Свыше 1 млрд юаней будет инвестировано в Фонд развития промышленности Казахстана
7 июня 2025 в 13:54
Более 4 млрд кубов воды спасают природу Северного Казахстана
6 июня 2025 в 10:37
Алматинские теплосети рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности с 9 по 27 июня
7 июня 2025 в 13:12
В Казахстан на отдых и реабилитацию прибыли дети из Украины
3 июня 2025 в 13:07
Курсы основных валют на 7 июня
7 июня 2025 в 12:31
Около 870 миллиардов тенге — в минусе: что случилось с Нацфондом в 2025 году
3 июня 2025 в 18:14
МЧС РК: в 279 км от Алматы произошло землетрясение
7 июня 2025 в 12:11
Из Караганды запущен прямой международный рейс в Стамбул
4 июня 2025 в 17:04
Пожизненно лишен водительских прав житель области Жетiсу
7 июня 2025 в 11:50
ДУМК предупреждает: перед Курбан Айт активизировались мошенники
4 июня 2025 в 14:22
Прокуратурой Мангистау приостановлена деятельность 12 строительных компаний
7 июня 2025 в 11:28
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
До осени в Алматы завершатся все дорожные работы
7 июня 2025 в 11:01
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Алматы
3 июня 2025 в 17:01