В АРРФР рассказали о состоянии банковского сектора Казахстана на ноябрь 2022 года

Редактор отдела

По состоянию на 1 ноября 2022 года в Казахстане действует 21 банк второго уровня, в том числе 12 с иностранным участием. Эти банки включают 9 дочерних банков. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Активы банковского сектора

По состоянию на 1 ноября 2022 года активы банковского сектора составили 42,4 трлн тенге, увеличившись на 1,5% или 0,6 трлн тенге (с начала года — на 12,6% или 4,7 трлн тенге). Рост в октябре был обусловлен увеличением кредитного портфеля на 1,8% или 410 млрд тенге.

Банки имеют высокий уровень ликвидности — 30,8% благодаря своим активам на сумму 13,0 трлн. тенге. Это позволяет им полностью удовлетворять потребности своих клиентов.

Кредиты экономике и юрлицам

Объем кредитов, предоставленных экономике, в октябре 2022 года вырос на 1,8% до 21,5 трлн тенге. Рост произошел в основном за счет увеличения займов на 16,1% или 3,0 трлн тенге с начала года. Большая часть этого роста пришлась на займы в национальной валюте, которые увеличились на 2,0%. Однако займы в иностранной валюте снизились на 0,7%.

Кредиты юридическим лицам составили 8,1 трлн тенге по состоянию на октябрь 2022 года, что на 0,8% больше, чем в предыдущем месяце. Этот рост можно объяснить увеличением деловой активности в результате улучшения состояния экономики. Кредиты предприятиям, включая индивидуальных предпринимателей, выросли на 1,1% до 9,0 трлн тенге в октябре 2022 года, что отражает растущую уверенность бизнеса в экономике страны.

Займы субъектам МСБ

Объем кредитов, выданных МСБ, увеличился на 1,2% до 5,7 трлн тенге по состоянию на сентябрь 2022 года. Это на 8,1% больше, чем в начале года. Объем кредитов, выданных крупному бизнесу, также увеличился на 1,0% до 3,3 трлн тенге по состоянию на сентябрь 2022 года. Это на 3,7% больше, чем в начале года. Однако количество заемщиков увеличивается более быстрыми темпами: с начала года количество заемщиков МСБ увеличилось на 63%, составив 272 900 заемщиков по состоянию на сентябрь 2022 года.

В октябре 2022 года субъектам предпринимательства выдано новых кредитов на сумму 1,0 триллиона тенге. Это на 9,1% больше, чем объем кредитов, выданных предприятиям в том же месяце предыдущего года (9,2 трлн тенге). Из этих кредитов большая часть пришлась на предприятия промышленности (34,4%), затем следуют предприятия торговли (21,3%), строительства (7,5%) и транспорта (5,7%).

Кредиты физическим лицам

Кредиты физическим лицам в октябре выросли на 2,5% и составили 13,4 трлн тенге. Этот рост обусловлен в основном увеличением ипотечного кредитования, которое выросло на 3,9% до 4,4 трлн тенге в результате реализации государственных программ ипотечного кредитования. Потребительские кредиты также выросли на 1,5% и достигли 7,3 трлн тенге.

По состоянию на 1 ноября 2022 года уровень ссуд, просроченных более чем на 90 дней (NPL90+), в банковском секторе составил 3,7% от общего ссудного портфеля или 836 млрд тенге. Это больше, чем уровень 3,3% или 669 млрд тенге на 1 января 2022 года.

Уровень неработающих кредитов (NPL) для предприятий с оборотом менее 100 млн тенге составил 3,6%, или 365 млрд тенге. Это составило 3,8% портфеля по физическим лицам, или 471 млрд тенге. Несмотря на это, покрытие резервами неработающих кредитов остается высоким — 75,6%.

Собственный капитал

Собственный капитал банковского сектора вырос на 2,3% и составил 5,1 трлн тенге по состоянию на октябрь текущего года. По состоянию на 1 ноября 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (k1) составил 18,0%, собственного капитала (k2) — 21,2%. Это превышает установленные законодательством требования и обеспечивает покрытие потенциальных рисков.

Обязательства банковского сектора

Обязательства банковского сектора в октябре увеличились на 1,4% до 37,3 трлн тенге в результате роста депозитов клиентов на 2,6% до 30,2 трлн тенге (81% обязательств). В этом году обязательства банков выросли на 12,7%.

Депозиты

Объем денег, размещенных в депозитных учреждениях в октябре 2022 года, увеличился на 2,9% до 30,0 трлн тенге. Это на 10,7% больше, чем в начале года. Депозиты юридических лиц увеличились на 4,1% до 15,9 трлн тенге, а депозиты физических лиц — на 1,5% до 14,1 трлн тенге.

В октябре 2022 года сумма денег, размещенных в национальной валюте, увеличилась на 3,4% до 19,4 трлн тенге, а сумма денег, размещенных в иностранной валюте, увеличилась на 2,0% до 10,6 трлн тенге. В результате курс долларизации на 1 ноября 2022 года составил 35,3% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.

Сегодня Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75%, поэтому стоимость фондирования также выросла. Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам небанковских юридических лиц составляет 13,6%, а по депозитам физических лиц — 12,6%.