На что в Казахстане повлияло сокращение финансирования льготных ипотечных госпрограмм

Сокращение финансирования льготных госпрограмм привело к замедлению роста ипотечного портфеля до 10%, считают в Аналитическом центре АФК. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на обзор банковского сектора Казахстана за девять месяцев 2023 года.

Банковский сектор и ипотеки в Казахстане

Основные тенденции этого периода включают в себя ускорение роста валюты баланса банков, обусловленное улучшением макроэкономических показателей (рост ВВП до 4,7%, замедление инфляции до 10,8%), повышенного спроса на заёмные ресурсы, увеличения реальных доходов граждан (+1,9%) и стимулирующей бюджетной политики.

В этот период ссудный портфель БВУ увеличился на 14,2%, что почти в два раза превысило общее увеличение активов системы (+7,5%). Однако доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%. Розничный портфель также замедлил свой рост (с 21,5% до 18,5%) из-за снижения притока новых заёмщиков, удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ, а также высокой базы прошлого года.

Отмечается существенное замедление в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается на потребительском кредитовании. Однако рост портфеля займов бизнесу ускорился (с 5,2% до 6,6%) за счет увеличения объема займов МСБ и общего повышения инвестиционной активности в экономике.

Ссудный портфель сохраняет высокое качество, при этом NPL по балансу вырос всего на ₸91 млрд, составляя 3,1% от ссудного портфеля. Это отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля. Стоимость кредитного риска (COR) в значительной степени не изменилась.

Кредитная активность поддерживалась ростом собственного капитала БВУ (+19,4%), розничных депозитов (+10,1%) и размещения облигаций (+36%). Увеличение доли «длинных денег» в пассивах благотворно повлияло на возможности выдачи долгосрочных кредитов субъектам экономики.

Положительные тенденции в деятельности БВУ также отразились в действиях рейтинговых агентств, которые с начала года 9 раз повышали рейтинги БВУ, улучшали прогнозы у 6 БВУ и оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (S&P).

Резюме

Увеличение темпов экономического роста до 4,7% способствовало укреплению потребительского и инвестиционного спроса на заёмные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на относительно жёсткие финансовые условия.

Важно отметить, что в первом полугодии текущего года общее количество заявок от бизнеса увеличилось в 2,2 раза (с 576 тыс. до 1,2 млн), а заявки от розницы возросли на 55% (с 22,7 млн до 35,2 млн). Почти все заявки от розницы (99%) относятся к потребительским кредитам, в то время как у бизнеса основную долю (99%) составляют заявки от субъектов малого предпринимательства. В этих двух направлениях сохраняется основной потенциал для дальнейшего роста банковского бизнеса.

Одновременно готовность предоставлять кредиты различным субъектам экономики изменяется в разных направлениях. Например, доля утвержденных кредитных заявок для бизнеса в среднем улучшилась до 37% (по сравнению с 31% годом ранее), но для розницы снизилась до 29% (по сравнению с 35% ранее).

Финансирование этой активности осуществлялось преимущественно за счет роста сберегательной активности среди казахстанцев (депозиты населения увеличились на 1,7 трлн), увеличения собственного капитала БВУ (+1,0 трлн) и размещения облигаций (+580 млрд тенге). Среди положительных изменений в структуре пассивов отмечается рост доли «длинных денег» (сберегательные вклады увеличились на 330 млрд тенге).

Тем не менее, планируемые значительные изменения в налогово-бюджетной политике и ограничения в розничном кредитовании могут иметь серьезные последствия как для экономики в целом (учитывая, что расходы домашних хозяйств составляют 48,3% от ВВП по методу конечного использования), так и для отдельных показателей банковского сектора (например, сокращение депозитов юридических лиц на 802 млрд тенге из-за увеличения налогового бремени на определенные сектора экономики). Поэтому требуется осторожный и взвешенный подход.

Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 10 января
10 января 2025 в 08:26
Что будет за ошибку в декларации, рассказали в КГД
9 января 2025 в 14:29
Казахстанцы смогут продавать и покупать жилье онлайн
9 января 2025 в 17:54
Сильные морозы ожидаются в Казахстане 9 января
9 января 2025 в 08:57
Казахстанские банки готовятся к переходу на новый стандарт платежей: возможны сбои
9 января 2025 в 17:11
В НЦОЗ опровергли слухи о карантине из-за метапневмовируса
8 января 2025 в 20:27
Назначен новый министр юстиции Казахстана
9 января 2025 в 16:46
На выходных в Астане будет проходить сельскохозяйственная ярмарка
9 января 2025 в 14:48
Новые тарифы на воду помогли сэкономить около 1,6 млн кубометров воды в Казахстане
9 января 2025 в 16:27
В Казахстане наказали дропперов – участников мошеннических схем
8 января 2025 в 16:28
Колледжи Казахстана будут готовить специалистов для АЭС
9 января 2025 в 16:15
В Бразилии завершён анализ данных с черных ящиков самолёта, потерпевшего крушение в Актау
7 января 2025 в 11:42
Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева
9 января 2025 в 16:13
Тамара Дуйсенова высказалась о влиянии единого часового пояса
8 января 2025 в 13:15
Тои, сборы в школах и детсадах: когда переводы рядовых казахстанцев проверят налоговики
9 января 2025 в 16:04
Как размер обязательного пенсионного взноса работодателя изменился в 2025 году
9 января 2025 в 13:23
Курс доллара снизился на 2 тенге
9 января 2025 в 15:37
К чему чешется правая рука: толкование, приметы, причины
14 июня 2022 в 12:31
Будут ли проверять сборы на лечение, рассказали в КГД
9 января 2025 в 15:26
Статистика — люди в Казахстане сильно подвержены азарту
22 июня 2022 в 07:39
Попадает ли под проверку фискальных органов перевод более 255 тысяч тенге
9 января 2025 в 15:20
Повышение зарплат и пособий: что изменится для казахстанцев в 2025
6 января 2025 в 14:44
Глава АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым
9 января 2025 в 15:18
В полиции пояснили штрафы при длительном прогреве авто в зимнее время
9 января 2025 в 14:42