Акции банков США резко выросли во вторник после минимальных значений, вызванных крахами Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это связано с заверениями со стороны президента США Джо Байдена и других глобальных политиков, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Reuters.
Опасения по поводу рисков заражения от краха двух банков США усугубили опасения инвесторов по поводу возможного роста процентных ставок, которые ударили по акциям банков в Азии и Европе, поскольку они пересмотрели свои риски.
Показатель кредитного риска в банковской системе еврозоны достиг самого высокого уровня с середины июля, в то время как рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США с «стабильного» до «негативного» и отражает быстрое ухудшение операционной среды.
Хотя VIX, индекс волатильности, «индикатор страха» Уолл-стрит, в одночасье приблизился к шестимесячным максимумам, акции региональных банков США отскочили. Акции First Republic Bank выросли на 52,7% через день после достижения внутридневного рекордного минимума в $17,53.
«Если мы не увидим каких-либо громких неудач в ближайшем будущем, то опасения утихнут», — сказал Джек Аблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital.
Банковские гиганты Citi, Wells Fargo и JP Morgan также росли на премаркете.
Тем не менее, агентство Moody’s заявило, что рассматривает понижение рейтинга шести кредиторов, включая First Republic, Zions Bancorp, Western Alliance Bancorp и Comerica.
Банковский индекс Европы первоначально упал во вторник, но затем восстановился и вырос на 2,7%. Некоторые говорят, что банки в регионе были менее уязвимы после того, как индекс опубликовал свой самый большой процентный убыток за год в понедельник.
«Критическое различие между европейскими и американскими системами, которое ограничит влияние через Атлантику, заключается в том, что облигации европейских банков ниже, а их депозиты более стабильны», — говорится в записке Moody’s.
Акции Credit Suisse первоначально упали на 4,5% после того, как в годовом отчете за 2022 год было заявлено, что «отток клиентов стабилизировался до гораздо более низких уровней, но еще не изменился». Однако акции банка выросли на 1,2% во второй половине дня.
Азиатские банковские акции продолжили свое падение, особенно пострадали японские банки. Банк Японии заявил, что финансовые учреждения имеют достаточные буферы капитала, чтобы поглотить убытки, вызванные внешними факторами.
Опасения инвесторов о возможности заражения других кредиторов по всему миру не развеялись полностью усилиями Байдена — он пытался успокоить рынки и вкладчиков. Также были обещаны чрезвычайные меры от правительства США по укреплению банков и предоставлению им доступа к дополнительному финансированию.
«Это часть процесса ужесточения финансовых условий, чтобы убедиться, что мы находимся на пути к нормализации мира с более высокими процентными ставками», — заявил сопредседатель Morgan Stanley Эдвард Пик. «Однако могут возникнуть сюрпризы, могут быть реакции».
ПЕРЕОЦЕНКА ТАРИФОВ
Рынки также пострадали из-за яростной гонки переоценки процентных ставок, поскольку инвесторы делали ставку на то, что Федеральная резервная система США неохотно повышает ставки. В настоящее время трейдеры видят 50% вероятность отсутствия повышения ставки на следующем заседании, а снижение ставок запланировано на вторую половину года. На прошлой неделе повышение на 25 базисных пунктов было полностью оценено, при этом 70% вероятности составил 50 базисных пунктов.
Короткая доходность в еврозоне снова упала, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Европейский центральный банк смягчит свою политику на заседании в четверг. Инвесторы во вторник оценили вероятность того, что Банк Англии приостановит серию повышения процентных ставок на следующем заседании.
Глава Итальянской банковской ассоциации Антонио Патуэлли заявил, что надеется, что после краха SVB ЕЦБ будет обдумывать свое решение о дальнейшем повышении ставок.
Юносукэ Икеда, главный стратег по акциям в Nomura Securities, отметил, что переход к гораздо менее агрессивным ожиданиям повышения ставки ФРС также смягчил перспективы возможного разворота в Японии от сверхнизких процентных ставок.
Перспектива более высоких ставок была «причиной, по которой инвесторы были действительно взволнованы акциями японских банков», добавил Икеда.
Аналитики говорят, что неопределенность продолжает преследовать финансовый сектор, а инвесторы крайне обеспокоены здоровьем небольших глобальных банков и перспективой предпочтения более жесткого регулирования для защиты вкладчиков за счет акционеров.
Во вторник Financial Times сообщил, что волна клиентов подала заявки на перевод своих счетов из мелких кредитных организаций в крупные банки США, такие как JPMorgan Chase и Citigroup, после краха SVB.
С начала распродажи акций региональных кредиторов, таких как First Republic Bank, крупные банки США потеряли почти 190 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что его администрация приняла чрезвычайные меры, чтобы американцы могли быть уверены в безопасности банковской системы США. Он обещал более жесткое регулирование после крупнейшего банкротства банков США с момента финансового кризиса 2008 года.
Регулятор FDIC действовал быстро: он закрыл нью-йоркский Signature Bank и взял под контроль SVB.
Республиканский глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США также попытался укрепить поддержку банковской системы. Он заявил во вторник, что и FDIC, и ФРС действовали в рамках закона, и что все еще планирует провести слушание и рассмотреть документы, хотя дата не была объявлена.
В своем письме к клиентам, новый генеральный директор SVB Тим Майопулос сообщил, что банк работает в штатском режиме в Соединенных Штатах и ожидает возобновления международных транзакций в ближайшие дни.
«Я признаю, что последние несколько дней были чрезвычайно сложным временем для наших клиентов и сотрудников», — сказал Майопулос, бывший генеральный директор федеральной ипотечной финансовой фирмы Fannie Mae, который был назначен FDIC, чтобы возглавить SVB.
Регуляторы банков в США стремятся успокоить нервных клиентов, которые выстраиваются в очередь возле штаб-квартиры SVB в Санта-Кларе, штат Калифорния, в понедельник, предлагая кофе и пончики.
«Не стесняйтесь вести бизнес как обычно. Мы просто просим немного терпения из-за большого объема», — сказал сотрудник FDIC Луис Майорга, обращаясь к ожидающим клиентам.
Читайте по теме:
- Экономист, предсказавший кризис 2008 года, выявил главные «мегаугрозы» будущего
- Рынки движутся к краху, события напоминают лето 2008, но тогда было больше возможностей
- Йеллен: Работаем над решением проблемы краха SVB, но не рассматриваем возможность спасения
- Руководители технологических компаний спасают стартапы в США от «смерти» после краха SVB
- Понижение рейтинга, банковская система и ФРС: Как начался крах Silicon Valley Bank (SVB)
- SVB пытается успокоить клиентов после падения акций на 60%
- Индекс банков в США падает, поскольку SVB вызывает опасения по поводу сектора
- Halyk Bank продал российский Москоммерцбанк за 15,8 млрд долларов
- АРРФР: «Один казахстанский банк попал в категорию высоких рисков по методологии SREP»
- Пятерка региональных банков США с наибольшим количеством незастрахованных депозитов
