На что в Казахстане повлияло сокращение финансирования льготных ипотечных госпрограмм

Сокращение финансирования льготных госпрограмм привело к замедлению роста ипотечного портфеля до 10%, считают в Аналитическом центре АФК. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на обзор банковского сектора Казахстана за девять месяцев 2023 года.

Банковский сектор и ипотеки в Казахстане

Основные тенденции этого периода включают в себя ускорение роста валюты баланса банков, обусловленное улучшением макроэкономических показателей (рост ВВП до 4,7%, замедление инфляции до 10,8%), повышенного спроса на заёмные ресурсы, увеличения реальных доходов граждан (+1,9%) и стимулирующей бюджетной политики.

В этот период ссудный портфель БВУ увеличился на 14,2%, что почти в два раза превысило общее увеличение активов системы (+7,5%). Однако доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%. Розничный портфель также замедлил свой рост (с 21,5% до 18,5%) из-за снижения притока новых заёмщиков, удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ, а также высокой базы прошлого года.

Отмечается существенное замедление в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается на потребительском кредитовании. Однако рост портфеля займов бизнесу ускорился (с 5,2% до 6,6%) за счет увеличения объема займов МСБ и общего повышения инвестиционной активности в экономике.

Ссудный портфель сохраняет высокое качество, при этом NPL по балансу вырос всего на ₸91 млрд, составляя 3,1% от ссудного портфеля. Это отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля. Стоимость кредитного риска (COR) в значительной степени не изменилась.

Кредитная активность поддерживалась ростом собственного капитала БВУ (+19,4%), розничных депозитов (+10,1%) и размещения облигаций (+36%). Увеличение доли «длинных денег» в пассивах благотворно повлияло на возможности выдачи долгосрочных кредитов субъектам экономики.

Положительные тенденции в деятельности БВУ также отразились в действиях рейтинговых агентств, которые с начала года 9 раз повышали рейтинги БВУ, улучшали прогнозы у 6 БВУ и оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (S&P).

Резюме

Увеличение темпов экономического роста до 4,7% способствовало укреплению потребительского и инвестиционного спроса на заёмные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на относительно жёсткие финансовые условия.

Важно отметить, что в первом полугодии текущего года общее количество заявок от бизнеса увеличилось в 2,2 раза (с 576 тыс. до 1,2 млн), а заявки от розницы возросли на 55% (с 22,7 млн до 35,2 млн). Почти все заявки от розницы (99%) относятся к потребительским кредитам, в то время как у бизнеса основную долю (99%) составляют заявки от субъектов малого предпринимательства. В этих двух направлениях сохраняется основной потенциал для дальнейшего роста банковского бизнеса.

Одновременно готовность предоставлять кредиты различным субъектам экономики изменяется в разных направлениях. Например, доля утвержденных кредитных заявок для бизнеса в среднем улучшилась до 37% (по сравнению с 31% годом ранее), но для розницы снизилась до 29% (по сравнению с 35% ранее).

Финансирование этой активности осуществлялось преимущественно за счет роста сберегательной активности среди казахстанцев (депозиты населения увеличились на 1,7 трлн), увеличения собственного капитала БВУ (+1,0 трлн) и размещения облигаций (+580 млрд тенге). Среди положительных изменений в структуре пассивов отмечается рост доли «длинных денег» (сберегательные вклады увеличились на 330 млрд тенге).

Тем не менее, планируемые значительные изменения в налогово-бюджетной политике и ограничения в розничном кредитовании могут иметь серьезные последствия как для экономики в целом (учитывая, что расходы домашних хозяйств составляют 48,3% от ВВП по методу конечного использования), так и для отдельных показателей банковского сектора (например, сокращение депозитов юридических лиц на 802 млрд тенге из-за увеличения налогового бремени на определенные сектора экономики). Поэтому требуется осторожный и взвешенный подход.

Более 80% от запланированного объема воды забрано на нужды сельского хозяйства в южных областях Казахстана
6 августа 2025 в 10:46
БЦК просчитался и «кинул» казахстанцев? Ставка по Jana ипотеке выросла до 8%
4 августа 2025 в 14:29
Предприниматели Карагандинской области привлечены к ответственности за нарушение правил биржевой торговли
6 августа 2025 в 10:31
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Более 266 тыс. раз воспользовались лица с инвалидностью услугами инватакси через агрегаторы
6 августа 2025 в 10:17
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Казахстан и Венгрия объединяют усилия для развития кормовой отрасли
6 августа 2025 в 10:10
Некоторые счета начнут закрывать с 1 августа
3 августа 2025 в 09:55
В Кызылординской области построят новые больницы
6 августа 2025 в 08:54
Alatau City Bank вошёл в топ-4 банков по объёму кредитования
5 августа 2025 в 10:25
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 6 августа 2025 года
6 августа 2025 в 08:12
В Казахстане число штрафов стало рекордно большим
3 августа 2025 в 12:55
Общественные приёмы разъяснили изменения в коммунальной и тарифной политике
5 августа 2025 в 21:57
Обвал на рынке золота: казахстанцы перестали покупать слитки
1 августа 2025 в 14:01
Глава государства посетил выставочные павильоны
5 августа 2025 в 21:42
Kaspi.kz продолжает зарабатывать миллиарды: три платформы обеспечили рост
4 августа 2025 в 17:28
Авиакомпания Pegasus устроила недельную распродажу билетов за 19 долларов
5 августа 2025 в 21:09
Бизнесу придется платить больше: Forte Bank вводит новую комиссию
4 августа 2025 в 16:57
Приём заявок на конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны» продлится до сентября
5 августа 2025 в 20:53
Что происходит с банками Казахстана к середине года
1 августа 2025 в 12:54
В МИД Казахстана обсудили перспективы расширения казахско-швейцарского сотрудничества
5 августа 2025 в 20:38
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Казахстан начал поставки мяса в Ирак
5 августа 2025 в 20:18
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25